新能源汽车板块连续大跌两天,都是同老美限制,和脱钩有关,会不会同创新药和芯片一样被拿捏住。 我一直看好新能源汽车是从今年的4月开始,就不断在头条文章里面,看好新能源汽车产业链,后面大家清楚,走了一波小牛市,从零部件,到电池,很多都翻了几倍都有。 首先了解这则消息来源和逻辑;2024年必须美国生产的汽车零部件才能拿到7000美元的补贴,马斯克都从德国撤了工厂,回美国建厂,就是为了这个补贴。 容易被老美拿捏的产业; 第一,创新药7成订单来自海外,老美都有5成,所以一旦美国寻找替代者,自然业绩大幅下滑。 第二,我们是芯片半导体,是最大的消费市场,但是大部分的技术和设备都在老美手里,所以被卡脖子很正常,HW无芯可用,手机被轻易的被老美斩落马下。 但是新能源汽车,不一样了,全产业链技术和专利都在我们直接手里,我们比美国都大的内地消费市场,世界上电池份额6成都在中国。即使全部用韩国的电池,但是韩国的电池原料9成多是进口中国的。 老美想从,产业链完全与中国脱钩,根本做不到。 拿老美的最牛掰的特斯拉来讲:当下的国产化率95%,这就是我们当初引进特斯拉,起到鲶鱼效应,带动了国内所有的新能源汽车,从补贴到创新之路。 老美还在补贴上,做文章,其实就是自保的政策。 当市场下跌情绪失控时候,什么消息都是被无限放大,大家疯狂践踏,黄金赛道板块也不能幸免。 资本市场该板块大跌,也是借利空消息,清洗上涨的浮筹而已,后面大盘情绪一旦企稳,率先上涨,并王者归来的,还是新能源汽车。因为比这个板块有成长性的,暂时还没有出现。 所以,本作让大家空仓和减仓,后面耐心等待大盘企稳,还是要关注新能源汽车板块的反转,其他板块我分析是反弹而已。 点赞加关注作者,投资路上不迷路。