从宏观看未来两年的预期

　　通常我不建议大家看一些非常宏观的叙事，虽然看起来很牛比，却和大多数人都没有多大关系
　　但有些东西只有站在高远一些的地方才能看得更清楚
　　10月份进入下一个新的财年，11月的中期选举，和今年还有两次的议息会议
　　基本上悬念不会特别多，但事物是变化发展的，所以你看鲍威尔从来没有个准信，大家只能从他的只言片语中去猜测鹰了鸽了，当然不会有准信，所有的决策都是以动态发展的事实为基础去加以权衡得出来的
　　2020年的冬天的美国大选，拜登逆袭的关键原因在于代表能源军工集团利益的传统共和党建制的倒戈，军方一哥麦凯恩家族，二哥切尼家族
　　麦凯恩在军中的影响力无人能及，而切尼被称为美国最有权力的副总统，这哥俩是海湾战争、伊拉克战争的策动人，麦凯恩家族一己之力让选票反转，直接形成反杀
　　共和党的军工和石油集团倒向拜登，按照传统的江湖规矩事成之后你就必须实现承诺，给予巨大的经济利益作为补偿，因此在过去的两年，挑动战争，推动全球能源与军工价格猛涨，武器大把大把卖，能源生产和冶炼部门血赚
　　每两年换一次风格，也就是每两年分一次利益，这两年之前，是特朗普时期死死压制的四年
　　英国占主导地位的是保守党，也是议会第一大党，也是执政党，致力于支持传统的英国价值观，再说白一点，历来都是为资本家站台的，军工和能源集团支持约翰逊政府以牺牲金融信用去挑事端，不停为老登子的班子助攻挑动战争，才上任又刚下台的特拉斯更是直接要求普京下台，煽动扩大战争规模
　　保守党是怎么一个形象呢，举个例子，我们熟悉的撒切尔夫人号称铁娘子，对外主战，动员英国军民参战，下血本绕地球半圈去跟阿根廷打，让英国军队夺回马岛控制权，非常硬派的人物，对内，她镇压罢工、打击工会、削减福利，为资本大开道路，带领英国走出了经济困境，整个社会的福利制度也是她毁掉的
　　老牌帝国主义国家是怎么发家的大家都很清楚，因此极端保守的传统能源军工集团在全球拥有庞大的产业实体，石油、军火、天然气，各种能源和资源，他们赚的是能源和军火换来的真金白银，而不是资本的波动，战争持续越久他们在全球收割得就越多，他们在乎的并不是普通民众
　　随着新财年的到来
　　政府将面临新一轮的洗牌
　　已经基本上接近尾声，可以肯定的是，新一届的政府切尼会被洗出局，新议会的战争基因会降低，组织结构将发生新的变化，过去两年班子的利益群体将发生性质上的转变该瓜分的都瓜分了
　　英国新一届的内阁党首苏纳克代表的是金融利益集团我们称他为new money，目前取代了代表old money的特拉斯，算是利益代表的转变
　　苏纳克为什么算是金融集团利益代表呢
　　英国历史上最年轻的首相，80后，印度裔，美国常春藤和跨国资本培养出来的代理人，这个结果印度人开心、美国人满意、英国人嘛…
　　移民到英国的，爹是医生，妈是药剂师开药房的，在牛津学的经济、哲学、政治，毕业后进了高盛做分析师，同时念了斯坦福的MBA，后来去了一家对冲基金公司，做到了合伙人
　　牛津被称为英国政治家的摇篮
　　斯坦福在美国政商界的意义和牛津对英国政坛的意义一样的
　　高盛作为全球顶级资本，培养来自全世界的最优秀的代理人，是很有一套的
　　苏纳克的妻子，出生豪门，老丈人被称为：印度IT行业之父，是印度第二大IT公司印孚瑟斯的创始人
　　至此苏纳克就从一个成绩比较优秀的男同学成为了，拥有牛津、斯坦福背景，经过高盛培养和洗礼，拥有印度顶级财团支持的潜力股
　　2014年跻身政坛，到成为首相只用了8年
　　夫妇俩的净资产估值大约10来亿英镑，是王室国王夫妇财富的两倍还多些，但是夫妻俩及其低调，不管是在官场还是与权贵交好中一直说自己来自中产家庭，并鼓励大家通过教育实现阶层的跨越，是十分励志的形象
　　在今年7月份，约翰逊还是首相的时候，苏纳克是英财政大臣。而导致约翰逊辞职的重要原因就是因为他提出辞职带动了离职潮，这场运动被称为针对首相的无情政变
　　虽然中间出现了特拉斯这个插曲，最后还是他
　　因此，这局到最后，跨国资本胜利
　　跨国资本是没有国界的，他对英国我想是谈不上热爱的
　　姑且称为：精致买办的诞生吧
　　昂撒集团虽然各怀心思，却从来就不是单打独斗的，他们是一个利益团体
　　所以这篇写在美中期选举落地之前
　　有人会疑问，这和我们有什么关系呢
　　有关系的
　　仔细复盘这一轮新能源的大机会，其实是从当年大选落幕后开始的
　　这轮锂矿光伏为代表的等新能源相关标的那个时候都在很底部的位置
　　2020的这个时候，天齐20块左右
　　锂矿的价格其实2019年价格就起来了
　　经济学上讲价格是由供求决定的
　　但这个世界的供求是由一小部分人主导的
　　是我们想发展新能源吗
　　发展新能源真的是为了人类共同的命运环保节约寻求绿色能源吗
　　显然、不是的
　　代表传统能源与军火势力的共和党拜登上台后
　　显而易见会发生什么
　　现代军备竞赛是综合国力和工业能力以战争为预期的竞争
　　一个国家的命运和能源体系的创新革命紧密相关，比如美在19世界下半叶崛起，离不开他打造的具有时代意义的原油体
　　一个国家的命运和能源体系的创新革命紧密相关，比如美在19世界下半叶崛起，离不开他打造的具有时代意义的原油体系取代了英国主导的煤炭体系成为世界霸主
　　发展新能源是我们的能源安全需求
　　我们需要的是＂厉害了、我的国＂
　　而不是＂卡住了、我的脖＂
　　这样的背景下
　　过去的这两个财年
　　资源类（锂矿等）光伏风电碳中和
　　出现了一大波的机会
　　这种机会对于指导交易而言
　　踏对了一次
　　也就相当于抓住了人生的一次重要机会
　　人生的关键机会也许就那么几次
　　尼古拉斯周天王说过，一个人一生大的机会也只有三四次，抓住一次就足够上一个阶层
　　不要反问我抓住没有，答案会使你嫉妒，嫉妒让人面目全非
　　你看看周围的这两年猛赚的各路大佬
　　基本上都在这个大周期的上面几个主线范围内赚到了大钱
　　如果不是新能源上赚到的大钱，那么赚的一定是比较辛苦的钱
　　这部分叫做国运
　　国家和民族的命运
　　过去的两年，我们更担心是物理伤害，比如，打不打的问题
　　接下来两年，我们更需要关心的同样是安全问题，但物理伤害应该是很难进一步了，应该更多担心精神和财富方面的攻击
　　以前海陆空三军对峙
　　以（现）后（在）股汇债三军
　　两军对峙VS多空对峙
　　看看我港的市场，多头爆了爆空头，腰斩、脚踝斩、鞋底斩、割不动了扶起来割
　　港股期权化，完全沦为了大型资本反复收割现场
　　不要忘了，港股是可以做空的
　　这并不是一场大家一起输钱的游戏
　　港股就只有新东方一家公司有救吗
　　就没有任何值得投资的公司吗
　　显然不是的
　　而是金融化、工具化
　　假设我们把我港市场当成金融战争的先遣部队来看待可能会明朗很多
　　这里就会出现一个问题，过去上百年，我们学习的都是西方的经济学
　　亚洲资本从来沿用的都是西方金融系统
　　按照英美的金融规则来对抗，直接被降维打击
　　每一次遭遇危机的时候几乎都毫无招架之力
　　因此能源安全、粮食安全、金融安全、科技自主都是需要各个击破的地方
　　新能源行业我们走了很长的路也走得比较远
　　其他几个板块也会大致相同的经历