黄斌汉美元加息结束!新能源就掀起大行情
这是常识,美元加息周期不好涨,美元降息周期易有行情。去年市场主要依靠新能源支撑,今年新能源也涨不动了,进入横盘蓄势周期。当然,至少是不怎么跌的。现在下一轮行情什么时候崛起,就等美元加息放缓。只要有放缓的迹象,市场就开始炒股了。
机会自然是高成长赛道,新能源仍是主线,这是百年千年难遇的变局,可以说超互联网,也可以仅次工业革命。这是全新的经济革命,哪个不跟上,哪个就被淘汰,直接的说就是消灭。就如互联网时代,你不跟上互联网就麻烦大了。如线下实体店扑街一样,所以拥抱新能源,找好新能源+,是未来新风口。
现在的调整是机会,急不来,耐心等待。美元加息一放缓,资金就立即掉头转回炒股,热钱是停不下来的,只能不停的寻找新机会。新能源空间巨大,是全球性电气化转变,什么都要新能源。未来的公路路灯,家庭用电,智能科技的发展,都需要新能源支撑。
炒作方向,锂矿最硬气,因为锂矿已被多个国家搞成国有化,可以说就是未来的石油,甚至比石油还硬气。目前,各大锂矿公司发展仍只处在初期。如A股几大锂矿公司,相关产能仍在万吨左右,多的也就5万吨。而规划,未来3年后,有5家10万吨以上级别,别以为会过剩,汽车和储能的新能源大竞赛,正让锂需求急速飞升。
1000万辆车对应碳酸锂的需求分别为30万吨左右,这还没加处储能及其它。2030年左右,全球汽车将全面电动化,对锂的需求将是每年300万吨/年碳酸锂,但问题是,哪怕到2025年需求是100万吨,全球供应也远远不足。因为2025年时,我国国内企业供应也才60万吨,按当前规划只是60多万吨,还是满产之下,如果再有些限制,还得加价。
锂,镍,磷。目前来看,锂最硬气。上 市公司少,盐湖少,集中度高,基本上全球都国有化,所以自己想想也明白。石油都不降价,你想让锂低价,好像有些难度。
除了上游,下游也非常牛气。本来还害怕上游涨价,会影响下游,结果发现上游都涨10倍下,下游都没事,所以再涨一倍又何妨?问题不大,可以降价的地方很多,不一定是电池降价才能降。现在如智能系统是非常贵的,未来可以降一半甚至更多,量产后就大降价了。所以,不急。汽车现在生产要牌照,怕PPT圈钱跑路,所以政策面对牌照也非常严格,汽车代工也要有牌照,委托方预期也要有牌照,在这种趋势下,汽车公司受益明显。好好关注,最近就有些汽车牌照ST股就妖上天了。这就是牌照的力量。
对于光伏,这暂时没有牌照限制,但产能扩大也非常有吸引力,资金多的可以找找,钱少就直接在锂和汽车中吧。通胀我国控制得非常好,如煤炭,国外都2000多一吨,国内才不到1000元,所以,好好寻找 能涨赛道。不能涨不给涨的可以当避险用,困为长期价差下利于利润平稳和长久持续。
(风险提醒:以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员,东方财富10大财富号,新浪10大财经播主!
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