比特币暴跌20，40万人爆仓60亿元，发生了什么？

　　千万不要熬夜，熬夜不光伤身体，还伤钱包。11月9日早上，有币圈投资者这样感叹到。
　　对于大部分刚从睡梦中醒来的打工人来说，昨夜风平浪静；但对于币圈人而言，昨夜的加密货币市场可谓是腥风血雨。
　　昨夜，加密货币市场在短暂上涨后几乎全线暴跌市值最大的比特币和以太坊跌幅都接近20；FTT更是直接崩盘，一小时内跌幅超过30，24小时内跌超70
　　大跌之下，不少加密投资者的财富急剧缩水。而那些昨晚熬夜加杠杆做合约的加密投资者，账户里的资产更是在瞬间灰飞烟灭。
　　据coinglass数据，截止11月9日11时，过去24小时内全网共有41。48万人爆仓，爆仓总金额为9。04亿美元，约合人民币65亿元。其中最大的一笔爆仓金额为670。44万美元。
　　昨夜币圈发生了什么？BTC、FTT等加密货币为何突然暴跌？凤凰网《风暴眼》了解到，昨夜币圈腥风血雨的背后，是两大加密货币巨头币安和FTX之间战火的持续发酵。
　　币圈大跌背后，发生了什么？
　　币安创始人赵长鹏（CZ）的一条推特，开启了昨夜加密货币市场跌宕起伏的行情。
　　11月9日凌晨，赵长鹏突然在社交平台宣布，拟收购竞争对手FTX。他在推文中表示：今天下午（美国当地时间11月8日），FTX因流动性出现严重紧缩向我们寻求帮助。为了保护用户，我们签署了一份不具约束力的意向书，币安打算完全收购（FTX）。我们将在未来几天对这件事进行完整的调查。
　　有很多内容要涵盖，并且需要一些时间。这是一个高度动态的情况，我们正在实时对其进行评估。币安有权随时退出交易。随着事态的发展，我们预计未来几天FTT的价格将大幅波动。赵长鹏补充说。
　　与此同时，FTX创始人SamBankmanFried（SBF）也在社交媒体上称：事情已经圆满结束，FTX的第一个投资者，同时也是最后一个（均为Binance）。我们已经与币安达成了战略交易协议（正等待进行尽职调查）。
　　这也意味着，世界上最大的两个加密货币交易所之间持续数日的战争，即将尘埃落定。
　　市场也对这一利好消息做出了反映，BNB一度上涨至398美元，1小时最高涨幅超20；FTT从14。5美元一度反弹至21。2美元，最高涨幅46；BTC、ETH也回到了20000、1500等关口上方。
　　然而，就在一切朝着理想的方向发展时，一则收购或因反垄断受阻的传言，使得行情急转直下。
　　阿姆斯特丹大学专门研究区块链和反垄断问题的副教授ThibaultSchrepel在CZ的推文下写道：以后在发推之前请先检查这是否符合反垄断法，如果这条推文出现在即将到来的反垄断诉讼中，我不会感到惊讶。
　　Thibault解释称，在美国，《谢尔曼法》等反垄断法禁止直接竞争者采取行动保护彼此，而CZ却在推文中提到在FTX面临严重的流动性紧缩并寻求帮助后，他已介入保护用户，这意味着存在非法协议，美国法律或将适用于这一事件，因为该交易会影响整个公司，包括其美国业务。
　　与此同时，美国商品期货交易委员会（CFTC）发言人StevenAdamske也表示，CFTC正在关注FTX事件动态，但目前任何监管问题都未明确。
　　收购成了不确定事件，市场再次恐慌。BTC一度跌破17000美元，ETH也一度跌破1300美元。由于在收购公告中亲口承认FTX存在流动性紧缩情况，FTT更是直接崩盘，最低一度跌至2。5美元，24小时内跌幅超过70。
　　加密巨头，公开对战
　　事实上，在双方公布收购的消息之前，币安和FTX之间的战火已经持续数日。
　　整个事件最早的起因可以追溯至11月2日，加密货币新闻网站CoinDesk披露了一份关于量化加密货币基金公司AlamedaResearch的报告，暗指Alamada将陷入破产危机，FTX将陷入流动性危机。
　　报告里称，在Alameda的资产负债表中，FTT为其最大单一资产，约持有1。4亿枚，与FTT相关资产为58亿美元，占其净资产的88，同时1。4亿枚占FTT两亿枚流通量的70。
　　凤凰网《风暴眼》了解到，AlamedaResearch和FTX之间联系非常紧密，两者的的创始人都是SBF。Alameda是FTX最早期也是最重要的做市商，向FTX提供了大量流动性。
　　尽管SBF在今年5月就宣布退出Alameda基金的管理，表示要专注于FTX发展，但市场普遍认为Alameda和FTX的业务勾连仍在继续。
　　CoinDesk的报道，使得业内对Alameda和FTX的资金关系以及财务状况开始有所怀疑，并担忧FTX可能出现的流动性危机是否成为币圈的雷曼危机。
　　但鉴于SBF雄厚的资产实力，市场也仅仅是增加了对FTX和alameda的讨论，并未现大的恐慌和震荡。而币安和赵长鹏此时也还只是一个围观者的角色。
　　直到11月5日，币安（Binance）的联合创始人何一在推特上表示：币安不给无抵押贷款，不参与交易，不瞎买公司，不瞎花钱赞助，20FTX的股权已经卖出，抬头做人，低头做事。
　　随后，AlamedaResearch联席CEOCarolineEllison在推特上回应称，CoinDesk披露的资产负债表仅为公司资产的一部分，另有超过100亿美金的资产没有反映，并称已经归还了大部分的贷款。
　　但没想到，11月6日赵长鹏也亲自下场，并祭出大招抛售FTT。赵长鹏在推特上发文：担心FTT会发生Luna那样瞬间崩溃的状况，未来几个月内将抛售账面上所有的FTT，此前转入币安账户的2300万枚FTT仅为退出FTX股权后获得的一部分。
　　受此影响，FTT短线快速下行，一度跌至21。4美元。不过在当时，包括BTC和ETH在内的其他主流加密货币并未受到太大影响。
　　Alameda坐不住了，立刻表示愿意花22美元币的价格购买币安所有要抛售的FTT，但对于FTX是否真的能拿出5。8亿美元回购代币，不少人都表示怀疑。至此，FTX和币安的大战已经步入了白热化状态。
　　但Alameda的托底并未能打消投资者对于FTX的担忧。随着市场对FTX整体流动性担忧的加剧，大量用户开始疯狂地从FTX提现。而面对突然到来的挤兑，很快就出现了FTX提款延缓等不良信号，这似乎佐证了市场对于该交易所流动性存在缺口的质疑。
　　11月8日11：00左右，持续堆积、发酵的恐慌情绪最终迎来了爆发，FTT在跌破22美元关口之后快速跳水，一度跌至15美元附近。
　　这一次，大盘也开始转向弱势，BTC跌破20000美元关口，ETH跌破1500美元关口，更多山寨币也都出现了两位数的跌幅，SOL、BIT等与FTX存在牵涉的项目跌幅更是超过了20，以FTT为主要抵押资产之一的稳定币MIM也出现了脱锚迹象。
　　11月9日凌晨，随着赵长鹏和SBF同时公布币安收购FTX的消息，市场对于FTX流动性危机的担忧打消，加密货币市场迎来短暂的上涨行情。但不久便被反垄断的传闻打破，加密货币市场开始全线暴跌。
　　华人首富打败币圈央妈
　　尽管币安对FTX的收购可能还面临变数，但在这场华人首富和币圈央妈的对决中，赵长鹏无疑取得了最终的胜利。
　　事实上，在11月6日公开撕破脸之前，币安和FTX之间的权力的游戏早已开始。
　　2017年，赵长鹏创建了币安，并凭借现货交易迅速站稳脚跟，成为数一数二的头部加密货币交易所。截至目前，币安已经成为全球最大的加密货币交易所。
　　去年年底，赵长鹏也凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富，同时也跻身世界十大富豪，扬名全球。
　　相较于币安，FTX属于加密货币赛道的新玩家。FTX的创始人SBF（全名SamBankmanFried）可以说是币圈无人不知、无人不晓的人物。有人将他和以太坊创始人Vitalik，币安创始人赵长鹏CZ，波场创始人孙宇晨（JustinSun）合称为币圈四大天王。
　　不过，SBF最为著名的还是币圈央妈的称号。今年夏天，在币圈遭遇Terra（LUNA）与UST史诗级崩盘后，SBF出资收购了数家陷入危机的加密货币交易所，一度被赋予了币圈央妈的称号。
　　2017年，SBF从著名对冲基金JaneStreet辞职投身币圈，最早做的是日本和美国比特币套利交易。随后创立了上文中提到的量化加密货币基金AlamedaResearch，专注于加密资产做市和初创加密资产公司风险投资。
　　2019年5月，SBF创立了加密货币交易所FTX，币安是其最早的投资者之一。2019年12月20日，币安宣布对FTX进行战略投资，使后者的估值在短短时间内达到了10亿美元。除此之外，币安还长期持有FTT，以帮助FTX生态的持续发展。
　　由此，FTX获得了巨额投资，在SBF的带领下得以迅速发展壮大，而币安则希望借此在衍生品交易市场占据一席之地。两者可以说是双赢的态势，双方也度过了一段蜜月期。
　　不过，FTX的成长速度实在惊人，很快便跻身全球前五大加密货币交易所之列，这也引起了币安的警觉如果放任FTX发展下去，自己的地位可能受到威胁。
　　随后在2021年7月FTX的B轮融资（估值涨至180亿美元）期间，币安宣布从中撤资。到了2022年，FTX已经成为交易量排名第二的加密货币交易所。尽管币安的交易量仍是FTX的10倍，但FTX的潜力也不容小觑。
　　事实上，FTX也逐渐有了挑战币安的野心。据媒体报道，SBF希望借助政治力量，通过监管的的手段来打压币安在美国的发展。据悉，目前SBF是整个美国政治运动的最大捐助者之一，已经为美国民主党竞选捐款达到3920万美元，排名第5。
　　此前，有政治力量帮助也被视为FTX以及SBF的重要亮点之一。不过，也有人认为SBF的政治捐赠和对币安以及其他竞争对手的打压毫无关系。
　　但不少业内人士认为，币安此次选择与FTX开战，源头正是不久前SBF推动的加密监管法案，其中有针对币安的打压。实际上，赵长鹏曾在推特上也指责SBF试图借助政治力量来打压竞争对手的行为。
　　11月7日，他在推特上表示：清算FTT只是后期退出的风险管理，也是吸取了此前LUNA的教训。Binance以前支持过，但离婚后不会假装相爱。我们不反对任何人，但不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人。
　　在11月2日FTX被曝出可能出现流动性危机后，币安也敏锐地抓住了这次彻底击倒对手的机会。从毫无预料的突然抛售FTT到施加舆论压力，再到最后宣布收购FTX，整个过程不过一周时间，可谓快、准、狠。
　　随着FTT价格的暴跌以及FTX交易所的挤兑危机，连续两年登上福布斯全球富豪榜的SBF，净资产也大幅缩水。彭博终端在11月8日更新了SBF净资产的估计，从前一天的160亿美元降至9。91亿美元，1天内下跌93。
　　谁也没想到几个月前还屡屡出手救助其它企业、被称为币圈央妈的SBF，在赵长鹏面前竟然如此不堪一击。而此前还是币圈第二大交易所的FTX，不仅突然身陷流动性危机、摇摇欲坠，还迅速被主要竞争对手收购。这个结局，恐怕谁也没有预料到。
　　加密市场的风暴过去了吗？
　　尽管币安和FTX都已经宣布了收购的消息，但加密货币市场的风暴似乎仍未过去。
　　11月9日，比特币、以太坊等主流加密货币继续下跌。比特币在短暂上涨后又重新跌破18000美元，以太坊更是跌破1200美元关口。
　　BitMEX创始人ArthurHayes的表示：FTX就是加密货币世界的雷曼，目前市场还未见底，比特币17500美元的价格尚有风险。
　　不过，虽然整个加密市场因为FTX的流动性危机损失惨重，但该事件似乎也并非全都是负面影响。FTX的遭遇使得各大加密货币交易所开始自我反思，并主动披露自身资产储备情况。
　　赵长鹏发推表示，从此次FTX事件中可以得到两个教训：1。不要使用自己创建的代币作为抵押品。2。如果你经营加密货币业务，请不要借贷。不要有效地使用资本。要保证大量的储备金。币安从未使用BNB作为抵押品，也从未承担过债务。
　　此外，赵长鹏还表示，加密交易所不应该像银行一样实行部分储备金制度，所有加密交易所应公开储备金证明。而币安很快就会开始做储备金证明，保持充分的透明度。
　　随后OKX交易所也公布计划在未来30天内发布储备金证明；另一加密货币交易所Bitget也称将公布储备金证明。
　　不过，对于加密货币市场的否定声音也仍然存在。有不少反对加密货币的人士表示：FTX事件更加说明了加密市场的虚伪性和脆弱性。
　　《黑天鹅》作者Taleb今早发推嘲讽了整个事件，表示加密资产圈里不存在什么流动性危机流动性危机只发生在那些具有稳固内在价值的金融资产上，而这只不过是一场危机罢了。
　　而币安对FTX的收购最终能否顺利进行，目前看来似乎也未能完全确定。据BitcoinMagazine报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）发言人StevenAdamske表示，正在关注这一情况，但目前任何监管问题都不清楚。
　　如果币安对FTX的收购最终流产，那么加密市场无疑将再次迎来一次雷曼危机。