第一代EUV极紫外光刻机还没捂热,价格飙升至3亿美元的第二代就来了…… 台积电等ASML光刻机"设备采购大户"怎么办?难道迅速采购第二代EUV光刻机、然后提高芯片代工成本? 关键的问题是: 苹果等存在芯片代工产能需求的企业,愿意奉陪第二代EUV光刻机的更高采购成本、同时重新"打磨"进而迭代制程技术的涨价吗? 对于大部分"果粉儿"用户来说,1万元的iPhone还能入手两台,3万元的iPhone就得考虑下了~ 不过,随着苹果推出自研Apple Ultra Fusion封装架构,融合台积电3D Wafer-on-Wafer封装技术被发现, 外界基本上得到了答案: 不升级第二代EUV光刻机,也能让芯片性能产生质变! 更进一步的是,还有来自Knometa Research调研机构的 「2022年全球晶圆产能报告」 数据表明:芯片研发设计、代工量产厂商,先进制程工艺技术迭代"放缓"了。 一个很重要的改变是: 全球各地晶圆厂商「产能扩张」的计划过于"激进",显然有些替代了以往对于制程工艺技术迭代的"激情",这势必会导致出现一个「V型」反弹的局面: 2024年的晶圆厂商的代工费用,「降价」将是不可避免的事情…… 一方面,印证了台积电等量产工艺技术全球领先的厂商、苹果等台积电「大客户们」为何不再忙于"拼制程",继续基于第一代EUV光刻机,继续"挖掘"更多潜能很"靠谱"~ 另一方面,也表明了此前被指更侧重于推动28nm制程工艺产线、规划每月4万片12英寸晶圆的 「中芯国际」显然不是"放弃挑战台积电" ,尤其是「N+」技术仍在演进中! 进入2022年,中芯国际就迎来「营收+利润」双增长的开门红,可见战略前瞻性…… 不过,荷兰ASML方面,恐怕不太高兴? 在遭遇所谓"2019事件"之前的华为,一度与苹果公司"平起平坐"位居台积电"前两大客户",足见华为技术旗下海思半导体团队、苹果芯片设计团队研发投入有多高! 台积电之所以需要订单客户"先期投入支持",毫无疑问也是受限于制程开发资源需求大…… 可实际上,整合全球多国和地区企业「顶级技术元器件」组装出了EUV光刻机的 荷兰ASML方面:仅仅为了突破EUV极紫外光刻机,就投入约合470亿元人民币的代价! 外界比较关注的是,荷兰ASML斩获全球近80%以上市场份额的"吃肉"场面~ 却明显过于忽视了,荷兰ASML组装光刻机、保持技术持续迭代的高昂成本! 所以说,ASML突然喊话"光刻机要缺货了"!总感觉不对劲…… 相关科技资讯援引行业消息称,荷兰ASML公司现任CEO温宁克(Peter Wennink),已经态度"过于明确"的对外喊话了: "小伙伴们注意了!2022年与2023年期间,我们独家供应EUV光刻机,必定会缺货!" 这可真的是太巧了…… 前脚的全球市调机构刚透露"2024年晶圆代工产能将过剩、进而会不可避免的出现降价代工",后脚的荷兰ASML高管就喊话 "光刻机制造缺零件"! 难道如同此前荷兰ASML忧心忡忡喊话过的"寻找俄乌以外氖气供应商"那般,光刻机组装制造时的"缺件儿"、源于时下「俄乌」合作供应的「氖气」停止供应? 还真不是这个原因…… 荷兰ASML公司现任CEO温宁克,喊话"光刻机供应即将不足"根源,据称受限于 「德国企业供应的徕卡镜片」 无法满足ASML组装光刻机的需求量? 外界可能会产生的疑问:尽快增加徕卡镜片产能,不就能够解决问题了吗? 人家荷兰ASML现任CEO温宁克,进一步耐心的讲解道: 不行啊!伙伴们…… 如果扩产适用于组装光刻机的徕卡镜片,就得建立一批规格要求极高的无尘室! 那就赶紧建立无尘室啊?荷兰ASML现任CEO温宁克 则指出: 那也至少得12个月啊! 好了,外界看到这些回应,真的是服了…… 总之就是,ASML突然喊话"光刻机要缺货了",尽管组装光刻机缺少的是徕卡镜片,但现在就是摆明了 "无论执行什么补救措施,光刻机接下来都要缺货" ! 总感觉不对劲?这番"莫名其妙的操作"幕后,阻止芯片降价? 一个很明显的问题是,晶圆厂商的产线扩张带来了"极高"的芯片产能, 势必会拉低晶圆制造、芯片代工的订单价格,台积电等芯片代工制造厂商,营收与利润必定下滑… 关键在于: 台积电的营收与利润如果下滑了,哪来的钱再去采购高价光刻机? 可能会进一步引发的后果是:恐怕届时台积电等代工厂连作为ASML股东之一、针对ASML组装光刻机研发的投入,都要减少了…… 这样的局面,显然不是荷兰ASML想要看到的? 当然了,外界也是基于市场现状,综合各方面数据的分析…而整个"事件"细细看来,巧就巧在了:晶圆厂商产能扩张、必定降低代工成本之际,ASML光刻机突然要缺货~ 还是那种"怎么补救都不行,光刻机必须缺货"的架势! 所以,台积电等较主流的晶圆制造与芯片代工厂商们: 还想继续"打磨"第一代EUV光刻机吗?是不是马上要考虑下、尽快多多采购第二代EUV产品在内的ASML光刻机? 外界也真的是"醉了"…… 倘若中国的科研企业们,自主制造EUV光刻机了,荷兰ASML又会怎么样? 作者:蔡发涛 | 今日头条号内容