广发策略首张智能网联车示范运营牌照颁发新兴产业景气扫描（11月第2期）

　　报告摘要
　　● 本期重点关注：（1）国内成品油价格上调；（2）全球首张智能网联汽车示范运营牌照颁发；（3）发改委发文鼓励民营企业投资太阳能发电等领域；（4）我国海上风电装机容量跃居世界第一；（5）国内首次GWh液流电池储能集采开标；（6）台积电7nm产能利用率跌至50%以下；（7）首款国产抗抑郁创新药获批上市；（8）工信部批准中国联通使用900MHz频段开展5G业务；（9）＂中国军工＂展台亮相中国航展；（10）《携手构建网络空间命运共同体》白皮书发布。
　　● 新能源汽车：（1）11月7日，国家发改委宣布按机制上调国内成品油价格。（2）11月7日，北汽首台氢内燃机成功点火。（3）锂价持续上涨，电解液价格下降，石墨、隔膜价格持平。
　　● 智能汽车：（1）11月4日，华为问界将从2023年一季度起升级鸿蒙OS3。（2）11月7日，上汽友道智途获全球首张智能网联汽车示范运营牌照。
　　● 光伏：（1）11月7日，国家发改委鼓励民营企业投资太阳能发电等领域。（2）11月7日，工信部等四部门发布建材行业碳达峰实施方案。（3）硅料、电池片价格持平，部分硅片价格回落，光伏玻璃镀膜价格上涨。
　　● 风电：（1）11月2日，国家能源局发布《关于加强电力可靠性管理工作的意见（征求意见稿）》。（2）11月6日，《世界能源蓝皮书》发布，我国海上风电装机容量跃居世界第一。
　　● 储能：（1）11月2日，国家能源局表示将积极研究储能扶持政策。（2）11月4日，国内首次GWh液流电池储能集采开标。
　　● 半导体：（1）11月8日，国际半导体协会称明年全球矽晶圆出货面积将转为衰退。（2）11月9日，台积电7nm产能利用率跌至50%以下。（3）下游存储器价格继续下降。
　　● 生物医药：（1）11月1日，中国首个生物＂人工肝＂获批临床。（2）11月3日，首款国产抗抑郁创新药获批上市。
　　● 军工：11月8日，国防科工局＂中国军工＂展台亮相中国航展。
　　● 信创：11月7日，国务院新闻办公室发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书。
　　● 核心假设风险：宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，中美关系超预期。
　　报告正文
　　一、本期新兴产业动态总览（11.3-11.9）
　　本期重点关注：
　　（1）国内成品油价格上调；（2）全球首张智能网联汽车示范运营牌照颁发；（3）发改委发文鼓励民营企业投资太阳能发电等领域；（4）我国海上风电装机容量跃居世界第一；（5）国内首次GWh液流电池储能集采开标；（6）台积电7nm产能利用率跌至50%以下；（7）首款国产抗抑郁创新药获批上市；（8）工信部批准中国联通使用900MHz频段开展5G业务；（9）＂中国军工＂展台亮相中国航展；（10）携手构建网络空间命运共同体白皮书发布。
　　二、新兴产业动态跟踪2.1 新能源汽车：国内成品油价格上调
　　【★☆☆】11月5日，多款新型新能源车在进博会上首次展出。保时捷首次在亚洲展出Mission R概念车，此外还有首款纯电动跨界多用途车（CUV）Taycan Cross Turismo。大众携旗下大众汽车、奥迪和保时捷等品牌，展出包括2款概念车在内的5款纯电动车型，其中一款概念车为亚洲首秀。（来源：汽车之家）
　　【★★☆】11月6日，蔚来汽车换电站突破1200座。据官方消息，到年底将累计建成换电站超1300座。预计2025年将在全球累计建成4000座换电站，让90%蔚来用户住上＂电区房＂。（来源：汽车之家）
　　【★★☆】11月7日，北汽首台氢内燃机成功点火。该项目由北汽研究总院与北京工业大学合作研发，首次点火后样机热效率超过43%，优化后可达45%。该款氢内燃机基于荣获＂中国心＂十佳发动机的1.5T改制，采用适应氢气燃料的喷嘴及导轨、氢专用涡轮增压器、氢专用机油、耐磨损耐氢的气门与阀座等关键技术。（来源：IT之家）
　　【★★★】11月7日，国家发改委宣布按机制上调国内成品油价格。自2022年11月7日24时起，国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别提高155元和150元。（来源：国家发改委）
　　【★★☆】11月8日，特斯拉推出保险补贴方案。特斯拉中国官微宣布，11月8-30日，购买现车及合作保险机构车险组合并按期完成提车，尾款可减8000元；12月1-31日，尾款可减4000元。（来源：科创板日报）
　　产业链数据跟踪
　　正极材料中，锂价持续上涨。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至11月4日，电池级碳酸锂价格上涨至59万元/吨，周环比上涨2.25%；电池级氢氧化锂价格为56.5万元/吨，周环比上涨2.73%。硫酸钴（≥20.5%）价格小幅下调，为6.2万元/吨，周环比下降0.8%。电池级硫酸镍价格维持3.95万元/吨。
　　负极材料中，石墨价格继续持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至11月4日，天然石墨负极（高端）价格维持6.1万元/吨，天然石墨负极（中端）价格维持5.1万元/吨，人造石墨负极（高端）价格维持6.8万元/吨，人造石墨负极（中端）维持5万元/吨。
　　电解液价格下降，隔膜价格与上周持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至11月4日，六氟磷酸锂（国产）价格下降至28.9万元/吨，周环比下降2.53%。7μm湿法基膜价格维持1.90万元/吨，9μm湿法基膜价格维持1.45万元/吨，16μm干法基膜价格维持0.75万元/吨，水系7μm+2μm湿法涂覆隔膜价格维持2.45万元/吨，水系9μm+3μm湿法涂覆隔膜价格维持2.15万元/吨。
　　2.2 智能汽车：全球首张智能网联汽车示范运营牌照颁发
　　【★★☆】11月2日，百度Apollo举办＂自动驾驶云2.0预发布沟通会＂。百度自动驾驶云联合百度智图，将为车企提供自动驾驶研发领域的全栈数据闭环合规解决方案，驱动自动驾驶产业安全发展。此外，百度自动驾驶云2.0全景图也将于12月正式对外发布。（来源：亿欧网）
　　【★★☆】11月3日， ＂智能座舱高峰论坛＂成功召开。该论坛召开于2022国际新能源智能网联汽车创新生态大会（CIEV）期间，广泛邀请了产学研界代表参加，围绕智能座舱的技术创新、产业变革、应用落地及生态发展方面展开深入讨论。（来源：亿欧网）
　　【★★☆】11月4日，斑马智行与地平线联合发布智能驾驶生态化平台。该平台打破原有自动驾驶＂烟囱式＂重资源开发模式，将为自动驾驶算法企业提供更高效便利的软硬件深度打通的底层支撑平台。（来源：汽车之家）
　　【★★☆】11月4日，华为问界将从2023年一季度起升级鸿蒙OS3。余承东在华为开发者大会上表示，鸿蒙座舱进一步强化了主动服务和智能体验：新增原子化服务将全场景智能服务融入万能卡片中、更友好的车机交互体验、语音助手升级、Petal Maps导航打通车与人及公共服务之间的信息流、全新的空间音频等。（来源：汽车之家）
　　【★★★】11月7日，上汽友道智途获全球首张智能网联汽车示范运营牌照。第五届进博会-第二届智能交通上海论坛发布《上海智能网联汽车示范运营实施细则》，友道智途凭借洋山港智能重卡获得全球首张智能网联汽车示范运营牌照。（来源：36氪）
　　2.3 光伏：发改委发文鼓励民营企业投资太阳能发电等领域
　　【★☆☆】11月3日，印度再延期发布对涉华光伏电池及组件终裁。2021年5月15日，印度商工部称将对原产于或进口自中国、泰国和越南的光伏电池及组件发起反倾销调查，但此后已连续两次提出延期发布该案终裁的申请。（来源：北极星太阳能光伏网）
　　【★★☆】11月4日，光伏回收纳入工信部2022年度工业节能与绿色标准研究项目清单。清单共包括钢铁、石化化工、电子等13个大类157项规范项目，其中电子行业包括光伏硅片、组件、玻璃、组件回收包装等技术规范研究项目。（来源：北极星太阳能光伏网）
　　【★★★】11月7日，国家发改委鼓励民营企业投资太阳能发电等领域。《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》提到，鼓励民营企业加大太阳能发电、风电、生物质发电、储能等节能降碳领域投资力度。（来源：北极星太阳能光伏网）
　　【★★★】11月7日，工信部等四部门发布建材行业碳达峰实施方案。通知要求优化建材行业能源结构，促进能源消费清洁低碳化；引导建材企业积极消纳太阳能、风能等可再生能源。（来源：北极星太阳能光伏网）
　　产业链数据跟踪
　　硅料价格与上周持平。根据EnergyTrend数据，截至11月2日，单晶用料价格维持308元/kg；根据PVinfolink数据，截至11月2日，多晶硅-致密料价格维持303元/kg。
　　部分硅片价格回落，电池片价格与上周持平，光伏玻璃镀膜价格上调。根据EnergyTrend数据，截至11月2日，多晶硅片价格为0.332美元/片，与上周持平；M10单晶硅片价格维持下降至7.37元/片，周环比下降2.12%；G12单晶硅片价格下降至9.71元/片，周环比下降2.22%。M10单晶PERC电池片价格维持1.34元/W；G12单晶PERC电池片维持1.32元/W。182mm单晶单面PERC组件价格维持1.97元/W，210mm单晶单面PERC组件价格维持1.97元/W。光伏玻璃2.0mm镀膜价格上调至21.5元/平方米，周环比增长7.5%；光伏玻璃3.2mm镀膜价格上调至28元/平方米，周环比增长5.66%。
　　下游发电设备容量高速增长。根据Wind数据，今年1-9月国内光伏发电新增设备容量达到5260万千瓦，同比增长105.79%。
　　2.4 风电：我国海上风电装机容量跃居世界第一
　　【★★☆】11月2日，国家能源局发布《关于加强电力可靠性管理工作的意见（征求意见稿）》。指出发电企业要加强燃料、蓄水管控及风电、光伏功率预测，强化涉网安全管理，科学实施深度调峰灵活性改造，提高设备运行可靠性，减少非计划停运。（来源：国家能源局）
　　【★★★】11月2日，国家能源局称要将更多金融资源投向风电、光伏等可再生能源领域。《关于十三届全国人大五次会议第7080号建议的答复复文摘要》中提到，要发挥人民银行货币政策工具引导和窗口指导作用，定期召开金融机构座谈会、货币政策执行委员会会议等，引导金融机构积极落实绿色金融政策，优化信贷结构。（来源：中国电力网）
　　【★★☆】11月3日，广西首个海上风电项目正式揭牌。该项目由广西投资集团旗下的广西广投北部湾海上风力发电有限公司主导开发，预计将于2023年开工，带动海上风电产业落户广西。防城港和钦州海上风电项目总投资将超350亿元，其中防城港项目规划总投资约245亿元，全部建成后每年可实现上网电量超50亿千瓦时。（来源：央广网）
　　【★★★】11月6日，《世界能源蓝皮书》发布，我国海上风电装机容量跃居世界第一。该报告阐述了当前全球能源局势与中国能源发展概况。据其披露的数据，我国可再生能源发电装机容量已超过10亿千瓦，海上风电装机容量跃居世界第一。（来源：新京报）
　　产业链数据跟踪
　　钢价、铁矿石价格小幅回升。根据Wind数据，截至11月4日，螺纹钢期货结算价周环比上涨0.54%至3536元/吨，铁矿石期货结算价周环比增长6.08%至662元/吨。
　　陆上风机价格回落。截至11月4日，陆上风机中标均价（不含塔筒）较上期环比下降0.63%至1779.67元/KW。
　　2.5 储能：国内首次GWh液流电池储能集采开标
　　【★★★】11月2日，国家能源局表示将积极研究储能扶持政策。《关于政协十三届全国委员会第五次会议第02806号（经济发展类178号）提案答复的函》中提到，国家能源局将积极推动先进技术和关键装备研发示范，部署高效光伏、大容量风电、新型储能等能源绿色低碳领域的先进技术和关键装备研发示范，强化新型储能技术研发应用，积极研究储能扶持政策。（来源：国家能源局）
　　【★★☆】11月4日，全球最大单期储能电站投入商业运营。该独立储能电站由比亚迪储能提供1500V的电网级储能产品BYD Cube T28，储能容量近1.7GWh，目前已在美国西海岸成功投入商业运营。（来源：北极星储能网）
　　【★★★】11月4日，国内首次GWh液流电池储能集采开标。据中核汇能公示信息，2022-2023年新能源项目储能系统集中采购中标候选人分别为：大连融科、四川伟力得能源、液流储能科技公司、国网电力科学研究院武汉南瑞公司、山西国润储能。（来源：科创板日报）
　　2.6 半导体：台积电7nm产能利用率跌至50%以下
　　【★★☆】11月6日，日本宣布将斥资3500亿日元与美国合建先进半导体研究中心。预计该中心将于年底前成立，旨在2025年后拥有2nm制程芯片的量产能力。据悉，IBM是美国方面的候选合作伙伴之一。（来源：全球半导体观察）
　　【★★☆】11月7日，英伟达宣布向中国推出A800芯片。为符合美国近期的出口管制规定，英伟达表示将在中国推出一款A800新芯片，以替代A100，但性能表现有所下降。（来源：科创板日报）
　　【★★★】11月8日，国际半导体协会称明年全球矽晶圆出货面积将转为衰退。SEMI最新报告指出，今年全球半导体矽晶圆出货面积将续写新猷，但明年将转为衰退0.6%，终止连三年创新高，2024年则可望恢复成长。（来源：36氪）
　　【★★★】11月9日，台积电7nm产能利用率跌至50%以下。由于消费电子终端需求疲软，晶圆代工下游客户库存高企，故不得不缩减在晶圆代工厂及封测厂的下单规模，目前长、短期合约均大幅下修。联发科、AMD、高通、苹果与英特尔等下游厂商都在缩减订单，并延后拉货。（来源：科创板日报）
　　产业链数据跟踪
　　下游存储器价格继续下降。根据Wind数据，截至11月4日，DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz价格周环比下降1.27%至1.47美元，NAND Flash:64Gb 8Gx8 MLC价格维持3.93美元。
　　2.7 生物医药：首款国产抗抑郁创新药获批上市
　　【★★★】11月1日，中国首个生物＂人工肝＂获批临床。血浆生物净化柱是以细胞药为主的药械组合产品，也是生物人工肝系统的核心组件，由上海微知卓生物科技有限公司自主创新研发。该产品获批临床标志着我国首个生物人工肝产品将进入国内注册临床试验阶段。该产品也是目前国际上唯一进入临床阶段的生物人工肝产品。（来源：药智新闻）
　　【★★★】11月3日，首款国产抗抑郁创新药获批上市。由绿叶制药集团自主研发的盐酸托鲁地文拉法辛缓释片，正式获药监局上市批准。该产品是中国首个自主研发并拥有自主知识产权、用于治疗抑郁症的化药1类创新药，是国产创新药在该治疗领域的重大突破。（来源：药智新闻）
　　【★★☆】11月3日，药监局对药品网络销售禁止清单公开征求意见。意见提出，政策法规明确禁止销售的药品包括：疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品、医疗机构制剂、中药配方颗粒。（来源：国家药监局）
　　2.8 5G：工信部批准中国联通使用900MHz频段开展5G业务
　　【★★★】11月3日，工信部批准中国联通使用900MHz频段开展5G业务。900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信＂黄金＂频段。900MHz频段用于5G业务，将进一步拓展我国低频段5G产业空间、扩大低频段5G网络覆盖，有利于农村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。（来源：C114通信网）
　　【★★★】11月7日，发改委发文鼓励民间资本参与5G等领域的投资建设和运营。《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》指出，要鼓励民间资本参与5G应用、数据中心、工业互联网、工业软件等新型基础设施及相关领域投资建设和运营，发展以数据资源为关键要素的数字经济，积极培育新业态、新模式。（来源：C114通信网）
　　【★★☆】11月8日，联发科发布全新旗舰5G芯片天玑9200。天玑9200沿袭了天玑系列芯片的高性能、高能效、低功耗基因，并在游戏、影像、5G通信和Wi-Fi 7等多方面取得新突破。（来源：天极网）
　　2.9 军工：＂中国军工＂展台亮相中国航展
　　【★★★】11月8日，国防科工局＂中国军工＂展台亮相中国航展。展台以模型、视频、展板、裸眼3D演示、互动装置等多种形式，系统展示了国防科技工业在武器装备设计、试验、验证生产等方面的能力，集中展示了＂陆、海、空、天、网、电＂成体系化的重点装备，全面展示了军贸七大产品体系和全方位、一体化解决方案。（来源：新京报）
　　2.10 信创：《携手构建网络空间命运共同体》白皮书发布
　　【★★★】11月7日，国务院新闻办公室发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书。提出将大力推进信息基础设施建设和互联网普及应用，依靠信息技术创新驱动，不断催生新产业、新业态和新模式，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，用新动能推动新发展。（来源：中国政府网）
　　三、未来新兴产业动态预览
　　四、风险提示
　　宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，中美关系超预期。
　　本报告信息
　　对外发布日期：2022年11月10日
　　分析师：
　　倪赓：SAC 执证号：S0260519070001
　　戴康：SAC 执证号：S0260517120004，SFC CE No. BOA313
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