歌尔的遭遇,其实是大多数普通人的宿命
熟悉苹果的人都知道,苹果供应链管理很重要的一条就是:从不被供应商裹挟,在开放中不断引入新供应商,产生鲶鱼效应,以竞争的方式尽可能提高产能和质量、尽可能压低成本。
遥想21年9月15日秋季发布会的时候,Iphone13消息一出,歌尔光学、长信科技涨停。而被苹果抛弃的欧菲光,则独自落寞,因为它的利润一下子跌了9成。
彼时,在歌尔光学、长信科技热闹之下,欧菲光就是一个失意人,股价大跌,元气大伤,不复往日豪迈。因为在当年的8月30日,它刚刚发布了一份糟糕的半年报,营收同比下降49.96%,其中,光学光电产品营收同比下降40.47%。归属于上市公司股东的净利润同比下降93.24%,只有可怜的3,389.7万元。
丢掉了苹果的订单本来看似没什么,但是随后被资本市场的无情抛弃才是致命的一击,20年7月还有700亿元市值的欧菲光,一年后市值只剩下三分之一,又一年过去,市值如今只剩下当时的20%。
曾经在高光的时候,没人能否认欧菲光在摄像头制造上的实力。各种研报推荐,各种热心大V看好。尤其是2017年下半年的时候,当库克参访欧菲光时那句溢美之词曾经广为人知:"欧菲科技在摄像头生产过程中应用了令人惊叹的精工巧思"。正是在那一年,欧菲光的股价一年半中翻了近4倍。
一切仿佛是在昨天。
这两年,为了自救,欧菲光卖了四家子公司,还把8亿的设备作价800万跳楼价处理。它宣布未来三年主要增长要靠智能汽车、智能手机模组和镜头、以 VR/AR 、智能家居产品等新业务。甚至雄心勃勃地喊出了口号:力争实现到 2025 年智能汽车业务营收规模行业领先。他们也的确表现出了决心,去年的研发费用达到十几个亿,超过了总营收的6%。
然而终究是,远水解不了近渴。
只是,欧菲光很清楚自己只是汽车行业的后来者。因为直到2019年,欧菲光的智能汽车业务营收不过4.62亿元,占营收不到1%。在逐渐拥挤的智能汽车行业,欧菲光谈不上实力雄厚,这家市值不过170亿的公司,不得不冲入一个强敌环伺的战场。欧菲光这两年过得好不艰难。汽车生意也不好做的,欧菲光花了很长时间才艰难地撕出一道缝隙。20年欧菲光的ADAS收入1.45亿元,同比增长128.40%。因为基数太低了,21年尽管增长比较可观,但是营收也不过才几个亿而已。
那又怎么样?除了智能汽车,别无选择呀。
他们想要切入智能中控系统、ADAS(高级驾驶辅助系统)和车身电子三大业务,但每个领域,欧菲光都没什么优势。大陆、博世、奥托立夫这类头部老派厂商牢牢把持ADAS行业,中控系统同样有大陆、德赛西威,博泰等等一大批厂商。华为手机业务受挫后,也开始做起了ADAS系统,而且似乎起点颇高,很牛逼的样子。
可是,晚了,已经等不起了。
打入苹果供应链这几年,欧菲光在股市上的确占了不少好处,估值股价曾经很好看,产线挣的是辛苦钱。这其实是果链企业的通病,利润不高,但苹果毕竟光环耀眼,在资本市场也有号召力,他们习惯让鸡蛋放在苹果这一个篮子里。
如今,歌尔股份的情况何其相似!!!何止是相似,简直是如出一辙。
当你沉浸在快乐中的时候,可能危及正在步步紧逼。
实际上,欧菲光从没停止过转型。歌尔股份从没停止过转型。蓝思科技从没停止过转型。
她们都曾经很幸运地拥有许多转型时间,却眼看幸福的大门在一点点关闭,却还是甘之如饴,最终不得不跪着走完生意的下坡路。想要摆脱这种局面是何其难,形成自己的技术壁垒,需要何其强大的定力和持续的努力!降低对苹果的依赖绝不只是口号!!这是果链企业破局的唯一方式!!
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