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新能源产业分布特点 在未来国家能源的战略布局中,新能源将占据越来越重要的位置。长三角、环渤海地区主要承担着新能源产业研发、高端制造功能,是我国新能源产业发展的高地;中部地区承担着核心材料研发制造功能;西部地区依托丰富的自然资源,是新能源发电项目承载地。 目前,国内规模化应用的新能源产业包括太阳能、风能、核能、储能等,这些细分领域具有不同的集聚特征。 核电:几乎都在沿海地区 国的核电站主要分布在 广东、浙江、山东、江苏、辽宁、福建、广西 等沿海省份。不过各地方政府和核电企业对内陆核电的积极筹备行动并未停止,有规划议程的核电站项目涉及湖北、湖南、江西、四川、河南、安徽、河北等地。 中国核电站分布示意图(截至2020年9月) 图源:中国核能行业协会 光伏 :东部制造,西部发电 太阳能光伏产业形成了以长三角为电池组件制造基地、中西部为原材料供应基地的产业分布格局。 图源:《中国国家地理》2019年06期 中国是世界光伏产业发展增速最快的国家,截至2020年我国光伏市场累计装机量为253GW,2020年我国光伏发电量为2605亿千瓦时,占总发电量3.5%。从新增装机布局看, 装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区 ,分别占全国新增装机的39%、19%和15%。 2021我国太阳能发电量为3270亿千瓦时,利用小时数较高的地区为东北地区1471小时,华北地区1229小时,其中利用率最高的省份为内蒙1558小时、吉林1536小时和四川1529小时。 风电 :滨地区和三北地区抢"C位" 我国风能资源最丰富的地区,沿海一带主要分布在辽宁、山东、浙江、福建、海南和台湾等地区,陆上主要分布在内蒙古北部、松花江下游等地区。概括起来说,我国风能资源最丰富的区域,主要就集中在 两大区域,沿海及岛屿地区和三北地区 。 环渤海区域是国内外知名风电装备制造企业的聚集地,长三角区域也培育了一批风电装备制造企业,而西北区域是风电场建设的集中区。 随着国家能源局解除风电投资"红色预警",风电投资逐渐向三北地区转移,占新增风电装机容量55.5%,主要分布在 内蒙古(11%),山东(9.8%)、河北(7.8%)、青海(6.5%)、新疆(6.3%) 等 13 个省区市。根据金风科技半年报披露数据,2021 年上半年,国内市场风机招标总量达 31.5GW,全部为陆上风电招标,其中北方区域占比接近 70%。 中国不同类型风能资源分布图 图源:《中国国家地理》2013年08期 锂电:宁德时代和国轩高科的业务布局最广 动力锂电池行业的上市公司中宁德时代和国轩高科的业务布局最广, 宁德时代 重点布局在福建、江苏、青海、四川、广东和德国; 国轩高科 重点布局在安徽、河北、山东、江西、江苏和广西。其他上市公司动力锂电池业务则主要布局在2-3个省份。 储能:主要分布在广东及浙江地区 从我国储能电池产业链企业区域分布来看,储能电池产业产业链企业主要分布在 广东及浙江地区 ,其次是在北京、山东、河南、福建、河南等地区;其余地方,如宁夏、四川、江西、云南等省份虽然有企业分布,但是数量极少。 从代表性企业分布情况来看, 广东、浙江、北京、山东、河南、福建、河南等地代表性企业较多 ,同时上海也拥有较多代表性企业,如中化国际、璞泰来、派能科技等。 02
产业链上重要的参与公司 光伏 组件一体化公司: 隆基股份、晶澳科技、天合光能 硅料: 通威股份、大全能源 硅片: 中环股份、京运通、上机数控 逆变器: 阳光电源、锦浪科技、固德威 光伏玻璃: 福莱特 胶膜: 福斯特、海优新材 风电 叶片: 中材科技、时代新材 塔筒: 天顺风能 轴承: SKF、FAG、TIMKEN、罗泰艾德、新强联 中游整机制造: 金风科技、远景能源、明阳智能、上海电气、运达风电、中国中车、三一重能 下游国有大型能源投资集团: 华能国际、大唐电力、国电电力 锂电 电池方面: 宁德时代、比亚迪 正极材料: 当升科技 负极材料: 璞泰来、杉杉股份 电解液: 天赐材料、新宙邦 储能 锂电池: 派能科技、宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科 PCS: 阳光电源、科华数据、固德威、锦浪科技; 系统集成: 盛弘股份 EPC: 永福股份 电网相关: 国电南瑞、许继电气 (1)中国储能技术提供商 2020 年,中国新增投运的电化学储能项目中,装机规模排名前十位的储能技术提供商,依次为: 宁德时代、力神、海基新能源、亿纬动力、上海电气、国轩新能源、南都电源、赣锋电池、比亚迪、中航锂电和国轩高科 。 (2)中国储能变流器提供商 2020 年,中国新增投运的电化学储能项目中,装机规模排名前十位的储能逆变器提供商,依次为: 阳光电源、科华、索英电气、上能电气、南瑞继保、盛弘股份、科陆电子、许继、英博电气和智光储能 。 (3)中国储能系统集成商 2020 年,中国新增投运的电化学储能项目中,能量规模排名前十位的储能系统集成商,依次为: 海博思创、阳光电源、上海电气国轩新能源、猛狮科技、平高、科华、南都电源、库博能源、科陆电子和南瑞继保 。 下一期我们将继续分析新能源产业链的独角兽企业和全球500强企业名单~你也可以关注并私信 "新能源"获取新能源行业报告合集 ,包含政策、新能源汽车、光伏、风电、锂电、太阳能等一共 196套报告 哦~ 【参考资料】 1. 前瞻产业研究院:《2022年中国新能源行业全景图谱》 2. 中能传媒研究院:《中国能源大数据报告》 3. 华龙证券:《2022年新能源行业报告》 4. 中国能源研究会储能专委会、中关村储能产业技术联盟:《储能产业研究白皮书2022》 5. 华泰研究:《电力设备与新能源行业:双碳战略引领风电行业增长前景向好》 6. 英大证券:《2022 年光伏行业供需及产业链主辅环节梳理》 7. 中诚信国际:《中国光伏制造行业展望》 8. 华西证券:《锂电设备行业报告》 9. 赛迪顾问:《2021中国锂电产业发展指数遂宁指数白皮书》