作者:现实主义理想者 来源:知乎 从某种程度上看,特斯拉是比巅峰时期的苹果更棘手的敌人: 1.1苹果在大屏和中端市场发力太晚,给了安卓阵营相当的时间和市场。 人类对于信息与交互无止境的渴求,决定了智能手机屏幕在可握持的范畴内不断增大,这是智能手机发展的大趋势。 安卓阵营的领头羊——三星和华为,都在较早的时候推出大屏智能手机。 特别是三星的Note系列,第一代采用了5.3寸屏,第二代就来到了5.5寸。 而苹果直到2014年9月发布iPhone 6和6P,才将主力产品的屏幕尺寸提升到4.7和5.5英寸。 此时三星已经将旗舰手机更新到Galaxy S5和Galaxy Note4,早已完成多次迭代,可以说吃掉了大屏市场的大多数红利。 而国内龙头华为更是在2014年凭借Mate7站稳了高端市场,除了安卓阵营首个实用化的指纹识别之外,6英寸超大屏也功不可没。 后来的事实证明,非全面屏时代,5.5英寸左右的手机兼顾屏幕大小和握持感,是比较主流的选择。 或者说,5.5英寸左右屏幕对应的整机尺寸,对于大多数人而言是保持握持感的前提下机身尺寸的极限。 后续全面屏时代,屏幕尺寸扩大的同时,整机尺寸基本不变,也证明了这一点。 直到iPhone X之后,苹果才终于推出iPhone XS MAX,将屏幕尺寸提升到大屏旗舰主流水准。 从这点来讲,面对大屏的潮流,苹果的反应确实慢了不止一拍。 类似情况还有续航,大电池带来的长续航早已被证明是大多数消费者的共同需求,但苹果就是迟迟不肯改进。 除少数果粉之外,大多数测评人基本都承认历代iPhone的续航在旗舰机中处在靠后甚至垫底的水平。 尽管部分消费者已经习惯了经常充电、外出携带充电宝,但产品上切实存在的短板还是影响了销量。 直到去年的iPhone 11 Pro Max,才终于搭载了近4000mah的大电池 果粉可以用格调、坚持、品味等等高大上的辞藻美化苹果的一切行为,但很遗憾,商业社会还是要看真金白银的市场回报。 无论多少果粉如何否定大屏的价值,无论多少网友在投票中一次次表示需要小屏旗舰,铁一般的事实是: 第一次上大屏幕的iPhone6系列是iPhone迄今为止的销量高峰,且目前看后来者没有任何超越的希望。 随着iPhone 6P开启大屏,三星旗舰机的销量受到了不小冲击。 试问,如果苹果在华为三星羽翼未丰的时刻推出大屏iPhone,结果又当如何? 大屏大电池对苹果来说有技术难度吗?恐怕没有 这么多年过去了,苹果认识不到消费者的需求吗?恐怕不至于 既然如此,只能用傲慢自大、一意孤行来解释苹果的行径。 这种一意孤行,同样体现在定价上。 相当长时间以来,苹果坚持只做高端机,给安卓阵营留下了极大的发展空间。 更有甚者,苹果不断尝试iPhone价格上探,且步伐较为激进。 到iPhone XR推出,苹果才终于改变了姿态。 但iPhone XR各方面阉割比较多,结合6499的定价仍然偏高。 直到iPhone 11补足了双摄,起售价相比上代直降1000,这种情况才有所改善。 但即使如此,对于3000~4000元的中端机市场,苹果仍然缺乏布局。 诚然,今年苹果推出iPhone SE2,起售价3299。 但是这款机器本质上可以说是iPhone 8S,国内市场竞争力堪忧。 论外观ID,绝大多数用过全面屏的人都不大可能退回非全面屏设计。 论续航,1800mah电池闹出击穿小白测评续航测试的笑话。 论性能,苹果一贯糟糕的散热表现制约了游戏体验,连和平精英高画质都掉帧,白瞎了A13的强劲性能。 最近两年,随着iPhone XR、iPhone 11、iPhone SE2的陆续推出,无数果粉高喊iPhone降到500040003000必将横扫市场。 然而结果是,因为中低端产品竞争力不足,也因为安卓厂商羽翼已丰,苹果在国内的市场占有率仍在不断下滑。 但也必须承认,即使市场占有率不断下滑,但苹果的品牌价值仍在,IOS生态的吸引力仍不容小觑。 我个人认为,如果苹果尽早推出具有竞争力的中端产品,虽然短期会影响旗舰机的销量和营收; 但长远看,此举不仅能打压安卓竞争者,更能推动IOS生态向更多数人群普及。 这不仅有利于苹果巩固行业领导者的优势,更能强化IOS生态的统治力,带动可穿戴等周边销量,提升服务业务的营收。 所以说,苹果的一意孤行,给了安卓厂商大量的时间与市场空间。 1.2特斯拉对细分市场的挖掘与价格下探相当务实 应该看到,特斯拉挖掘细分市场的眼光相当独到。 马斯克很早就确定了特斯拉S、E、X、Y的产品线(后因Model E被占用改为Model 3) Model S树立了高端智能电动车的标杆,Model X特色的鸥翼门也形成了明显的差异化。 Model 3不仅价格下探成功上量,产品迭代也更加成熟。 但个人认为最有杀伤力的,还是Model Y和最近发布的Cybertruck。 近些年,世界三大汽车市场——中、美、欧,都市SUV的销量占比都在提升。 在国内,吉利、上汽等一线自主品牌,正是凭借敏锐的市场嗅觉与快速反应,吃下了SUV市场蓝海期的大量红利。 甚至于,国内SUV销量排行前十名一度几乎被自主品牌包揽,至今仍然不乏热销产品。 反观轿车市场,销量排行前十的常客中,自主品牌基本只有吉利帝豪一根独苗。 售价的方面也是如此,时至今日,自主品牌已经有部分SUV车型售价站上15万,一些新能源车型更是冲上20万。 不论是销量还是售价,自主品牌在SUV市场的总体表现都比轿车强不少。 新能源的情况也不例外,蔚来、小鹏、威马等造车新势力的首款量产车都是SUV,部分也是出于避开与特斯拉Model 3的正面竞争。 特别是蔚来es6目前已逐步上量,也算是自主品牌为数不多的稳住了豪华车定位。 考虑到自主品牌轿车从未站稳20万以上价位,我认为特斯拉Model3可能会压制自主品牌高端电动轿车的发展上限,但目前谈不上实质性冲击。 但Model Y不同,不仅仅是因为SUV,更因为与Model 3同平台可有效降低成本。 预计2021年国产化的Model Y,才是对自主纯电车真正的考验。 北美市场也是同样的道理,这不仅指Model Y,同样也是指最新发布的Cybertruck 皮卡在北美不仅销量占比非常大,而且利润惊人,可以说是最肥美的一块市场。 特斯拉切入皮卡市场,对传统厂商的冲击可想而知。 诚然,特斯拉的Cybertruck在特立独行的外观、可能影响行人碰撞安全的尖锐折角、皮卡热销地区的充电网络等方面遭到了不少质疑; 但个人坚定看好Cybertruck,认为其必然能够在皮卡市场占据不少份额。 在皮卡用户看重的可靠性、耐用性方面,Cybertruck的外骨骼结构和装甲玻璃很有针对性。 而装载能力、拖拽能力、动力等性能方面,得益于电机的先天优势,Cybertruck表现相当出色。 电动车的续航焦虑、安全性以及特立独行的外观设计,的确面临一些问题。 但多年来同质化的汽车市场下,对于新势力而言存在如下策略: 与其造所有人都有一定好感的车,不如造大众有争议但部分人极其喜欢的车,以此获取较为成功的订单转化。 综合Model Y与Cybertruck的陆续发布,个人认为特斯拉对细分市场的挖掘相当到位。 更关键的是,特斯拉对于定价下探的步伐迅速且务实。 特斯拉Model 3在国产化后,标准版起售价迅速达到30多万, 补贴政策调整后,特斯拉更进一步降价以享受补贴,使得标准版补贴后起售价仅27万+ 更有甚者,个人认为特斯拉所谓的"无钴电池",短期内应该是宁德时代基于CTP技术优化的磷酸铁锂。 随着磷酸铁锂电池的引入以及国产化程度进一步提升,可以预见Model 3的成本还将进一步下降,甚至有可能进一步降价。 未来,与Model 3同平台、进一步减少线束、精简制造流程的Model Y更是虎视眈眈。 更不要说特斯拉全系标配自动驾驶硬件,积累大量数据,对自动驾驶AI的巨大助推作用。 特斯拉迅速且务实的策略,如果类比成智能手机则大致如下: 在三星、华为刚出一两代大屏手机、安卓系统效率相当低下的时刻,苹果就已经推出大屏iPhone且杀到三千元左右,可想而知对于安卓阵营有多大压力。 诚然,汽车产业规模效应更加明显,对于走量的需求更加迫切,特斯拉的降价不能完全类比为手机降价。 但是,特斯拉在细分市场挖掘及价格下探方面,比巅峰期的苹果更加棘手,这点恐怕毋庸置疑。 但这个问题下的不少回答一片惊讶赞叹,这我倒是很奇怪: 这个价格有什么意外的吗? 一个多月前我不是已经说过,业界普遍预期国产Model Y售价35万左右吗? 相比之下,特斯拉Model Y正在虎视眈眈,传言明年上海工厂规划是25万台Model Y产能。 马斯克在推特确认,Model Y取消了标准续航版,起步就是后驱长续航。 目前业界的普遍猜测是,Model Y将是特斯拉贡献利润的主力,国产后续长续航的起步价可能在35万左右。 如今33.9万的起售价的确比预期的35万略低,但基本上没有本质差别啊? 我甚至认为,未来特斯拉可能在国内推出Model Y标准续航版,售价与Model 3长续航版一同达到30万以内。 我曾反复说过,Model 3长续航版降价以及国产Model Y上量,将是对自主品牌纯电动车的第一次大考。 受冲击最大的肯定是与特斯拉路线最相似的小鹏,对蔚来、比亚迪也会有一定冲击。 但正如数码圈"苹果降价将横扫国产"的言论一次次被证伪一样,我个人从不认同"特斯拉降价打垮国产"的言论。 应该看到,特斯拉一次次降价、销量不断提升的背后,是其品牌价值持续不断的被消耗。 事实上,降价行为本身也存在边际递减效应。 就我个人了解,与早期特斯拉降价后舆论欢天喜地的氛围不同: Model 3近几次降价,舆论逐渐走向褒贬不一。 不少潜在消费者的观望情绪也越来越浓厚,等待超长续航版降价并享受补贴的用户不在少数。 而且,随着特斯拉不断降价,笼罩在Model 3上的豪车光环逐渐消退。 一旦进入30万以内甚至25万以内的价格区间,品牌价值的作用会相对淡化,车本身的功能性和产品力会更加凸显。 在这种情况下,Model 3标准版在续航、内饰、空间、配置等多方面的短板会逐渐放大。 所以我认为,特斯拉的降价终究不可能是无止境的,Model 3降至20万左右基本上就是极限。 再低的话,我认为正如比亚迪赵长江所说,自主品牌的机会反而来了。 所以还是那句话,作为电动汽车的坚定支持者,我个人始终看好特斯拉,也看好自主品牌在新能源车领域的产业升级。 比起硬件迭代与降价,我个人更关注特斯拉在自动驾驶领域的突破。 比如近期特斯拉FSD Beta上线测试,在我看来长远影响比降价大的多。 须知,单纯硬件的提升永远要面临边际递减效应。 只有大量应用自动驾驶的车采集数据——大量数据优化完善自动驾驶的正循环飞轮,才可能是拉开差距的关键所在。 我一直认为,大众之所以在电动化上比丰田更坚决,很大程度上就是因为北美豪华市场被Model 3打疼了。 其实在中美贸易战、科技战之前,我个人是比较看好汽车产业中美联合,美国科技创新引领行业,中国大规模生产落地。 特斯拉与中国车企一同,重演智能手机苹果猛虎和安卓群狼分食日本欧洲的过程。 现在看来,大众反应相对比较快,不过个人仍然相对不太看好丰田。 燃油车、混动、氢燃料、纯电、固态,什么都投入某种程度上等于什么都不投。 更何况,几年前我就说过新能源汽车大方向已定,丰田投入巨大的氢燃料在我看来最多分到商用、严寒地区等一些细分市场,不太可能跟纯电路线抗衡了。 如果到现在丰田还认不清大势,或者由于路径依赖仍然坚持混动和氢燃料路线,未来发展的确不乐观。