腾讯疯狂砸金字节再度加码,游戏行业洗牌在即?
最近腾讯和字节可谓赚足了游戏界的眼球。
两大互联网巨头频频发力游戏行业,在行业水涨船高的背景下,游戏似乎正成为资本市场的"香饽饽"。
数据显示,2021年仅过去半年,游戏行业投资高达126起,创下近年新高,数量较2019年、2020年同期分别上涨了34%、157%(受疫情影响)。腾讯、B站、字节跳动分别以37起、11起、7起的投资数量,位列前三。
其中,尤其是腾讯抛弃以往"佛系"形象,疯狂砸金游戏行业。37起的"战绩"意味着腾讯上半年平均每5天投资一家游戏公司,投资力度可谓近年最大。
不过,为了争夺游戏市场的一席之地,字节跳动也算是煞费苦心。今年3月,据媒体报道,字节就曾为并购沐瞳科技一口气豪掷了40亿美元。
究竟腾讯疯狂投资游戏行业的原因是什么?面对字节的异军突起,腾讯还能保住"游戏一哥"的位置吗?近年来游戏行业竞争加剧,中小型游戏企业是否有突围机会?未来市场是否会面临新一轮洗牌?对此,艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅分享了他的观点。
1. 可以看到,仅2021年上半年,腾讯在游戏领域的投资就已多达37例,比2019年同期上涨了34%。你认为腾讯疯狂投资游戏的原因是什么?
张毅: 腾讯对游戏行业加剧投资,可以从以下方面来谈。首先,当前新生代用户群体迅速崛起,新的消费力量正在形成。在此背景下,不管是腾讯游戏还是网易游戏等,显然各家原有的用户是很难产生大的增长空间,因此如果想扩大营收,就必须新增用户群体,也就是说需要开发新的产品来吸引更多的用户。
其次,以腾讯为例,目前其主打的爆款游戏产品,比如《王者荣耀》,距离其面世也已经有将近6年时间。从游戏更新周期来看,王者荣耀已经属于超龄服役。即使是发展不错的《和平精英》,距离其发布时间也有将近2年时间。这意味着,如果腾讯不加对新产品的研发,以往其爆款游戏很可能会快速被其他新生代游戏所替代。
值得一提的是,去年9月米哈游的《原神》异军突起,在面世不到半年时间里便实现了破 10 亿美元的营收成绩,一度冲击腾讯旗下王者荣耀等游戏的地位。这也让腾讯意识到,常年依靠几款王牌已经无法"统治"收入榜单,即便有强大资金实力,腾讯也可能被后续梯队的厂商,用更新更好的产品所冲击和挑战。
今年 2 月,腾讯特别成立了专攻二次元赛道的独立部门。不仅如此,腾讯同时还强化了 3A 主机游戏、精品游戏、女性向游戏厂商的投入。
不难看出,无论是哪个细分的游戏赛道,腾讯都不希望看到下一个 " 原神 " 式的故事诞生。毕竟任何一个赛道再度出现类似原神这样的作品,对腾讯都意味着一种失控。
2. 尽管今年四月字节跳动再度否认上市传闻,但最近两年公司曾多次传出上市消息,你认为字节今年以来频频发力游戏行业是否与其上市一事有关?
张毅: 从字节公布的2020年财报来看,2020年其实际收入达2366亿元,毛利润增长93%至1330亿元。尽管字节2020年经营亏损达147亿元,但谁也不可否认字节业绩增长速度之快。且字节拥有"抖音" "今日头条" 等这样的爆款产品,为公司收益提供了强大的支持。虽然字节多次否认了IPO的传闻,可按照目前公司业绩增长的情况,字节很可能会加速上市进程。
而启动IPO的前提条件是拥有足够大的利润,在这方面字节表现并不出色。比起游戏直播、社交等赛道,游戏可能是变量最大,最容易突破的行业。因此字节希望加大对游戏产品的开发,将其作为公司上市的利润补充。
早在去年3月,字节就曾为并购沐瞳科技豪掷40亿美元,这足以看出字节抢占游戏市场的决心。不过,字节的大手笔是否有效,还得交由市场去验证。
3. 今年三月,字节跳动以40亿美元高价收购沐瞳科技,面对字节的异军突起,腾讯还能保住"游戏一哥"的位置吗?
张毅: 没错,对于腾讯来说,真正具备威胁性的除了"原神"一类的产品,更重要的是还有不缺钱但同样有游戏产业野心的字节跳动。
毫无疑问,字节跳动的优势在于其拥有着今日头条、抖音等游戏流量推广平台,这是连腾讯都需要投广告买流量的流量池。
2021年,字节跳动游戏通过并购公司和代理产品,收入已经跻身5月中国手游发行商榜单的TOP14。不过,这并不意味着字节跳动在游戏方面可以松口气。尽管今年上半年,字节跳动终于拥有了一款独家代理产品《航海王热血航线》,但目前公司迟迟没能推出具有影响力的自研作品。
与之相比,作为游戏领域当之无愧的霸主,腾讯在研发、发行、渠道三大重要环节都具备"断层"优势,即便是位居行业第二的网易,也难以望其项背。
除此之外,在加大赛道投资的同时,腾讯也在迅速提升游戏自研能力。数据显示,腾讯游戏 2020 年研发人员近 1.4 万人,研发费用达 120 亿元。由此可见,与腾讯相比,尽管字节在渠道方面占有优势,但其游戏根基更浅,且这是最难短时间补齐的短板。
4. 近年来游戏行业水涨船高,中小型游戏企业是否有突围机会?《原神》在游戏市场中的爆火又意味着什么?
张毅: 尽管市场规模庞大且行业毛利率不低,但中部以下游戏企业日子并不好过。之前以腾讯和网易为代表的两大巨头挤压着其他游戏企业的生存,现在字节跳动的参局更是让游戏行业的集中度达到一个顶峰。不过如前文所言,《原神》的爆火让许多中小型游戏企业看到了希望。
在《原神》一炮而红之前,米哈游也仅仅是一个小有名气的中小游戏公司而已。然而随着这样一部爆款作品的横空出世,米哈游身价翻了好几倍,一跃成为了游戏大厂。
除此之外,5年前曾遭遇退市的上海淘米网络科技有限公司(以下简称"淘米")联合雷霆共同发布了新版《摩尔庄园》手游,上线以来已连续14日占据游戏榜第一,力压《王者荣耀》。而《摩尔庄园》手游IP的强势回归,表明了淘米在设法重新回归资本市场。
事实上,无论是《原神》还是《摩尔庄园》,都不足以动摇腾讯、网易庞大的游戏帝国根基。但它能成功,足以证明帝国的防御不再密不透风,即使是中小型游戏企业,也有突围的机会。
当前国内游戏行业竞争十分激烈,因此中小型游戏企业不妨将目光投向海外,争取抓住时间去渗透海外市场,抢在巨头入局前抢占市场。当然,也可选择在细分领域深耕,比如前两年《恋与制作人》在女性用户群体上大受欢迎。这恰恰说明了,只要把握机遇不断强化自身产品研发力,女性市场也是大有可为的。
5.未来市场是否会面临新一轮洗牌?行业发展趋势如何?
张毅: 目前游戏行业水涨船高,价值成倍增加。在此背景下,未来企业投资速度越慢,恐怕需要的成本就越高。而随着市场赛道逐渐拥挤,行业竞争会更加激烈。原本腾讯一家独大,但在成长性非常强且拥有庞大用户群体的字节进军以后,市场也可能会产生洗牌的机会。
不过,从当前形势来看,游戏行业依旧算得上一个好的发展赛道。据艾媒咨询数据显示,中国移动游戏行业在疫情期间实现快速增长,2020年中国移动游戏市场规模已达1850.3亿元,预计今年将突破2000亿元。
且目前移动游戏从推广普及度、技术成熟性、产业链条配套性方面均有较好表现,市场增长也具备基础。此外,海外移动游戏厂商受疫情影响恢复较慢,也是中国企业海外增强影响力的良好机会。
当然,在缺乏爆款新作的情况下,移动游戏企业还可以持续挖掘游戏IP价值,包括续作推广、衍生其他类型游戏作品等,利用原有IP吸引旧玩家,在发展初期赢得较高关注度。
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