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互联网眼镜巨头WarbyParker申请直接上市,上半年销售额增长53

  美国互联网眼镜巨头Warby Parker Inc.申请直接上市,并首次公开披露了今年的业绩,上半年销售额同比增长了53%。
  Warby Parker在周二提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件中称,今年上半年销售额2.71亿美元,净亏损730万美元 。相比之下,2020年同期销售额为1.77亿美元,净亏损1000万美元。从2018年到2020年,Warby Parker每年的净销售额分别为2.73亿美元、3.7亿美元和近3.94亿美元。
  Warby Parker曾在6月份声明,已经向美国证券交易委员会秘密提交了一份关于拟公开上市的文件。(详见《华丽志》:美国互联网眼镜巨头 Warby Parker 秘密申请IPO)
  Warby Parker在申请文件中使用了这样的措辞"a public listing of its stock",这表示公司计划绕过传统的 IPO(首次公开募股)而采用直接公开上市的方式。这种做法又称"直接公开发行"(DPO),是一种不借助承销商或银行使公司股票公开交易的方式,企业直接向市场出售由内部人士、员工和投资者持有的股份,而不会发行新股。这也意味着Warby Parker不会通过上市筹集任何资金。
  文件显示,Warby Parker股票在4月份以每股24.53美元的价格私下交易。在该股开始公开交易之前,纽约证券交易所将发布一个参考价格,但不会像传统IPO那样以该价格出售股票。
  根据招股说明书,Warby Parker公开发行的股票包括190多万股A类普通股,每股定价6.11美元,以及280多万B类普通股,每股定价2.28美元。
  高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和Allen & Co.为 Warby Parker 的上市提供了顾问服务。Warby Parker计划将其股票交易代码改为WRBY。
  2010年,David Gilboa、Neil Blumenthal、Jeffrey Raider 和 Andrew Hunt 利用沃顿商学院的创业孵化计划拿到的 2500 美元启动资金联合创立了 Warby Parker。公司的总部位于纽约,专注于近视眼镜和太阳镜的设计和直销,以北美为主要市场。
  Warby Parker 堪称 DTC 品牌(直接面向消费者的互联网品牌)的鼻祖,创立之初仅通过自己的官网销售眼镜。通过剔除批发商、零售商等中间环节,直面终端消费者传播品牌和销售产品,Warby Parker 能够以低于100美元每副的价格销售验光眼镜。
  Warby Parker 目前正在扩大线下业务。Warby Parker对监管机构表示,截至6月30日,它拥有145家门店和约3000名员工,总资产超过4.11亿美元,其中约2.6亿美元为现金和现金等价物。
  Bloomberg News称,此次上市对 Warby Parker 的估值达到30亿美元。
  联合创始人兼联合首席执行官 Neil Blumenthal  和 Dave Gilboa  在招股说明书中写道:"我们11年前创建了Warby Parker,目的是解决我们作为消费者感到很沮丧的一个问题。我们无法理解为什么眼镜这么贵,为什么购买过程如此繁琐和不方便。当我们寻找答案时,发现了一个庞大的行业,它保持着高价格、高利润、低客户满意度,且很少创新。所以我们认为我们可以做得更好。"
  "我们很自豪能打造出美国增长最快的品牌之一。每一天,我们的目标都是设计高质量的产品,提供惊人的客户体验,并开发创新技术,帮助全世界的人‘看见’。"
  "随着业务的扩大,我们的影响力也在扩大。我们很高兴成为第一家通过‘直接上市’的方式上市的公益企业 ,我们希望为其他既能做好事、又能发展得好的企业和企业家起到示范作用。"
  疫情爆发刺激了线上购物,过去一年多来,不少专注于时尚和生活方式领域的 DTC品牌持续获得资本的青睐,Warby Parker正是其中之一。
  据备案文件显示,Warby Parker的最大投资者包括Tiger Global Management、T. Rowe Price、General Catalyst、D1 Capital Partners和 Durable Capital。根据 PitchBook的数据,Warby Parker去年8月通过G轮融资筹集了1.2亿美元,使其估值达到30亿美元。作为一家私人企业,Warby Parker已累计融资超过5.36亿美元。
  有关Warby Parker此前的融资信息,详见《华丽志》:Warby Parker 再获 6000万美元融资Warby Parker 再获 1亿美元融资,公司估值首超 10亿美元互联网眼镜龙头 Warby Parker 完成E轮融资7500万美元,估值高达17.5亿美元,短期内无IPO打算DTC鼻祖、互联网眼镜巨头 Warby Parker 又融资2.45亿美元,估值达30亿美元

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