歼20的大屏是谁的?
去年国庆前夕,航空工业发布了一款歼20的"变形金刚"。
一方面避免各种山寨版玩具拉低了制作精度和质量;另一方面也是一个官宣:中国乃至世界上最好的战斗机,是航空工业的作品。
这个国庆节,另一个好消息来了:歼20已经全面换装国产太行发动机。
在珠海航展抓拍的好事者发现,换装新发动机后的歼20不仅仅飞的更带劲了,驾驶舱还采用了非常先进的液晶屏技术。
战斗机的大屏,是谁供货的呢?可能涉及到军事机密,我们不做深究。
根据官网资料,航空工业旗下有24家上市公司,除了各种和战斗机教练机直升机有关的公司外,还有几家非常"另类"的公司。
比如做面板的深天马,比如做电路板的深南电路。
如果不是看二者的股权架构,星空君曾经误以为它们都是民企。
一、深天马
在京东方上半年净利润突破100亿的时候,深天马的业绩也迎来了史上新高,上半年营收160亿,净利润11.96亿。
数据来源:同花顺iFind,制图:诗与星空
和京东方相比,深天马一直不温不火,甚至早些年网友对"天马屏"还有很多不满。
随着技术的不断进步,无论是京东方还是深天马,都已经成为中流砥柱。
今年上半年,京东方、TCL华星和惠科三家国产面板商的合计产量,超过全球的一半。在LCD领域,三星和LG无力竞争,已经全面退出,专注于更高利润的OLED。但这个领域,京东方们的攻势也非常凶猛,据报道,苹果已经开始小批次采购京东方的屏幕。
和其他竞争对手相比,深天马更加专注于小屏,这和公司起家有关。公司早期是做数显的,以小屏为主,京东方是搞电视的,以大屏为主。
不过殊途同归,两者都是液晶面板领域的佼佼者。
可以这么说,液晶面板是中国芯片产业的标杆。当年王东升砸锅卖铁买了一条LG的二手生产线的时候,谁也想不到中国液晶面板有追上世界一流的时候。
二、深南电路
很长一段时间,星空君在研究电路板企业的毛利率时发现,这些企业往往能达到接近30%的毛利率。
因为亲眼见过一些作坊式电路板的生产线,这个行业的门槛并不算非常高,30%的毛利率还是让人很咋舌的。
再后来研究苹果、华为的供应链体系,发现这些巨头一般会给供应商留足30%-40%的毛利率,从而让这些企业有充裕的资金进行技术研发,改善产品。
但是另外一些品牌商,大过节的就不引战了,它们为了所谓的性价比,会把利润率压到极致,但是会通过成立合资公司的形式倒一手,把更多利润留在合资公司,压榨代工方的利润。
深南电路作为华为的主力供应商之一,公司的印制电路板业务,平均毛利率能到26%左右,也属于行业里非常优秀了。
虽然华为手机销量下滑,但深南电路主要给华为的基站等通讯产品提供电路板,业绩虽有影响,但影响不算大。
数据来源:同花顺iFind,制图:诗与星空
工信部数据显示,2021年上半年新增5G基站19万站,相较去年同期25.3万站下滑约24.9%,由此导致通信市场需求调整,产能利用率有所下降。
不过,收到半导体景气提升的影响,报告期内,公司封装基板业务实现主营业务收入10.95亿元,同比增长45.79%,占公司营业总收入的18.62%;毛利率27.93%。
公司将来通过转化产品结构,业绩会有不错的提升。
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