金融早班车

　　11月17日早报笔记：
　　大事件：
　　1、腾讯控股：将宣派9。58亿股美团股份作为特别股息总市值约1594亿港元分红。
　　WEB3。0元宇宙很火。任何一支股票都要仔细分析，要想赚钱必须得益于项目分析类似于调研。
　　段永平7次加仓腾讯看好我就买，买买买的办法使得他赚个盆满钵满。
　　2、房地产不属于短期刺激，以科技创新作为支撑长期具备机会，因为房地产带有金融属性，房地产到底有机会还是没有机会呢大家前后矛盾。每个省政策不尽相同采取一城一策，乡镇也是大搞基建特色小镇。为保交楼提供贷款本来打算做房地产发文，又反而又不敢做，开始犹豫觉得市场在调整，觉得没有机会。大家不敢盲目进入房地产，其实是具备机会的，恢复基本的功能，融资输血等。没有这个行业又不行，但国家又不能让其过分火爆。
　　3、科技攻关：游戏正名。游戏科技含量高。全球大力发展。文化，元宇宙，WEB3。0，互联网，信创软件都很火爆。有自己研发专利，具备机会。石墨烯国家研究中心。（一定有技术突破，只是没公布）。《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》。
　　4、经贸进行谈判，战争风险几乎为0，来自埃克森美孚（油品）、波音（中国在空客170亿大订单飞机）、嘉吉（食品）艾默生（电子电器，新能源）的美国企业代表参会并就在华运营情况与相关司局进行了沟通。来就是为了寻找项目合作的机会。
　　5、抓住时间窗口，推动经济进一步回稳向上的定调。疫情逐步恢复正常。大面积封住，逐步成为历史。英国经济明显在走下坡路，欧盟以英美为首的国家必定寻找新突破口，那就是加强经贸合作往来，对咱们来说国际订单明显增加，国内也会增加。
　　6。户外运动，旅游，消费，酒店还是具备机会的。
　　7、后期美加息50基点，持开放态度，美元指数持续下跌。
　　8、日前，法国经济学家GillesMoec发表了他对于世界经济问题中通胀问题的看法。短期来看，经济会从2023年春季开始出现缓慢复苏，中期则需关注社会凝聚力和利率、绿色经济的成本、去全球化风险三个问题。世界经济目前面临的最重要问题是通胀的回归。2023年，全球经济复苏，股市提前反应。6个月时间等着复苏，通胀，温和通胀有利于经济发展。
　　9、英，经济是比较强劲。但欧盟，英，德，法，意整个欧盟都在走下坡路。必须
　　寻找办法寻求合作。德是正式访问，会不会是一种配合，相互做工作。未来，
　　RECEP元年，中欧自贸协定，文件已全部理顺。就差议会通过。2023年，希望
　　元旦前火速通过。2023年会不会给个市场一个惊喜不得而知。
　　10、印尼和澳洲镍价格协同，未来价格会越来越高。价格很满意他没必要和别人协同。现在镍的价格低了，协同一下是为了涨涨价。
　　11、风电第一批，第二批绿色风电基地已经启动。开工新基建占GDP5，3季度
　　预增3。53。9。房地产保交楼5月份开始为期6个月。
　　年底统计完毕，GDP预增涨5。0，全球非常难得。一个行业，一年不会涨2波。
　　12、债券市场，今年火爆大量赎回潮。
　　13、郑州建立（南北陆运枢纽）、卢森堡建立（中转站），空中丝绸之路。带动了运输行业。现已覆盖欧洲；美洲、亚洲的24个国家100多个城市。
　　14、川普回归利益当先，摆在明面给予寻求和我国合作，国内他们自顾不暇，经贸合作将是一个亮点。高通胀是主要原因，主要是输入性通胀。人为干预导致供应链断裂，成本增加，货币并不是主要的原因。
　　15、锂矿还是坚定看好，新能源车渗透率仅仅刚开始，上涨12030还在
　　呈现加速。锂矿应用仅仅开个头，2035年禁售燃油车。目前70以上的车还是
　　燃油车。锂矿属于战略资源，白色石油，中期方向没有改变。锂矿价格60万吨
　　还在呈现加速模式。
　　PilbaraMinerals进行了新一轮锂精矿拍卖，竞价约为7，804美元吨，较24日成交价上涨549美元吨，涨幅为7。6。全球锂定价以拍卖会为准。
　　业内认为是由于锂矿开采冶炼的空档期所致。产能爬坡需要35年。
　　16、虚拟现实可能对亚洲经济产生变革性影响。到2035年，元宇宙对亚洲GDP的贡献可能在每年8000亿至1。4万亿美元之间，每年对中国内地的GDP贡献将达到45608620亿美元。中国正在通过深厚的技术和制造实力塑造具有中国特色的元宇宙。
　　17、欧美亚三大均暴发严重禽流感疫情，国外大量扑杀禽类，目前，中国并未发现疫情，但也因为祖代白羽肉鸡进口锐减，导致鸡苗价格上涨，从今年3月最低不足1元羽，到如今4元羽创下年度新高，涨幅超过300
　　18、中国科学院分子植物科学卓越创新中心和上海师范大学科研团队合作，首次从野生玉米中成功克隆出高蛋白基因THP9。玉米种子库（荃银高科）。
　　19、SKSignet当地时间11月16日在官网上宣布，将在美国得克萨斯州的普莱诺，建设一座电动汽车充电桩工厂。预计在明年7月份全面投入运营，年产超过
　　10000个快速充电桩，计划到2026年创造183个就业岗位。充电桩属于新基建。
　　11月16日热门行业
　　文体传媒1。99（元宇宙）
　　互联网1。70（数字经济）
　　供水供气1。45（新基建，年底和年初波段行情）
　　开采辅助1。09
　　纺织业1。09（出口外贸）
　　热门概念：AIGC（人工智能，web）
　　概念7。00
　　IP概念246（NFT版权）
　　WEB3。02。45（新科技新技术）
　　尾气处理2。08（国四新标准2022年12月1日实施）
　　远洋运输2。21（物流贸易运输价格上涨）
　　技术服务5。26亿（技术创新）
　　CRO概念4。14亿（创新药）
　　运输业4。10亿（空中丝绸之路）
　　远洋运输3。18亿（运输价格上涨）
　　互联网3。33亿
　　批量涨停：
　　中药0。837家（中药带量集采，目前已有订单，储备药品清单，以岭疯抢）
　　医疗器械0。487家（呼吸机）
　　区块链0。176家（数字货币）
　　医疗卫生0。946家（医疗新基建）
　　信创概念0。285家（国产软件替代）
　　国四新标准12月1日
　　尾气处理
　　艾可蓝：国四产品尾气处理
　　1、非道路，国四，12月1日执行，已经量产，轻型柴油货车市占率16。53
　　2、国六合作，全柴，玉柴，东风，重汽，江淮，江西五十铃，五菱柳机。
　　3、主营，尾气处理，及大气环保，国v国VI排放，汽油机尾气净化，
　　小规模船舶净化，vOCS废气治理设备。
　　4、尾气处理催化剂配方及涂覆技术，电空技术，匹配及标定技术，系统集成技术。净利润（元）：1887。5345万同比增66。43经营活动现金净流量增长率：258。57
　　华丰股份：国四柴油机发动机缸体、缸盖盖生产线
　　奥福环保：DPF尾气处理蜂窝陶瓷技术无实控人
　　凯龙高科：国四产品尾气治理全产业链汽车热管理
　　研报提取整理补充：
　　闻泰科技：碳化硅光学模组
　　项目：1、11月7日进博会，G660T6通用2U双路机架服务器亮相。
　　2、10月24日安世半导体拟投资30亿扩建东莞封测厂。安世车规级MOS管
　　产品汽车行业全球第二，并稳居国内功率半导体第一。博世比亚迪TIE1客户。
　　3、智能座舱领域智能汽车配套项目，智慧汽车，智慧出行，软件到硬件整体
　　解决方案。
　　4、1GBT已流片成功。碳化硅三级管，产品出样。21年7月成功收购英国
　　NEWPORT晶圆厂，该晶圆厂具备车规级IGBT，功率MOSFET，模拟芯片，化合物
　　半导体等领域。
　　净利润（元）：19。4351亿同比增4。79经营活动现金净流量增长率：236。85
　　中京电子：VR上游半导体封装PCB机器人FPC回购
　　项目：1、11月5日元宇宙相关的智能硬件技术进展与市场需求。OLED领域，
　　配套京东方，华星光电；智能终端领域直供任天堂；动力电池管理领域，配套
　　比亚迪，和上汽。公司产品用于VRAR领域。
　　2、Chiplet技术，将各异质小芯片小芯片封测技术。公司积极投资半导体先进封装IC载板业务。
　　3、持有天水华洋5。47。半导体封测引线。FPC。RPC等PCB产品，新能源汽车领域。
　　4、PCF；FPC产已经用家用及消费机器人。公司研发FPC产品，产品结构达到6层RF。并且良率超过90，成本可降低20。公司小米的直接供应商，华为二级供应商。
　　5、公司的主营印制电路板，珠海中京5G通信一期20亿；柔性电路板年收入8亿。
　　电子烟为公司刚柔结合（RF）产品应用领域。
　　净利润（元）：8049。6981万同比增154。36经营活动现金净流量增长率：37。66