新能源专属车险新手上路保费上涨AB面

　　本报记者 郭婧婷 北京报道
　　2021年12月27日，上海保险交易所正式上线新能源车险交易平台，并宣布首批挂牌人保财险、平安产险、国寿财险等12家保司，正式上线新能源汽车专属保险产品，自此新能源车险空白被填补。
　　但该车险一经上线，随之迎来的是，众多车主反馈新车险价格普遍上涨的质疑，这引发社会热议。
　　25万元以上车型保费普涨
　　2021年12月14日，中国保险行业协会开发完成行业《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》（以下简称＂《专属条款》＂），强调＂专属＂＂定制＂，其将＂三电＂（即：电池及储能系统、电机及驱动系统、其他控制系统）明确纳入车损险的保障范围。同时，大众关心的车辆自燃风险也被纳入保障条款中。
　　同天，中国精算师协会也发布了《新能源汽车商业保险基准纯风险保费表（试行）》。相较于现行车险综改的基准保费，《专属条款》中新能源车的基准保费将有小幅下降，大致为0.8%。
　　此前行业人士告诉《中国经营报》记者，按照费率测算说明，从纯风险费率来看，25万元以下车型只降不涨，25万元以上车型部分上涨，但整体不超过3%。车损险和三者险的涨幅有所差异，车损险60.2%降费，21%不变，18.8%上涨；三者险25%降费，62%不变，13%上涨。
　　虽然基准保费有0.8%的下降，新能源车险正式上线后，众车主炸了锅，纷纷表示自己的保费＂被下降了＂，新能源车险保费明降暗升的质疑甚嚣尘上，为此，多家车企纷纷回应。
　　有特斯拉车主晒保单价格对比，热销车型特斯拉Model Y，2021年12月23日投保的费用为8278元，而27日新车险上线之后，保费涨至1.4万多元，涨幅高达80%，其中，车损险的涨幅最大，从原有的5759元涨至12736元。
　　人保财险的业务员告诉记者，车险定价基本遵循车价越高保费越高的原则，但裸车价40万元的Model Y的保费却高于裸车价80万元的Model S，谈及原因，上述业务员称Model Y是2021年出险最高的一个风险车型，理赔占比约为1:1.4 ，目前北京仅有个别支公司可受理特斯拉车险投保业务。
　　对于涨价质疑，特斯拉方面回应称，从最新的2021年12月30日统计来看，特斯拉车辆保费上涨幅度以全国平均看约在10%左右，比较受关注的高性能版车型保费，上涨幅度以全国平均看在20%以内，具体金额请以当地保司的报价为准。
　　除特斯拉外，关于小鹏P7车型保费上涨的讨论颇多，为此12月29日晚间，小鹏汽车发布《关于新能源车险产品上线对于小鹏品牌车型商业车险的保费变化的说明》，声明中表示：＂据28日各保司反馈的全国保费情况，小鹏汽车全线车型平均涨幅2.9%~18.2%不等(不同保司、不同地区、不同车型涨幅略有差异），具体金额请以当地保司的报价为准。＂
　　从小鹏汽车发布的数据来看，商车险保费涨幅最大的车型是P7，专属条款上线前，全国主要城市头部保险公司商业车险平均报价为5600元，12月27日专属条款上线后，这一价格升至6622元，上涨18.2%。G3i和P5的价格变动较小，分别为3.5%和2.9%
　　一位比亚迪4S店销售经理告诉记者，新能源汽车专属保险上线之后，保费比2021年12月27日之前大致高了三四百元，整体浮动不大。
　　扩容权益 高出险率推高保障成本
　　根据中国精算师协会发布的《新能源汽车商业保险基准纯风险保费表（试行）》，三者险和车损险基准保费有0.8%的下降，但车主普遍反映普涨。
　　谈及此次保费上涨的内因及外因，首都经贸大学保险系副主任李文中告诉本报记者，首先，车险综合改革在保护消费者的同时还需要遵循＂市场决定，监管引导＂原则，发挥市场在车险资源配置中的决定性作用，健全市场化条款费率形成机制。简单地说车险费率要能够反映被保险车辆的风险状况与市场供求，新能源车的风险比燃油车更大一些。其次，此次新能源车险条款的保险责任与燃油车主体框架比较相似，因此新能源车的车损险保险责任范围和保障程度比旧的燃油车车损险都有明显提高，故不能简单将两者的保费相比较。再次，不同品牌与车型的被保险车辆风险也存在一定差别，不同车辆的出险及违章的记录也不相同。最后，受供应链危机影响，部分车辆零配件供给价格大涨，特别是进口车辆。这会使车辆修理成本上升。
　　业内人士告诉记者，新能源车险定价需要＂一车一价＂，实际价格会随着市场环境、地区、车主自身情况和自主定价系数的变化而变化。
　　＂传统保险业的风险定价主要有两个方面，一个讲从车，一个讲从人。在传统的业务模式下，更多地强调经验数据和历史数据，但在新的环境当中，智慧出行数据是实时、动态、连续的，所以怎样从原来的从车到从人发展为实时动态连续全面化，由原有的统一定价到千人千面的个性化定价，是一个很大的挑战。＂2021年进博会的一场论坛上，中国太平洋财产保险股份有限公司董事长顾越如是表示。
　　＂考虑到保险公司的实际定价差异，及每个人对于险别需求的不同，整体大概在50%降价、30%持平、20%上涨这么一个水平。＂新能源汽车专属车险上线前夕，行业资深人士向记者提出这样的预测。
　　受访人士向记者分析保费上涨逻辑，保障范围增加以及新能源汽车出险高，这客观增加成本，间接促使保费上涨。
　　据悉，专属保险相比于原有燃油车车险，增加了更多针对新能源汽车的保险权益。新款车险包括3大主险、13大附加险。主险包括新能源汽车损失保险（即＂车损险＂）、新能源汽车第三者责任保险（即＂三者险＂）、新能源汽车车上人员责任保险共3个独立的险种，投保人可以选择投保全部险种，也可以选择投保其中部分险种。附加险中新增外部电网故障损失险、自用充电桩损失险和自用充电桩责任险对应的保障内容。
　　值得一提的是，《专属条款》将附加费用率从2020年发布的《示范条款》的 25%调整至 15%。
　　根据财产保险定价的基本原理，附加费率中一部分是防止损失波动对保险公司财务稳定性的影响，另一部分主要是弥补保险公司管理费用、人员工资、佣金和税金等支出，并维持保险公司的适度利润。在李文中看来，按照我国当前的车险经营水平，附加费用率控制在15%是很难达到的，意味着一些保险公司此项业务可能要出现承保亏损。对此，保险公司可以通过其他业务或者投资来消化，也可以利用政策允许的保费浮动空间根据市场行情在基准费率的基础上向上浮动来化解。
　　目前新能源车险的赔付率平均接近 85%，行业面临较大承保亏损压力。此次专属新能源条款上线，如何在消费者和车险企之间探索平衡，考验着保险公司。
　　李文中认为，经车险综合改革之前，新能源车的承保亏损一定程度上可以通过燃油车业务来弥补，但是车险综合改革之后燃油车保险业务同样面临较大经营压力，在此情况下保费一定程度上涨也是一种无奈选择。当然，保险公司也需要加大保险科技的投入与应用，加强经营管理，降低成本，控制价格，适度平衡双方利益。
　　＂当前新能源车险的保费上涨是多种因素共同作用的结果。因此，要想改变这样的局面，需要多方共同努力。保险公司加大科技投入与加强经营管理，努力降低经营成本。车企需要通过加强研发来降低新能源车的风险状况。当前，在逐步降低直至取消新能源车补贴的大背景下实行新能源车保费补贴的可行性不高。＂李文中进一步分析。
　　车企试图挤入新能源车险赛道
　　受访人士分析，＂数据＂是车险运营的核心，保险公司获取数据方面受制于车企，保险公司在产品设计上只能＂从车＂ ，意味着车企在新能源车险市场扮演重要角色。新能源车险市场是一个新的蛋糕，在各家保险公司争得这一增量市场的同时，车企也在瞄准这一市场。
　　早在几年前，特斯拉为进入保险业铺路。2019年4月，特斯拉收购了美国马克尔公司（Markel Corp），获得保险经纪牌照，2020年8月又在香港注册成立特斯拉保险经纪有限公司。
　　2021年10月，特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布推出UBI新型车险产品，宣告其正式进军车险行业，这款产品是根据驾驶员实际的实时驾驶行为来测算保费，特斯拉方面称，普通车主大约可以节省20%至40%的保费，驾驶习惯好的驾驶员，保费＂可以节省20% 60%。
　　车企进入保险业，特斯拉并非孤例，据媒体报道，上汽、广汽、长安、东风、吉利等车企也相继入局，成立保险经纪公司或入股保险公司。
　　相较上述传统车企，新能源造车新势力亦在布局车险。2018年7月，小鹏汽车成立了广州小鹏汽车保险代理有限公司，并获准开展汽车保险代理业务。
　　2022年1月4日，乘联会秘书长崔东树发文称：＂新能源车保险的推出是很好的事情。但成本增加偏高，可能新能源车省下的油钱要去交保险，导致新能源车似乎不划算，形成买得起用不起的现象，不利于新能源车推广。＂同时，他还建议，车企要建立自己的保险品种，行业要有更精准的保险测算，国家也要支持保险费用的合理补贴。
　　那么，车企建立自己的保险品种是否可行？
　　业内人士告诉记者，这种想法虽好，但很难落地，因为新能源车整体保有量小，搭载智能设备多，配件维修价格偏高，车险定价需要根据市场实际赔付情况进行回溯，这需要新能源车企和保险行业不仅要实现数据打通，更要在产业上下游合作上形成合力。
　　＂车险发展是我国经过了40年才形成了当前相对稳定的车险经营模式，所以车企单纯从业外角度就想自己把车险这件事给做好，我认为并不是一件容易的事，近日河北车辆统筹爆雷就是一个例子。＂上述人士进一步分析。
　　在李文中看来，车企建立自己的保险产品并不现实。首先，保险属于特许经营的金融业务，非经监管部门批准的保险机构不能经营。其次，车企虽然可能对自己生产的车辆的风险状况和风险点更了解，在防灾减损和车辆维养上有一定优势，但是对于保险费率测算和业务运营却并不专业。当然，车企与险企加强合作来共同努力控制新能源车险成本是必要的，也是可行的。
　　车企若想入局新能源车险领域，需要花费大量的人力、财力去跻身车险赛道。艾瑞咨询出具报告提到，首先，车企为开展车险业务获得必备的经营牌照存在一定难题，全国性保险代理牌照是车企开展车险业务的必备经营资质，同时需要设立区域分支机构才能满足属地化经营的条件，以顺利实现业务拓展，牌照仅仅是＂敲门砖＂。其次，直销的模式要求车企必须具备功能完善的线上系统，不仅建设成本大、时间周期长，而且与保司系统对接复杂。再者，车险具备属地化特征，全国范围线下服务网络是其保证用户服务的触角，需要长期积累。