明日主题前瞻

　　【今日导读】
　　销量大增200%，有上市公司一季度利润翻倍，这家公司是细分领域全球产销规模最大的企业
　　有望实现6倍增长，该地区不惜一切代价重建太阳能制造业
　　猪肉新一轮收储来临，将推动价格尽快回归合理区间，这家公司是区域内规模居前的企业之一
　　细则填补监管空白，这个万亿市场初步商业化已落地，这家公司涉足自动驾驶+元宇宙+充电桩多个领域
　　多个华为全栈DC方案应用项目入选新型数据中心典型案例
　　【主题详情】
　　销量大增200%，有上市公司一季度利润翻倍，这家公司是细分领域全球产销规模最大的企业
　　自去年10月份以来，稀土产品市场价格持续上涨、居高不下。实地调查发现：旺盛的中下游需求，尤其是新能源行业的需求，是本轮稀土价格上涨的主要动力。广西、江西多家稀土冶炼分离、磁材生产企业表示，由于终端消费领域需求强劲，公司生产线持续满负荷运行。3月31日晚间，华宏科技公告，预计一季度净利润2.3亿元–2.7亿元，同比增70.68%-100.36%。随着新能源领域的可持续发展，市场对稀土永磁产品的需求持续增加，公司稀土资源综合利用业务产销两旺，盈利能力实现较快增长，华宏科技股价涨停。
　　有公司负责人表示，我们现在产量比去年同期增加了30%至35%左右，比如氧化钇主要是用于风电行业风机叶片的制造，现在销量比去年同期增加了200%。高性能钕铁硼磁性材料能够应用于包括新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、节能电梯、机器人及智能制造、轨道交通等多个领域。东莞证券分析指出，稀土永磁下游需求增速最快的是新能源汽车、工业电机领域，在下游需求持续旺盛的情况下，国家有望加大鼓励政策，助推行业高质量发展。预计2022年《稀土管理条例》将正式落地实施，届时稀土企业将更加有序开发利用稀土资源，促使稀土原料产品价格在合理区间内波动，稀土精矿价格回归理性将使得磁材企业更好控制生产成本，对磁材企业形成利好。
　　A股上市公司中，银河磁体是全球粘结钕铁硼磁体产销规模最大的企业。正海磁材已成功开发出国际领先的54UH、50EH和44AH钕铁硼系列产品，公司的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点。宁波韵升已掌握调控重稀土元素在磁体中分布的晶界扩散技术、磁体中重稀土减量化控制技术等，与前10大主驱电机厂中的6家建立了深度合作关系，成功进入到比亚迪等主流终端客户的供应链。
　　有望实现6倍增长，该地区不惜一切代价重建太阳能制造业
　　欧盟能源专员Kadri Simson表示，欧盟委员会将不惜一切代价重建欧洲的太阳能制造业，此举主要目的在于帮助欧洲摆脱对俄罗斯能源的依赖。
　　欧盟约有40%的天然气需要从俄罗斯进口，俄乌冲突升级以后，欧盟决定今年将俄罗斯天然气的使用量减少2/3，并在2027年前停止从俄罗斯进口所有化石燃料。近期，英国计划到2030年将太阳能发电装机容量增至目前3倍以上。此前，德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。太阳能行业组织SolarPower Europe表示，在正确的政策支持下，欧盟的太阳能发电量有望在2030年达到1000吉瓦时，而目前这一数字为165吉瓦时。西南证券表示，短期看，原油及天然气价格将维持高位，传统能源价格上涨有利于刺激新能源的新增装机需求。国内光伏一季度各环节排产都接近满产，形成淡季不淡的局面。长期看，2022年全球光伏新增装机有望超过200GW，同比增长30%以上。
　　A股上市公司中，协鑫集成表示，公司目前拥有充足的订单，与中国西南电力公司、中国石油工程建设招标项目以及欧洲客户等建立长期供货关系，2022年初公司就已签订1.3GW正式组件供货订单。苏州高新控股孙公司苏州高新朗绿能源科技有限公司从事建筑节能改造业务，公司全资孙公司苏州高新绿色光伏新能源有限公司开展分布式光伏发电业务。中利集团表示，欧洲市场是公司最大的海外市场，目前公司欧洲业务在手订单充足，预计排产至今年上半年。
　　猪肉新一轮收储来临，将推动价格尽快回归合理区间，这家公司是区域内规模居前的企业之一
　　据国家发展改革委监测，近期猪粮比价持续低于5：1，处于《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。发展改革委会同有关方面开展年内第三批中央冻猪肉储备收储工作，拟于4月2日、3日收储4万吨冻猪肉。如后续生猪价格继续低位运行，国家将持续开展收储工作，推动生猪价格尽快回归合理区间。
　　3月22日，农业农村部专门召开部门协调会议，要求各地强化生猪全产业链信息监测和预警，积极引导金融机构加大信贷政策支持，稳定养殖用地和环保等长效支持政策，精准实施生猪产能调控和冻猪肉收储调节，持续抓好非洲猪瘟常态化防控，促进生猪生产平稳健康发展，帮助养殖场户渡过难关。今年1-2月全国能繁母猪去化幅度分别为-0.9%、-0.5%，自2021年6月产能见顶以来，累计去化幅度已超6%。中信证券分析指出，目前整体生猪供给仍处于过剩阶段。同时，豆粕、玉米等价格快速上涨，推动饲料成本上行，头均亏损继续扩大，或将加速产能去化。上市公司层面，目前各上市公司业绩最差时点已过，养殖股面临情绪和业绩修复。
　　A股上市公司中，新五丰建立了集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局，是湖南省生猪出栏规模居前的生猪养殖企业之一。唐人神构建生猪全产业链，计划2022-2023年分别出栏生猪200、350万头，其中自繁自养产能龙华农牧出栏量占比预计约为30%、40%。金新农2021年实现生猪销量106.89万头，同比增长33.01%，公司表示，如果现有项目都建设完成，可达到250万头产能。
　　细则填补监管空白，这个万亿市场初步商业化已落地，这家公司涉足自动驾驶+元宇宙+充电桩多个领域
　　北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室正式发布了《北京市智能网联政策先行区智能网联客运巴士道路测试、示范应用管理实施细则（试行）》。当前，示范区已经为三家企业的8辆智能网联客运巴士发放测试牌照。细则实施之后，8辆智能网联客运巴士将正式开展道路测试。
　　智慧公交以智能网联公交为载体，建设基于 5G、北斗高精度定位、边缘计算等技术的车路协同系统，依托智慧交通平台，构建＂车-路-云＂全面协同的新一代智能网联交通系统，实现自动驾驶公交安全行驶及常态化载客运营。该细则填补此类智能网联车辆的监管空白，为智能网联客运巴士新场景的规模化和商业化应用奠定了坚实基础。国元证券指出，商用车自动驾驶是一个空间超万亿的市场。较乘用车相比，运输行业面临着人力成本上涨、司机短缺、交通事故等诸多痛点，对自动驾驶有着更迫切的需求。商用车自动驾驶的商业模式更清晰，港口、矿山等低速封闭场景已实现L4自动驾驶技术的初步商业化落地，干线物流、Robobus 等场景L3级自动驾驶即可产生商用价值，未来成长空间巨大。
　　A股上市公司中，天迈科技与百度在郑东新区龙湖自动驾驶公交项目有开展合作，公司为项目提供公交运营和调度的相关技术。安凯客车首批智能驾驶公交客车于2017年投放深圳市场，是中国最早开放路面运行的智能驾驶公交客车。数源科技与比亚迪等相关公司在5G智慧公交产业等方面有合作，公司被列入了中国移动通信联合会元宇宙产业委员会第二批成员接纳名单，此外公司充电桩业务涉及的充电设备拥有相关的技术专利、软件著作权等知识产权。
　　多个华为全栈DC方案应用项目入选新型数据中心典型案例
　　近日，为加快新型数据中心建设与应用，持续推进经济社会各领域数字化转型，国家工信部公布首批国家新型数据中心典型案例名单，华为低碳智能数据中心解决方案的多个应用项目入选。其中，三峡大数据中心、华为乌兰察布数据中心，采用华为全栈数据中心解决方案，凭借产品先进性及绿色节能等示范效应，均入选国家新型数据中心（大型）。
　　华安证券尹沿技研报指出，东数西算模式持续至2025年，可以直接节省超3000亿元的数据中心电力成本以及约1000亿元的土地成本。乐观假设下，＂十四五＂期间受益于＂东数西算＂的数字产业化规模有望达25万亿，产业数字化规模达102万亿，整个数字经济规模达近150万亿元。
　　上市公司中，佳力图系华为供应商，主要为华为提供数据中心温控节能设备；中装建设孙公司宽原科技与华为签署了框架性的合作协议，双方将在IDC智能数据中心行业建设、云计算、大数据等方面展开合作。