阿里与字节跳动的时代共识走进阵地战

　　图片来源@视觉中国
　　文丨财经琦观
　　马云曾告诉王兴：＂其实我最强的是管理。＂
　　四年后，张一鸣在微博写下：＂Develop a company as a product.＂（像做产品一样来运作公司）
　　如今，阿里有＂阿里味＂，字节有＂字节范儿＂，只要线下接触过，都会有非常明显的感受。
　　数万人的员工规模，能熏陶出这般统一的人格气息。如此强烈的文化印记，也从侧面佐证了二位创始人没有吹牛。
　　在风评上，阿里和字节都曾被称作互联网行业中组织力最强的公司，大约是＂一代目＂和＂二代目＂的关系。
　　可就在刚刚过去的一个多月，两家先后进行了跨度极大的组织调整。
　　随着流量红利的见顶和外部环境的剧烈变化，整个互联网行业已经逐步进入了残酷的黑铁时代。
　　面对增长压力和时代要求，阿里与字节分别以自己的方式给出了共同的答案：
　　去中台，优先追求确定性，求稳不求快；
　　精细化调整，追求存量效率改造；
　　穆里尼奥式战术：＂防守反击＂；
　　稳扎稳打，计较一城一池，走进阵地战。
　　01、中台成熟了，所以降权
　　11月2日，正式接任字节CEO后梁汝波发布内部信，宣布成立六个业务板块：抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和 TikTok。
　　12月6日，阿里每年双十一之后的组织大调整如期而至。董事会主席兼CEO张勇发布内部信，宣布新整合设立两大板块：中国数字商业、海外数字商业。
　　外加此前的＂生活服务＂和＂云与科技＂，阿里巴巴共形成四大板块，分别由戴珊、蒋凡、俞永福、张建峰各自负责。
　　第一个最直观的感受就是＂中台的权重下滑＂。从一开始的核心大脑位置，降权为一个独立的业务板块。
　　表现在字节这边，即为火山引擎与中台业务的整合。
　　阿里则是在云钉一体的战略下，由钉钉和阿里云这两大核心构成的云与科技板块。
　　这样的组织调整，首先就是以云计算为代表的to B市场的成熟。
　　根据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书》，2020年国内云计算市场规模已达2091亿元，增速56.6%，呈爆发式增长。
　　艾媒咨询的数据则显示，2020年全球云计算市场规模已达到2245亿美元，增速为19.22%，潜力巨大。
　　商业化的跑通，是中台能力得以成为独立BU的前提。
　　在最近的一次财报中我们也可以看到，阿里云季度营收为200.07亿元，同比增长33%，经调整EBITA利润为3.96亿元。
　　在行业普遍亏损的大背景下，阿里云已经连续四个季度保持盈利。
　　举个拟人的例子：一个高级职场人，此前他只能通过打工来赚钱。
　　但随着知识付费市场的成熟，他就可以通过卖课的形式，诸如职场课，情商课等，再增加一份收入。
　　以上就是二者在增量市场中面向未来的进攻布局，但这也就是全部了。
　　剩余的其他业务板块调整，就都是存量市场的近身厮杀。
　　事实上，哪怕就＂去中台＂这件事本身，它也是一个存量效率改造的过程。
　　02、底层诉求变迁
　　早在去年年底的时候张勇就曾在阿里内网表示，他对目前阿里的中台并不满意，他直言道：＂现在阿里的业务发展太慢，要把中台变薄，变得敏捷和快速。＂
　　说到中台，大多数人都会以为是＂数据中心＂、＂算法中心＂、＂算力中心＂的底层赋能。
　　但事实上早在2015年中台刚刚提出来的时候，业务层的打通利用，避免团队中重复＂造轮子＂的诉求才是最主要的。
　　看看阿里的早期中台架构我们就不难发现，交易功能、用户管理、账户管理、日志记录等这些业务层的产品功能复用，才是中台的核心。
　　直到2018年阿里提出了＂业务-数据双中台＂战略后，中台才迭代出了我们印象中的算法数据赋能。
　　关于业务中台，我们一定要有＂此一时彼一时＂的辩证认知。
　　在提出之初，企业的问题在于＂要不要重复造轮子？＂
　　＂如何提高新业务的开拓效率？＂
　　＂如何加强企业内部的技术协同性？＂
　　＂一家公司里多套架构跑来跑去，不利于技术人员的流动怎么办？＂
　　这个时候，业务中台的建立是极其必要的。
　　但随着时间的发展，技术标准在内部相对统一了以后，企业的问题就随之发生了变化，成了
　　＂集中管理会不会带来效率的降低？＂
　　＂如何处理不同业务模块内部的个性化需求？＂
　　＂集中带来的牵一发而动全身的问题，这种高耦合性该怎么解决？＂
　　以及＂没有那么多新业务要开拓了，更重要的是现有业务的优化迭代。＂
　　这时候，业务中台带来的效率收益就相对变低，而拆中台带来的个性化收益就会变高。
　　于是就出现了过去三年来的＂中台碎片化＂趋势。
　　另一边，字节跳动的中台战略更是激进。
　　在此次BU化之前，字节压根就没有按业务划分的事业部，而是由技术、用户增长、商业化这三个核心职能部门来驱动。
　　只要符合当下阶段的战略主方向，那么项目就可以迅速启动，十几人乃至几个人就可以开始立项推进，批量生产APP，快速试错，从而收获了＂App工厂＂的称号。
　　与外界认知不同的是，这种＂工厂＂背后，并不是漫无目的四面出击，它其实是非常集中统一的同一套方法论。
　　最核心的＂先进生产力＂就是智能推荐算法获客，匹配上相对靠谱的赛道、宽松的产品氛围、以及基于智能算法衍生出的超强广告变现效率，一个小的商业模式就成型了。
　　但随着不同行业的深入，比如游戏这种长周期、强内容领域，再比如更需要人性嗅觉的问答社区、社交领域，字节最擅长的那一套其实就不太好用，从悟空问答到飞聊、多闪等产品，基本上都没有太好的结局。
　　总体而言，推荐算法更适合在新闻、资讯、段子、短视频等＂生产成本低、消费门槛低＂的领域。
　　而在这些领域中，字节也都已经做到了最好。
　　黄金时代里，互联网企业最大的恐慌是＂掉队＂。最知名的就是＂船票论＂，大家都知道到处是机会，但不知道机会究竟会出现在哪里，以及自己能不能分一杯羹。
　　因此可以支撑特种部队式的小快灵打法，即中台战术就成了大家追捧的组织形态。
　　但很显然，这套玩法跟你小企业压根就没什么关系。
　　前两年我们也常常听说，某个创业公司的CTO，借着中台化这一套搞内斗，重新划分势力范围。
　　所以说，好公司政治问题技术化（比如蒋凡的调动，既规避了国内争议，又最大利用了其开拓能力，但最底层的驱动逻辑还是业务本身的发展规划），烂公司技术问题政治化，傻白（bai）甜（du）公司则不承认自己内部有政治。
　　如今，黄金时代结束后，一方面，大企业手里的自留地已经很丰厚了，另一方面短期内也还看不到爆发式增长的机会。
　　那么企业的底层诉求就自然而然地过渡为＂守成，做厚，做精＂。
　　在这样的战略思路下，更适合稳扎稳打的BU化，就成了他们的共同选择。
　　03、走向蓝筹股
　　打薄中台，本质上就是＂好啃的肉＂已经啃完了。
　　＂复制自我成功＂的玩法已经走到了尽头，接下来就需要新一轮的结构性改革，深挖潜力，升级效率。
　　业务端方面，字节的情况是多个业务陷入了增长瓶颈。
　　抖音的日活停滞在了6.5亿，过去的2021年乏善可陈；
　　教育业务遭遇行业强监管；
　　游戏依然处于烧钱阶段，不知何时才能真正出圈；
　　今日头条日活持续下跌，下沉市场更为果决的拥抱了短视频；
　　中视频平台西瓜视频的日活跃用数也在逐渐回落。
　　阿里的情况同样不容乐观。
　　相比于美团和拼多多，阿里自身的社区团购进程缓慢；
　　淘系与B系没能完全打通，流量端与供应链无法全面释放协同效应，大象迟缓；
　　直播带货增速被抖音和快手双双超车，至今人们都不知道这块业务到底是李佳琦和薇娅说了算，还是淘宝自己说了算；
　　本地服务之于美团，阵前主帅换了又换，战火不断。
　　对应到商业化层面，以上困境也均有所体现。
　　阿里最新的Q3财报显示，GMV（交易总额）和消费增速持续环比放缓，三季度社会消费品零售额同比增长5%，网上实物零售额增长8%，而去年同期增速为19%。
　　电商业务最核心的广告和佣金收入仅增长3%，在集团收入中的占比从45%下降到36%。
　　字节方面同样如此。
　　11月18日，字节跳动商业化产品部召开了全员大会，会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。这是字节跳动2013年开启商业化以来，首次出现这种情况。
　　据相关人士透露，来自抖音的收入已经停止增长，而另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。
　　整体来看，公司预估在第三与第四季度，广告收入增速将会在 30%~40% 左右。相比之下，2020 年字节跳动广告收入增速超过了100%。
　　必须要说明的是，这样的困境并不仅仅出现在这两家企业。
　　事实上这更像是＂学霸都考砸了，何况其他人＂。
　　最近的一次Q3财报中，几乎每一家知名的互联网公司都给出了＂史上最差成绩单＂。
　　这其中固然有在监管压力下的主动示弱。但更多还是因为市场环境发生了不可逆的永恒转变。
　　我们认为，若不能在新的技术浪潮中完成升级，一大批以传统驱动力为核心的互联网企业终将转型为蓝筹股，ROE，营收规模，现金流情况，将成为衡量其竞争力的核心逻辑。
　　而这已经是他们可以预见的最好命运。
　　一直以来，阿里与字节的管理风格，就像是立足于山坡两端，相向而行。
　　阿里有＂组织部＂，讲＂价值观＂。干部轮岗，良将如潮，调配自如；
　　字节有＂数据台＂，讲＂方法论＂。不服就跑A/B测试，能者居之；
　　但现实是，无论是宏大的组织愿景，还是最适合个体发挥的＂聪明人联盟＂，都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。
　　能怎么办呢？
　　舔盘子。
　　抢存量。
　　短兵相接。