上半年的封控，下半年的破防，2022年的中国电竞不是很好过。 曾经以为电竞入亚、EDG夺冠会成为国内电竞进入新一轮快车道的起点，但在今年，行业仿如踩了＂刹车＂。 中国战队在王者荣耀世界冠军赛、永劫无间世界冠军赛以及MSI等赛事中都取得了不错的成绩，但是在每年最受瞩目的全球电竞赛事之一的S赛和TI，成绩则略显遗憾。 S12中国赛区四支队伍参赛，JDG止步四强，EDG、RNG获得8强，TES小组赛淘汰，是近5年中国战队在S赛的最差成绩。另一边备受关注的TI 11中国战队也错失了争夺冠军的机会。Aster获得四强，LGD止步六强，RNG小组赛淘汰，从2011年的TI 1到去年的TI 10 ，数届以来，仅在2013年的TI 3中中国战队没有进入前三强。当然，这些成绩的背后也仍有疫情的影响。 疫情的反复让宏观经济一直低迷，电竞产业更是夹缝中生存。线下赛事全部取消，观众没有机会去线下观赛，很多线下活动都没办法举办。虽然相比传统体育，好在电竞赛事还能够在线上举办，但在今年也暴露出远程带来的问题。今年上半年的MSI中，RNG因为封控只能线上参赛，但是因为远程出现的Ping值等原因，重赛了多场。国内的DOTA2受疫情影响直接没有参加斯德哥尔摩的Major。 不过，今年的电竞市场也出现了新的＂成员＂，去年就推出世界赛的永劫无间，在今年4月份公布了职业联赛。2019年在国外就已经上线的VALORANT，终于在年末12月28日获得了版号，中文名定为《无畏契约》。 外部因素的影响，叠加行业内部过往积累的问题，在这一年深刻地影响了行业的发展。以下是「电竞商业Meta」对2022年国内电竞产业做出的4点观察小结。 1. 资本降温，市场放缓 整体来说，国内电竞产业今年最大的变化是它失去了资本的宠爱。 艾媒咨询数据显示，2017年到2018年，国内电竞行业投融资达到高峰，两年共有118起，融资金额达到116.2亿元。2019年资本开始冷静，无论是融资金额还是投融资事件数量都处于相对平稳的阶段，在2021年共有21起融资事件，约24.2亿元。 但2022年电竞投融资事件格外的少。1月份，新浪电竞获得虎牙直播的战略投资，融资总额为5000万，虽然开了一个头，但是直到年尾传统电竞产业都没有第二家公司公开获得融资的信息。只有专注电竞市场的外设硬件公司雷神在12月23日上市。此前，在1月31日，国内最大电竞运营商VSPN向港交所递交了A1表，美银证券、中金公司、瑞士信贷担任联席保荐人，但招股书已经失效，VSPN的上市也没有了下文。 《2022年1-6月中国电子竞技产业报告》中提到，2022年1月到6月，中国电子竞技产业收入为764.97亿元，同比下降10.12%。直播、赛事、俱乐部以及其他收入共计127.85亿元，同比下降了2%。电子竞技游戏收入637.12亿元，同比下降了11.59%。用户规模为4.87亿，同比略有下降。 资本逐利，二级市场不再追捧最大的原因还是电竞产业的商业模式难以盈利。无论是资本还是品牌赞助合作等活动，电竞俱乐部都是他们关注的重点。但是时至今日，电竞俱乐部的商业变现都没有形成良性模式。 RNG作为顶级俱乐部之一，不仅早已经收获多轮融资，而且还有着高于平均数量的赞助商。但欠薪、被起诉已经不是新鲜事情，在今年更是接二连三的出现资金与合同的问题，先后被PDD等多家公司起诉，老板白星的资金链也出现问题，被冻结了数千万个人股权。 大俱乐部还能通过赞助商以及人气去维持俱乐部的生存，很多小众游戏的俱乐部以及热门游戏的小俱乐部几无赞助可言，商业活动也屈指可数，还要保证俱乐部的日常运营、选手选拔训练等支出。 不仅是俱乐部，含着金汤匙出生的直播平台企鹅电竞也因为连年亏损，在今年6月被腾讯彻底关闭。传统游戏直播平台仅剩虎牙、斗鱼，但是它们又面临着B站、快手都新兴平台的竞争。去年财报显示，斗鱼总收入约为91.65亿元，同比下滑4.5%，全年净亏损6.202亿元，虎牙去年总收入为113.51亿元，同比增长4%，净利润为5.83亿元，同比下滑33.9%。斗鱼处于亏损状态，虎牙虽然保持着盈利节奏，但是净利下滑不小。 资本对电竞产业的冷淡，也反映出当前国内电竞产业存在的问题，电竞产业如何靠自己去盈利维持生存，寻求高效商业化模式才能有未来。 2. 线下衍生产业行至深水区，内卷加剧 今年最受资本关注的＂电竞+＂产业一定是电竞酒店。9月，由腾讯电竞打造的首个虚拟人主理电竞酒店品牌＂竞鹅酒店＂在杭州开业；盛天网络与美团酒店签署战略合作，围绕电竞赛事以及电竞酒店业务展开深度合作；12月，厦门PK电竞酒店获得500万元融资。 从去年开始，各大巨头就已先后入局电竞酒店，在2021年，腾讯就已经与香格里拉、万达等高端酒店合作推出电竞主题房，京东结合俱乐部创立＂京东电竞酒店＂品牌，同程艺龙对爱电竞酒店进行战略投资…… 如果说2021年电竞酒店的主旋律是大资本入局，2022年就是行业下沉，内卷加剧。《2022电竞酒店市场研究报告》显示，2021年国内有1.1万家电竞酒店，预计到2022年底全国电竞酒店存量为1.5万家。 疫情改变了人们的出游习惯，国内酒店大幅减少，电竞酒店被看作是传统酒店的＂救命稻草＂，它们打造电竞房以求获得新客流，专门的电竞酒店在竞争下进行业态创新，＂电竞酒店+密室逃脱＂＂电竞酒店+剧本杀＂……联动其他新兴业态，创造新的增长点，竞争的加剧也让大部分的电竞酒店回本周期拉长，入住率下滑。 艾媒咨询数据数据显示，中国电子竞技市场总体规模呈上升趋势，预计2022年达1843.3亿元。但是即便电竞用户规模下降，竞争也在加剧，对很多行业来说跨界电竞依然是它们选择＂自救＂的方式之一。 「电竞商业Meta」此前了解到，自从疫情后电影内容的供给大幅减少，电影院的主营业务被抽掉，影院仅靠票房难以盈利。《2022强影之路》白皮书也显示，截至2022年10月20日，受到疫情影响停业的影城达到了1.14万家，观众年平均观影频次已降至不足2次，达到近5年最低。而电竞赛事现场观赛被取消，粉丝线下观赛需求难满足，电影院成为他们追求线下观赛氛围的场所，因此越来越多的电影院寻求破局，拓展观赛业务，并借此带动影院其他项目的收入。 ＂电竞+＂模式自从电竞出现以来就在不断拓展，发展到现在已经衍生出众多产业形态，电竞热度的提高，衍生产业的竞争也势必会更加激烈，在自身业务的基础上，洞察到用户的需求点，覆盖更多用户，激活更多价值，将用户从线上引到线下，并且留住是重点。 3. 各地打造电竞基础设施，加码实体经济 政策对于产业一直有一定的滞后性，但最终还是得真正落到实打实的招商引资或者具体项目上。 相较于往年，各省级与市级的新政数量减少，主要以区级新政策为主。 杭州作为杭亚举办地，在11月份发布《关于推进新时代杭州动漫游戏和电竞产业高质量发展的若干建议》，首次将电竞纳入了其中，计划每年划拨1亿元专项资金支持推动动漫游戏和电竞产业与相关产业发展，借助亚运会电竞赛事的契机，推动建设国际电竞都市。另一个致力于打造＂电竞之都＂的城市——成都，从2019年开始，每年都会推出促进电竞产业发展的新规，在今年12月推出了体育产业二十条，鼓励电竞等体育消费新业态的打造。除此之外，深圳南山区、上海静安区等在今年宣布了各自区内具体的电竞产业扶持政策。 也正是依托于这几年的政策支持，电竞产业实体经济在今年得到推进，多地电竞产业实体落地。 杭亚电竞场馆＂星际战舰＂在5月份开馆，至今已经举办过《大话西游》、《第五人格》、《英雄联盟》、《永劫无间》等多项赛事。西北首个电竞主题的万人综合场馆曲江经济中心投入使用，其他地方还有电竞主题商业综合体、电竞生态公园、电竞主题商业街等都在今年开业。威海、佛山、武汉等地在今年开始着手电竞综合体的建造。 ＂电竞+文旅＂近几年一直是各省市大力发展电竞的原因之一，以电竞的影响为当地带去多重价值。2021年，曲江新区文旅局推出了和平精英2021 S3赛季曲江旅游主题套票，备受欢迎，根据飞猪公布的数据，在2021国庆期间，曲江新区接待约414.45万人次，同比增长了12.48%。 电竞源于线上，但是要可持续性发展还是要落到实体。各地政府通过政策鼓励基础设施的落地，能有效打通上下游产业，拉动全产业链的发展，提高综合收入，还能够提供更多就业机会。 4. 探索数字经济，入局元宇宙，开拓新的商业模式 ＂2022年度科技热词＂中第一个就是元宇宙，虽然这个概念早就出现，但是在2021年底Facebook改名Meta后，一度成为大家讨论的话题。从广义上来将，电竞与元宇宙总是有着千丝万缕的关系。 国外电竞俱乐部从早些年就开始进军元宇宙，国内俱乐部在这一块稍微较晚。在2021年12月21日，LGD在红洞数字藏品平台发售进军元宇宙的第一个数字藏品系列＂LGD纪念版系列徽章＂。系列徽章共三款，每款限量发行了3154个，并且永不增发。在今年4月份，RNG宣布与Hangout达成合作，共同开发元宇宙。5月份，RNG和国内元宇宙建筑设计组织Lantern DAO联受打造了元宇宙电子竞技场馆，并在里面直播了MSI赛事。随后FPX等俱乐部也先后在元宇宙中发布藏品。 国外俱乐部对元宇宙等的探索为国内俱乐部提供了借鉴，通过发行数字藏品强化与粉丝的联系，开辟新的商业模式。电竞俱乐部的商业化不是只能依靠赞助以及商务活动，俱乐部与选手的IP价值都是待开发的状态。 借助选手IP的英雄联盟＂电竞藏卡＂今年也是大火了一把，在二手平台最高炒到近9万元一张。尽管藏卡还不成熟，但粉丝文化近几年格外的流行，粉丝愿意购买自己喜爱的电竞选手或者战队的藏卡，以满足自己的情怀。 元宇宙是电竞未来发展的方向之一，除了NFT，元宇宙中还有哪些业态能够为国内电竞带来商业增长点，电竞产业链上的各环节又该如何利用它，如何进行有效监管等都是接下来要考虑的问题。 2022年底，终于看到了整个环境恢复的迹象，版号的放松也让整个游戏行业稍微松了一口气，虽然电竞产业发展速度放缓，但明年的杭亚可以说留有一个盼头，腾竞会如何启动并运营《无畏契约》的电竞体系也值得期待。