半导体可是给车企下了个绊子
重新思考电动化背景下的供应链
十年前,"燕尾服黑"、"坚毅棕"和"皇家红"三种颜色的汽车停产,汽车产业全球供应链的脆弱一览无余。福岛核电站受海啸影响发生泄漏,位于核电站附近的一家生产关键颜料的工厂因此突然关闭,全球大多数大型车企受到影响。而新冠疫情爆发后,车企又将缺少一个更加不可或缺的零部件。
受半导体短缺影响,车企无法在汽车上安装电子设备,娱乐系统、安全设备和辅助驾驶系统因此失灵。部分企业已经临时关闭了工厂。一家德国智库预测,受此影响,2021年全球汽车产量将降低520万台,仅为7480万台。
今年第二季度,福特汽车净利润同比降低50%,主要原因是芯片不足。6-8月,路虎销量预计仅为计划销量的50%。Stellantis是一家由PSA集团和菲亚特克莱斯勒集团(FCA)以50:50的股比合并而来的汽车制造商及出行方案提供者,旗下拥有标致、雪铁龙等品牌,公司称今年比计划减少生产140万辆车。通用汽车公司也警告,未来半导体问题也相当严峻。各车企高层一致认为最坏的时候已经过去,芯片短缺问题将在2022年得到缓解。
2020年,车企预计销量将下滑,因此纷纷缩减电子设备订单量,但它们低估了今年行业复苏的速度。新冠疫情使得电子设备需求大增,车企已经抢不到半导体订单了。2019年,汽车行业花在半导体芯片上的钱是400亿美元,而现在全球的需求已达到4000亿。
大型车企很早就将包括电子元器件等众多技术外包给了大型供应商。那些一级供应商,比如德国的博世和日本的电装(Denso)株式会社,从下一级供应商处采购电路板和微控制器,从而生产汽车零部件,而这些供应商又要在芯片公司采购半导体。因此,车企和芯片公司相互保有一定的距离,产业链的上下游难以看清彼此。
对车企来说,他们的应对措施就是生产更多需要更少芯片的车型,或者运用现有芯片资源生产最为赚钱的车型。长期来看,汽车性质会发生改变,从一个单纯的拼凑模型向集成式的网联"大脑"转变,由此带来更有创意的办法。同燃油车相比,纯电车搭载的芯片价值翻倍,而车载软件将会成为重要的利润来源。2019年,特斯拉靠软件更新就在每台车上赚了平均1200美元。
为确保硬件问题不会影响软件收入,车企需要在特斯拉的基础上更进一步。美国加利福尼亚的车企早在2016年就开始研发设计自己的芯片,从而针对软件快速推出新的产品。大众也宣布将研发自己的自动驾驶芯片和软件。
现在,大众还是愿意同芯片企业保持亲密的合作关系,大众的对手也是如此。很少有车企有资源和意愿设计芯片,有些还不能依靠自身研发软件。车企的大型供应商也害怕车企直接同芯片公司合作,抢了他们的生意。全球最大的汽车部件生产商博世已经投资12亿美元建设工厂,生产车用高级芯片。随着纯电汽车的发展和电气化程度升高,汽车行业在未来决不能把命运放在别人手上。
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