云计算陷入内卷？独立云厂商青云科技主动求变

　　本报记者 李乔宇
　　目前，有不少声音对中国云计算行业提出质疑：增速放缓，过度内卷，导致各家陷入价格竞争的＂泥潭＂。
　　事实上，这样的说法并不准确和全面。从各家厂商近期公布的业绩来看，云行业营收增速放缓的核心原因并非＂内卷＂，而是需求侧发生了变化，导致供给端迎来结构性调整。对于企业来说，业务上云只是第一步，如何用技术手段把云管好、用好，则有着更加丰富的内涵，这也是行业接下来亟需解决的难题。
　　面对复杂多变的形势，阿里云、腾讯云等巨头优势依然明显，而以青云科技为代表的独立云厂商该如何调整、适应、前行呢？
　　战略软件持续破圈
　　近日，青云科技公布2021全年及2022年第一季度财报。公司发展质量明显提高：2021年营收达4.24亿元，多项云产品、服务取得稳步增长；2022年一季度营收为7963.05万元，实现毛利797.97万元，相比上年同期的-167.1万元显著改善。
　　通过仔细拆解收入结构，不难发现青云科技毛利率高增长背后，其增长逻辑正在发生深刻变化。
　　分产品看，2021年青云科技从战略上更加专注于自有产品销售，不再追求与集成项目相关的收入规模。出于谨慎性原则，青云科技按照净额调整了部分云产品的收入和成本，最终2021年全年云产品收入比2020年同期减少1.97%，云服务收入较2020年保持稳定。
　　值得注意的是，青云科技云产品中战略软件业务在2021年持续破圈，实现营业收入2936.06万元，同比增长了939.9%，成为青云科技重要的增长点之一，在整体收入中的占比达到6.9%，而在2019年和2020年，战略软件对收入的贡献还微乎其微。
　　青云科技的战略软件主要包括面向未来布局的KubeSphere容器平台、iFCloud统一多云管理平台、RadonDB分布式数据库等多款软件产品。软件是相对标准化的产品，毛利率较高，因此战略软件的破圈有助于提升青云科技的盈利能力。
　　2022年第一季度，得益于精细化运营策略，青云科技的云服务收入在小幅下降的同时，亏损亦有较大收窄，其毛利从2021年第一季度的-932.4万元收窄至2022年第一季度的-414.42万元；云产品业务继续提质增效，实现收入4595.81万元，毛利率为26.38%，比去年同期毛利率15.1%提高了11.28个百分点。
　　毛利率较高的战略软件和云平台业务增长较快，是云产品毛利率改善的主要推手。战略软件业务在2022年第一季度延续2021年的高速增长态势，同比增长143.38%，云平台收入更是同比增长197.47%。
　　与此同时，青云科技经营性现金流净流出也得到控制，2022年一季度为-4428万元，流出量相比此前四个季度有所收窄。
　　坚定Allin云原生
　　在费用端，研发费用仍是青云科技当前最大的支出项目，但这也为长期高质量发展提供了创新基础。
　　2021年和2022年第一季度，青云科技研发力度显著加大。公司研发人员数量从2020年底的239人增至2021年底的519人，增长超过一倍。
　　与之相应，青云2021年研发费用为1.34亿元，同比增长78.23%，研发费用率则从2020年的17.65%提升至2021年的31.81%。
　　2022年第一季度，青云研发费用继续保持高速增长，达到3993.44万元，同比增长57.48%，研发费用率达到50.15%。
　　＂端到端云原生服务＂是青云科技当前的研发重点。近期，青云科技发布未来十年的＂四新＂战略，包括新技术、新场景、新路径和新生态，其中，新技术即＂端到端云原生服务＂被放在首位。
　　青云科技是A股上市公司中最为坚定的云原生布道者。青云科技副总裁林源此前表示，未来所有的服务都会基于云原生构建，这背后的原因在于客户越来越希望更快地交付新应用，产生市场价值，亟需一套标准化流程覆盖应用的开发、测试、交付及全生命周期管理，所以需要用云原生的架构降低应用开发、运维的门槛。
　　以云原生的基石——容器技术为例，根据信通院《云计算发展白皮书（2020）》显示，超四成的企业已经在使用容器技术。而据IDC全球调研结果显示，52%的企业将采用云原生开发方式，同时IDC预计2024年，新增的生产级云原生应用在新应用的占比也将从2020年的10%增加到60%。
　　青云科技云原生的重点产品之一——KubeSphere成为唯一一个由中国人主导、具有世界级影响力的开源容器平台，截止到今年3月底，KubeSphere获得超100个国家和地区用户青睐，下载量超70万，GitHub上Star数超9300个，Fork数超1400个，论坛注册用户数超3300人，全球贡献者累计近300人，在全球开源容器领域受欢迎程度位列第二，已有数千家企业在生产环境中使用。
　　基于KubeSphere打下的良好口碑，青云科技得以不断加强商业化布局，陆续推出QKCP企业级容器平台、QKE容器引擎、云原生备份容灾SaaS服务、KSV虚拟化等产品和服务。
　　未来，青云科技还将围绕KubeSphere等核心产品，构建计算平台、存储平台、智能物联网平台、数据平台、低代码开发平台等多个云原生平台，进一步扩大云原生的应用生态构建，进一步赋能产业数字化场景业务和应用。
　　随着云原生产品家族产品矩阵式的展开，将为青云科技的战略软件收入增长提供源源不断的动力。
　　方案场景化销售组织优化
　　在市场方面，随着中国企业数字化转型的逐步深化，数字化这一命题将在行业维度和空间维度全面扩展。
　　青云科技在今年年初组建了＂数字价值研究院＂，通过这一举措，有助于公司对重点行业进行深入研究，在真实需求、趋势前瞻上形成洞察，制定更丰富、可落地的场景化解决方案，纵深推进＂数字新基建＂探索。
　　例如，针对建筑、能源、交通三大场景在＂双碳＂方面的需求，打造＂双碳＂智慧建筑解决方案、分布式能源调度系统和统一的云控调度平台，帮助客户实现碳排放综合管理。目前，＂双碳＂智慧建筑解决方案已在全国多地区落地应用实践。
　　销售方面，公司在2021年销售队伍有较大的扩张，从2020年底的129人增加至2021年底239人。销售人员的增长一方面可以使公司拓展更多行业场景以形成反馈，另一方面也会加快公司销售组织从一线城市向二、三线城市渗透，服务更多传统行业企业的数字化转型。
　　另外，作为A股开源独行者，青云科技还借助于优质开源项目的影响力，加持销售团队业务拓展，形成交叉销售。
　　展望青云科技未来的财务表现，随着毛利率的企稳，费用率有望随着青云规模效益的正面影响而逐步下降，叠加技术、云原生产品、解决方案等方面的优势，有望在不远的将来实现盈亏平衡。