销帮帮无需API开发连接畅捷通,实现新增客户自动同步到ERP
销帮帮用户使用场景:
销售人员在销帮帮新增或更改客户信息时,需要同步信息到畅捷通TCloud创建或更新相应的状态信息,随着业务上涨,大量的合同订单难免会让业务人员手忙脚乱,且无法避免信息在同步时可以做到准确无误。因此,业务负责人常常在想这一套流程是否可以自动化?【销帮帮(钉钉版)数据筛选畅捷通TCloud】具体操作演示
销帮帮是国内一线CRM及企服领域知名品牌,致力于用先进的云计算、社交化、移动化与数智化技术为企业客户提供营销与客户数字化解决方案,帮助客户实现全渠道客户连接、全生命周期客户管理以及精细化销售过程管理,助力企业实时洞察市场变化,实现规模化增长。
数据筛选是集简云的一个内置应用,用于判断数据流程中数据是否符合筛选条件,如果符合筛选条件则继续后续的流程步骤,如果不符合则不会执行后续的流程步骤。
TCloud是畅捷通ERP产品T的云端升级版,通过PC手机端随时随地管理财务、进销存、批量订货、生产管理、多门店经营等企业常见需求,轻松打通企业管理人财货客全链条。
1。实现目的:每当销帮帮有新增客户时,可以自动查询详情并同步到畅捷通TCloud创建往来单位信息,无需人工再一一手动进行复制粘贴,省时省力,且避免信息录入错误。
2。数据流程由两个部分组成(触发执行)触发动作:当销帮帮有客户信息更新时执行动作:销帮帮自动查询业务对象详情执行动作:销帮帮自动查询系统业务对象列表执行动作:数据筛选:设置筛选条件执行动作:畅捷通TCloud查询基础资料列表执行动作:畅捷通TCloud创建往来单位(客户或供应商)
3。达成效果:每当销帮帮有新增客户时,通过集简云,会自动查询详情并同步到畅捷通TCloud创建往来单位信息,无需人工再一一手动进行复制粘贴,省时省力,且避免信息录入错误。更多流程示例:销帮帮企业微信钉钉短信邮件:当销帮帮有新增工单时,通过企业微信钉钉短信邮件发送消息通知相关人员销帮帮营销自动化系统:当有新客户线索添加到销帮帮时,同步信息到营销自动化系统中,展开自动化线索培育计划销帮帮客服系统:当销帮帮有新的客户跟进记录时,同步信息到客服系统,进行数据同步电商系统销帮帮:当用户购买产品超过一定金额后,自动升级为大客户并在销帮帮中分配跟进销售人员销帮帮表单系统:当销帮帮有新增客户时,将客户信息同步在表单系统指定模块,做数据汇总集简云:让连接更简单
集简云是一款超级软件连接器,无需开发,无需代码知识就可以轻松打通数百款软件之间的数据连接,构建自动化与智能化的业务流程。通过自动化业务流程,每月可节省您数百甚至数万小时的人工成本。
集简云官网软件集成可以如此简单
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1。业务流程自动化,节省企业数万小时的人工成本
您的团队还在人工导出导入不同系统之间的数据信息,手动的在不同的系统中录入,修改和执行各种操作吗?通过集简云,无需任何开发既可以快速搭建自动化的业务流程,简单快捷,人人可用,几分钟创建的自动化业务流程或许可以节省企业数万小时的人工成本。
2。利用AI人工智能技术,提升业务流程的效率与价值
在自动化业务流程之外,集简云提供了AI人工智能组件,帮助企业将那些需要人工参与的重复性工作转由AI人工智能技术自动处理,包括语义分析,预测模型,信息自动提取等多种不同的AI模块。集简云开放平台介绍
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