聚焦A股市场每日重磅消息,为2亿散户点明投资方向!在阅读正文前,你必须知道一点:没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停,所以请股民朋友们耐心一点,让利好飞一会,也许你会发现不一样的投资机会! 【行业/板块/题材概念利好点评】 猛料一:离岛免税打响双十一销量暴增,海南免税蛋糕越做越大! 事件:电商的双十一狂欢购物节刚刚落下帷幕,免税店的双十一购物节又开始了。据悉,11月11日-20日,三亚海旅免税城全场低至三五折。此次狂欢活动延续基于"双十一"期间消费者反响强烈,很好地满足了他们多元化、精细化的离岛免税购物需求。 点评:据了解,采取特许经营模式的海南免税市场近年增长强劲。"免税一哥"中国中免占据九成市场份额的背后,多家上市公司正以资产重组等方式注入免税业务。数据显示,自2020年7月1日海南离岛免税新政实施以来,截至2022年9月30日,海口海关共监管离岛免税销售金额966亿元,销售件数1.33亿件,购物旅客1307万人次。在海南免税持续扩容的背景下,海南免税市场蛋糕将越做越大,业内企业也将迎来高速成长! 消息性质:中线 爆发力度:★★★ 相关公司:中国中免(601888)、王府井(600859)、海南发展(002163)、海南机场(600515)等。 猛料二:2022世界VR产业大会召开,我国28家VR龙头企业营收破亿! 事件:2022世界VR产业大会近日召开,在大会上,虚拟现实产业联盟理事长赵沁平发布了"2022中国VR50强企业"名单,其中28家公司营收超亿元,增长速度明显。与此同时,工信部副部长王江平也在致辞中表示,未来工信部称推动VR高质量发展,促进产业链各环节整体提升! 点评:最近几年,从我国VR50强企业的产业链分布环节来看,企业在近眼显示、渲染处理等关键技术环节,整机设备、开发工具软件、分发平台等环节均有涉及。可以说,硬件终端市场决定着整个虚拟现实生态的建设速度。而在所有硬件中,整机设备企业在的占比一直保持在20%以上,在所有产业链环节中遥遥领先。因此VR产业的发展,最先受益的仍然是硬件厂家。 消息性质:短线 爆发力度:★★★★ 相关公司:川大智胜(002253)、联创电子(002036)、丝路视觉(300556)、创维数字(000810)等。 猛料三:我国10月家电线上销量同比大增,集成灶等厨电景气度高涨! 事件:数据显示,10月家电产品线上销量同比明显增长。其中,冰箱、冰柜销售额同比分别增长27.8%、27.8%,油烟机、燃气灶、洗碗机、集成灶、燃气热水器的零售额同比分别增长47.6%、34.8%、83.9%、64.8%、34.2%,净水器和扫地机器人分别增长35.0%和126.1%。 点评:不难发现,在左右分支商品中,增速最大的是集成灶,同比增长超过80%!集成灶是比较新兴的改善型厨电品类,解决了中式厨房场景的痛点,现阶段产品从多元化向智能化迈进,未来替换需求明确,具备行业红利。在房地产销量触底反弹的背景下,新屋装修释放,为集成灶销量大增提供了保障! 消息性质:中线 爆发力度:★★★ 相关公司:浙江美大(002677)、亿田智能(300911)、帅丰电器(605336)、火星人(300894)等。 猛料四:两部委重磅发文,金融16条措施支持地产市场平稳健康发展! 事件:据媒体报道,央行、银保监会11月11日印发一份"关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作"的通知,通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好"保交楼"金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面。 点评:从该通知的内容上看,对涉房的金融政策做了大的调整,将帮助房企度过流动性困难,在对信贷、债券等融资给予支持的同时,相关部门还鼓励信托等资管产品支持房地产合理融资需求。这标志着房地产金融政策或进入到一个新阶段,各金融机构将从多个渠道和方位支持房地产。在A股市场中,房地产板块出现了长期深幅回调,已经较为充分的反映了市场的悲观预期,未来随着政策面持续向好驱动,房地产板块也将逐渐迎来估值修复! 消息性质:短线 爆发力度:★★★★ 相关公司:金地集团(600383)、天健集团(000090)、华发股份(600325)、滨江集团(002244、招商蛇口(001979)、保利发展(600048)、南山控股(002314)等。 猛料五:主流外资轴承厂商密集发布产品涨价函,风电轴承将开启景气周期! 事件:近日,主流外资轴承厂商密集发布产品涨价函,平均涨幅在5%-10%不等。其中铁姆肯(TIMKEN)宣布所有进口轴承产品涨价5-10%,舍弗勒、斯凯孚等都在不同程度上调整了产品价格。 点评:在风机快速大型化背景下,轴承的边际用钢量持续下降,同时国内大兆瓦主轴承受设备限制,产能不足,将推动装机需求进入交付旺季,进而为风电轴承带来持续增量。此前,国内风电轴承在新强联第三季度调价后,价格保持稳定。在外资轴承大厂纷纷提价后,我国风电轴承还有继续调价的空间将被打开。 消息性质:中线 爆发力度:★★★ 相关公司:新强联(300850)、长盛轴承(300718)等。 【公司公告/公司动态点评】 美利云(000815)拟以造纸业务相关资产及负债作为置出资产,与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换,作价的差额拟由上市公司通过发行股份的方式购买。相关交易完成后,公司将注入天津力神消费电池资产。苏州力神主要聚焦于圆柱型锂离子电池的生产,其下游客户主要为电动工具、智能家居等领域知名生产商。财报显示,美利云的营收8成以上都是造纸业务,这两年造成业务出现了持续亏损,所以这次资产重组相当于把原有亏损主营业务全部剥离掉了。而新注入的锂电池相关业务盈利能力较强、发展潜力较大,重组对于公司来说无疑是重量级的利好! 中达安(300635)控股股东吴君晔和李涛与济南历城控股集团有限公司签署了《合作意向协议》,拟将其持有的部分公司股份进行转让,该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人的变更。资料显示,历城控股实控人为济南市历城区财政局,所以这次股权转让,也表明济南财政局有入主中达安的打算。财报方面,这几年中达安的业绩表现还算稳定,净利润没有太大的波动。如果这项交易后续进展顺利的话,不排除历城控股将对中达安进行一系列的资本运作。 齐翔腾达(002408)目前公司控股股齐翔集团重整程序已转入执行阶段,若《重整计划》顺利执行,公司实际控制人将发生变更。本次实际控制人变更前,公司的实际控制人为张劲。本次实际控制人变更后,公司控股股东仍为齐翔集团,公司间接控股股东将变更为山能新材料,实际控制人将变更为山东省国资委。齐翔腾达是国内规模最大的甲乙酮生产企业,这两年在资源涨价支撑下,齐翔腾达的业绩出现大幅波动。新东家入主后将对公司实施怎样的资本运作现在还无法确定。而在今天前,公司刚刚表示,环氧丙烷项目的设计产能为30万吨/年,目前该项目已进入建设尾声。 海源复材(002529)拟定增募资不超9.58亿元,用于2.7GW N型高效光伏电池项目等。财报显示,公司去年全年营收2.5亿,总资产也才12亿,这次大手笔投向光伏电池项目,是公司继续转型的重要环节。目前公司光伏业务占比超过30%,若新项目建成投产,将大幅增加公司光伏业务的占比,并将明显增厚未来的利润水平! 大禹节水(300021)联合体收到37亿元江西省梅江灌区项目成交通知书。财报数据显示,公司去年全年营收35亿,这次项目订单已经超过去年全年营收水平。而就在几天前,公司才刚刚披露了13亿左右的水利项目订单。在多个大订单支撑下,未来一年公司的业绩将保持高速增长! 【机构席位/北向资金/游资动向】 机构资金单日买入(1000万+):新城控股601155,房地产开发,4家机构买入49829万,是上周五机构净买入最多的个股。泓博医药301230,CRO,5家机构买入10136万,占比15.62%,是上周五机构净买入最多的个股。 机构资金10日内连续买入(1000万+):邦基科技603151,饲料,11月1日-11月11日,机构资金4次净买入,11月11日净买入1485万,较之前大幅减少。新城控股601155,房地产开发,11月9日-11月11日,机构资金2次净买入,11月11日净买入49829万,较之前大幅增加。侨源股份301286,化学制品+医疗器械,11月9日-11月11日,机构资金3次净买入,11月11日净买入2558万,较之前小幅减少。 机构资金板块性调仓:11月11日机构净买入超过1000万的个股8只,净卖出超过1000万的个股15只。与上周四数据相比,机构席位买盘小幅增加,但仍然处于弱势区,卖盘大量涌出,机构资金净流出幅度加剧。从板块资金流向上看,主线热点中医疗器械和CRO被机构资金少量加仓;中药被大幅减仓,信创被中幅减仓,智慧政务、生物医药和化学制药被少量减仓。非主线热点中,当日大涨的房地产开发被中幅加仓,短线机构筹码集中度持续提高后活跃度将上行,此外,高端装备、饲料被少量加仓;供销社、专业工程、体育、元宇宙、建材、软件和旅游被少量减仓。 北向资金动向:北向资金单日净流入146.66亿,近一月净流入-422.11亿元。贵州茅台、紫金矿业、宁德时代分别获净买入13.27亿元、12.8亿元、9.8亿元。歌尔股份净卖出额居首,金额为6.85亿元。 游资大佬重点狙击:上塘路:净卖出2409万天地在线,净买入3626万特发服务,净买入3419万三五互联,净卖出1273万曲江文旅;溧阳路:净买入4358万荣联科技,净卖出1526万龙津药业;方新侠:净买入8700万众生药业;炒股养家:3日买入1.09亿大港股份。 本文每个交易日早6点前发布,如果觉得以上内容对您有帮助,请不吝点赞和关注。粉丝朋友们如有疑问也可以和我留言,稍后开完晨会,旌阳会回来评论区解答大家的提问!