换电未来5年复合增速80的行业
这几天召开了第八届汽车百人会议论坛,这个会议是国内电动车产业人士关注的行业重要会议之一,历届都会针对每年新能源车发展的重要问题进行讨论,今年会议的主题是"迎接新能源汽车市场化发展新阶段",主要有以下几点内容:
1. 关于动力电池整体市场,这次会议有声音指出2025年将出现周期性过剩,2023年规划产能预计达1000GWh,2025年或将接近3000GWh,2025年规划产能为当年预测装机量的近乎5倍,产能规划远远超过动力电池的年产量。
2. 关于锂矿方面,有声音认为"预计锂资源供需平衡2-3年后有可能恢复正常",2023年是投产大年,从2023年开始慢慢恢复,2-3年后恢复正常。
3. 关于电池技术方面,宁德时代推出了第三代CTP技术——"麒麟电池",在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,其电量相比4680大圆柱系统可以提升13%,并将于今年四月正式发布;二线龙头亿纬锂能表示,4680大圆柱电池会成为未来高中端产品主要电源方向,目前公司已经规划200GWh产能,预计2022年建成。
4. 关于充换电方面,伴随车桩比缺口持续拉大,换电模式承接市场充电的需求日益高涨,目前产业链初步打通,今年将是换电技术发展的元年,预计2025年我国换电站有望达2.2万座,未来5年复合增速达80%。
5. 汽车芯片紧缺问题仍然在制约汽车产业链供应,小鹏汽董事长何小鹏表示,芯片短缺问题目前仍有恶化的迹象。
6. 关于汽车智能化方面,会议指出目前汽车的智能化发展已经成为政府以及各车企的共识,未来网联化相关法律法规也会进一步完善。另外,在汽车智能化逐步成熟的情况下,滑动底盘技术将成为传统车企和新势力之间新的竞争热点。
以下是一些企业的交流要点:
1、松下:松下中国三个基地,大连、苏州、无锡。10年量产1865型电池,16年量产2170电池,4680型电池将成为今后圆形电池的主流。另外松下将在3年内实现无钴电池量产。
2、壳牌:目前公司有9万个充电桩,2025年全球要做到50万个。氢能到2025年要做到10%以上的全球市占率。在中国有170+充电站,2300+充电终端,平均利用率达到行业平均水平3-4倍。
3、国电投:推出换电重卡&装载机已达1.37万台,绿电交通领域累计签约13729台,累计落地7839台。国家电投电池银行管理电池1.86GWh,在管电池年吞吐量627GWh。换电站布局全国31省市,建设充换电站近100座,600余座换电站完成选址勘测。
4、国轩高科:1)预计25年全球电池需求量超1500GWh,预计2030年全球电池需求超3000GWh,其中动力电池超1600GWh,储能电池1200GWh。对全球锂资源的需求量在2025年需要90万吨,2030年需要180万吨。2)23年宜春云母碳酸锂量将达到28万吨,其中宁德7.5万吨,国轩4万吨;25年将达到50万吨,其中宁德为20万吨,国轩为10万吨。
5、通用:凯迪拉克Lyriq是通用汽车为中国市场带来的第一款产品,将在22Q3交付,重新定义电动豪华出行。
6、欧阳明高:1)2022年锂电回收率预计有53Gwh的回收量;25年有125Gwh的回收量。锂经济可采量2200万吨;资源充足;未来回收占比将越来越大,25年回收和新供给将各占一半,后面回收占比越来越高。2)25年电池将批量达到300wh/kg,5V正极、富锂级正极、金属锂负极等新型材料、薄膜化电解质等提升性能;2030年液态到固态过度,转向全固态,占比不会超过1%。3)今年换电重卡将达到2-3万辆;
7、比亚迪:今年底电动车渗透率达到35%;1)建议购置税补贴延续;2)积分价格波动太大,建议出台稳定政策;3)铁锂是电池的主要路线。
8、小鹏:智能驾驶的下半场会到来。今年会基于高速XPILOT3.0推出城市XPILOT3.5,加入激光雷达和全新算法;今年底会推出符合XPILOT4.0的硬件,508TOPS的算力,800万像素,高度集成的域控制器;明年推出XPILOT4.0的软件和服务,全场景智能辅助智能驾驶。
9、宁德时代:1)高效成组技术—麒麟电池,CTP3.0方案;相同的电化学体系以及电池包体积下比4680系统电量提升13%;2)20年14%的客户提出不发生热扩散,21年86%的客户要求不能发生热扩散;不热扩散已成为电池系统安全性普遍要求。3)2020年CATL 8系电池实现不热扩散,23年满足1000km的新一代高比能产品将实现量产,也将满足不热扩散需求。4)换电巧克力电池,CTP技术,能量密度高于160wh/kg,体积能量密度高于325wh/L;换电站占地面积小,换电速度快,单快约1分钟;容量大,单站存储48个换电快。
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