3。19晚评智能汽车行业高景气分支

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　　1、功率半导体IGBT
　　智能汽车和光伏的快速发展给功率半导体带来巨幅增量，行业核心企业公布本年度1-2月份的业绩都印证了行业景气度的持续超预期，国外厂家英飞凌也是如此，预期本年度功率半导体的供给依旧紧张，难以缓解，扬杰科技股价本周更是创出历史新高，板块值得关注。斯达半导、士兰微、新洁能等。目前半导体逻辑更多都是新能源给功率半导体带来的增量，带动芯片设备和材料企业，所以功率半导体是这波半导体反弹的核心。
　　2、半导体设备
　　国产替代是长赛道，一波三折；地缘冲突后更显芯片自主可控的重要性。目前设备受益于功率半导体、晶原厂和汽车芯片MCU企业扩产带来的设备需求高增长。上周多家设备企业人公布2022年1-2月份的业绩来看，都是大幅增长，北方华创、至纯科技、长川科技等都是如此。重点可以关注龙头细分龙头个股。震荡筑底需求区间下沿的低吸机会。北方华创、至纯科技、长川科技、芯源微、盛美科技、华峰测控、万业企业等。
　　3、半导体材料
　　功率半导体对三代半导体材料带来需求增量；核心材料是SIC，供不应求。所以材料最受益的是晶圆厂；根据沪硅产业的预测，未来几年12英寸硅片将会持续紧张，很多日系龙头厂商甚至已经排产到2026年，而且产能是全部排满，留意沪硅产业、三安光电、立昂微、华润微等。
　　4、汽车芯片
　　车载MCU芯片供应仍旧紧张，国产替代的进程也在加速，目前最核心是汽车SOC、存储，其需求都是持续增长，汽车SOC有韦尔股份、瑞芯微、北京君正，存储有兆易创新。另外模拟IC芯朋微是龙头，其电源管理芯片也在快速放量。还有中颖电子、全志科技也都有汽车MCU产品。
　　5、汽车电子
　　今年是智能汽车元年，有望从L3晋级L4，汽车的电动化、智能化正在加速，我国目前的新能源汽车市场需求强于其他国家，地缘冲突后也提升了我国零部件在全球的生产地位。可长期布局汽车电子长坡厚雪赛道。汽车电子产品重点可关注激光雷达、PCB、连接器包括国产软件等，相关标有永新光学、炬光科技、瑞可达、电连技术、世运电路等。
　　6、智能汽车与零部件
　　汽车电子的一个延伸，智能化和电动化国产软件龙头德赛西威，另外智能化也给很多零部件带来技术变革，技术变革带来价值量增加，可关注重点零部件中的底盘电子、智能座椅、智能车灯、空气悬架、轻量化一体化、热管理等细分行业，都是具备较高的投资价值的。从成长路径来看，增量型和平台型零部件更有望胜出。重点留意：特斯拉供应商拓普集团、车灯星宇股份，还有伯特利、新泉股份、华阳集团、立中集团、博威合金、保隆科技、中鼎股份，继峰股份等。
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