华泰联合证券携手东风汽车打造A股汽车行业年内最大并购
近日,东风汽车集团股份有限公司(0489。HK,简称东风集团)通过协议转让及要约收购的方式取得对A股上市公司东风汽车股份有限公司(600006。SH,简称东风汽车)的控制权。本次协议转让及要约收购交易是2022年至今最大规模央企上市公司控股权交易,也是2022年至今A股汽车行业上市公司规模最大的并购交易。华泰联合证券担任要约收购标的公司东风汽车的独立财务顾问。
本次交易完成后,东风集团累计获得东风汽车55的股权,成为东风汽车的控股股东,东风汽车的实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国务院国资委)。本次交易是东风集团落实国企改革三年行动要求、加快推动实施十四五战略规划、落实国有经济布局优化和结构调整、打造具有全球竞争力的世界一流企业的重要举措。
本次交易标的公司东风汽车是东风汽车集团有限公司(东风集团控股股东)旗下从事轻型商用车业务的大型股份制企业,是集全系列轻型商用车整车以及动力总成的研发、生产制造和销售及服务为一体的全价值链制造企业。华泰联合证券担任东风汽车的独立财务顾问,协助上市公司董事会完成交易方案评估,以及推动项目执行各项工作。本次协议转让交易规模合计33。49亿元,要约收购交易规模合计28。11亿元,为东风集团进一步落实商用车业务的专业化整合奠定了坚实基础。
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