氢能源成黄金赛道,10倍超级大牛深藏其中(原创)
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新能源是碳达峰碳中和双碳政策必选决策。
在需求端,比如电动汽车大规模需求爆发之下,锂电池,绿色电力,储能,充电桩整个产业链是蓬勃发展。那么,新能源汽车就只有电动汽车这一条路吗?
非也!事实上,新能源汽车早就有备选的第二条路,那就是采用氢能源,以氢燃料驱动汽车。氢能源也正在形成黄金赛道!
今天我们就来分析分析。
首先,氢是元素周期表排名第一的最基本元素,氢可以单原子存在,氢是宇宙中物质质量占比最高的元素,占宇宙物质的75%。按照权威理论,宇宙最开始诞生的大爆炸就产生了最多的氢。这样说来,氢相当于无穷无尽,取之不尽,用之不竭的物质。而且,氢是一种天然的优等燃料!所以,自然是人类之母,为人类提供的物质能源资源是无穷无尽,只是人类以前认识水平落后,随着科技进步,驾驭控制这些大自然恩赐的资源能源才更容易。这样说来,在新能源中,全宇宙无处不在无时不有的氢作为新能源,远远超过风能,生物能,潮汐能,地热能,水能,甚至太阳能!毕竟,全宇宙75%都是氢,而太阳的能源在整个宇宙中几乎是可以忽略不计了。好了,那么,人类永远的新能源--氢能源似乎就是终极选择!
第二个,氢能源是因为人类自身科技水平有限,所以难以轻易突破使用的限制,正如一千年前古代人也发现过石油,但是根本不可能把石油加工成成千上万种石油化工产品,比如化纤,比如乙烯,树脂这些现代科技才能制造出来的石油化工品!同样道理,现在氢能源还有一些技术上的限制,导致氢能源不能井喷式,爆炸式,大规模全世界马上推广应用!
氢能源产业链主要分为上游制造氢,中游储存氢,下游加氢使用氢。
制氢一般主要分为这几种技术工艺。电解水制氢,化石原料制氢,工业副产品产生的氢,使用绿色电力制氢,化工原料制氢。而我国主要用三种技术工艺,电解水制氢,生物质能制氢,太阳能制氢。其实,生物质能和太阳能都属于绿色电力制氢的模式。
而现阶段储氢主要有固态储氢,高压气态储氢,深冷液态储氢,这三种方式是主流,其他技术工艺相对规模小,成熟度不高。
下游加氢和终端使用非常重要。目前包括加氢站,氢燃料电池,航天燃料(比如火箭)。
加氢站大约相当于现在的加油站,或者正在推广的电动汽车的充电桩。所以,加氢站是氢能利用和发展的核心中枢。加氢站必须具有三大核心设备,氢气压缩机,储氢系统,氢气加注机。
当前,无论全世界,还是我国,氢燃料汽车,船舶,其他交通工具使用得还非常少,但这也说明应用前景极其广阔。
前面我写过一篇文章,主要从市场交易和多空博弈的角度分析了美锦能源和全柴动力。
美锦能源本身主业是煤炭采掘。随着业务发展,向储能和氢能源方面也在积极发展。美锦能源子公司飞驰科技准备在创业板上市,而飞驰年产5000台氢燃料电池汽车(这个数字在全球来说都不小了)。也就是说,美锦能源既有上游制氢,也有下游终端使用氢的业务,上下游全产业链衔接,具有先天性优势。另外,美锦能源参股国鸿氢能,而国鸿氢能已经在燃料电池商用车,移动应急电源车,轨道,船舶,军工都有业务合作(下面将会多次提到国鸿氢能)。
全柴动力本身就是生产汽车发动机,虽然是柴油发动机。其控股子公司元隽公司研发的氢燃料电池的用途是配套氢能源汽车。另外,全柴动力也在筹备参与加氢站的项目(这存在不确定性)。
鸿达兴业本身是化工行业。由于在内蒙古投资设加氢站,也成为氢能源的一员。
制氢领域还有深冷股份,中泰股份,华昌化工,东华能源都在积极参与。
储氢领域有深冷股份,中泰股份,鸿达兴业,华昌化工等企业。
而下游涉及各个环节,比如加氢站有厚普股份,富瑞氢能,雪人股份,美锦能源,鸿达兴业都在参与。燃料电池系统有大洋电机,国鸿氢能,明天氢能,德尔股份,江苏氢能,新源动力等公司。
参与电堆的国鸿氢能。
膜电极参与的有美锦能源。
参与质子交换膜的有东岳集团。
催化剂有贵研铂业参与。
参与碳纸的有台湾碳能,中南大学,上海河森。
参与双极板的主要有国鸿氢能,新源动力,神力科技。
参与空压机的有雪人股份,广顺新能源。
参与氢气循环泵有雪人股份,广顺新能源,汉钟精机。
氢能源整车有美锦能源的飞驰,中通客车,宇通客车,东旭光电(申龙客车),福田汽车,上汽,东风汽车,长城汽车,吉利汽车,金龙汽车。
氢能源在国家政策大力推动下,有望出现加速发展。根据国资委发布的信息,目前超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。工信部也说了,将积极配合相关部门制定氢能发展战略,研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。还比如,上海市发改委等六部门联合印发《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》,出台了一系列优惠政策,将打造氢燃料产业集群作为上海市的战略任务。
而近期上海还将全面支持丰田汽车和氢能源汽车在上海发展,在浦东新区设立中日合作区,引进丰田、三菱等日系汽车企业在上海落地发展,与特斯拉共同打造日系万亿级汽车产业,以日系汽车企业带动上海未来经济发展,向氢能源汽车发展。
氢能源相关概念股在股市也有强势表现,美股的普拉格能源巴拉德动力系统近期涨幅高达
80%。当然,前两个月A股的美锦能源,全柴动力也是涨幅超过100%。
从电动汽车出现了锂电池相关概念股长线涨10倍,甚至几十倍的赣锋锂业,天齐锂业,永太科技,江特电机,西藏矿业,小康股份等等大牛股,可以预见,未来氢能源这个景气赛道,也将会孕育出10倍大牛股!
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