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新能源基建是2022年最佳投资赛道之一

  投资讲究的是理性与感性的融合,追求的是模糊的准确,而不是百分百的精确,更不是无头苍蝇般瞎投乱投,核心在于把握住大方向,也就是选准主赛道。方向准了、赛道对了,即使选择的个股、介入的时机并非最佳,实现盈利也是迟早之事,其他的只是赢多赢少之别。那么,2022年的投资大方向是什么?最佳赛道在哪里?
  大方向的选择首先必须政治正确,要从党中央最新战略部署中去挖掘,比如2021年的赛道之王新能源产业,就是在"双碳"战略正式提出后引爆的。回到2022年,投资的大方向也需要顺着中央最重视的决策部署中去寻觅,其核心逻辑如下:
  1.当前国家面临的最迫切问题是稳增长压力与"三驾马车"整体乏力之间的矛盾,一方面引领2021年经济快速增长的主要引擎——出口维持高增长难度很大,主要在于国外疫情加快向流感化演变,推动我国出口高速增长的"疫情红利"将会逐步消退,叠加贸易战、地缘政治冲突等不利影响,2022年出口数据要在2021年的高基数上实现高增长可能性不大。另一方面,在我国疫情动态清零政策下,消费市场将会伴随疫情的反复而出现震荡,整体增长形势也不容乐观。在出口、消费稳增长压力均居高不下的情况下,要实现全面经济的平稳增长,就必须依靠第三驾马车——投资。
  2.带动经济增长的投资主要来自于三方面:基建、房地产、工业。目前来看,房地产在国家政策调控和老龄化加速导致供需再平衡的多重作用下,整体陷入了下行周期,大部分房地产企业均收紧了拿地和新建项目节奏,纷纷做好了过冬的准备,房地产投资增速将会持续下降;工业投资也较为疲软,主要受疫情影响,大量实体企业经营困难,再投资意愿明显下降。综上可以看出,2022年,我国经济增长靠投资,投资增长靠基建,这也是中央提出要适度超前基建的主要逻辑。
  3.新基建将成为新一轮基建大投资的重点和亮点。客观上讲,我国铁公基等传统基建已经处于全球领先,高铁网、高速公路网均位居全球首位,再加大投资的空间和边际效益已经不高。而以5G、特高压、人工智能、工业物联网等为代表的新基建将接过铁公基的基建大旗,挑起撑投资、助增长的重担。其中,新能源基建虽未纳入官方明确的七大新基建范畴,但在"双碳"战略刺激下,"新能源 基建"的组合市场空间广阔,是最值得关注的投资赛道之一。
  4.新能源基建是政策支持、市场热追的新基建王者。在众多基建细分领域中,新能源基建可谓集万千宠爱于一身。
  一方面,政策大力支持,无论是风电、光伏等新能源发电,还是储能、特高压等新能源辅助体系,亦或是新能源产业链,均得到了各级政府的全方位政策支持,当然这些支持不仅仅指直接的财政补贴,更多的是市场化的激励和引导政策,包括风光发电的优先并网、新能源车不限购不限行等,还包括一些行政手段甚至是政治任务要求,如新能源电站强制配置储能、新能源发电占比明确目标等,这些不同层级、不同纬度的政策支持,为新能源产业提供了前所未有的发展良机。
  另一方面,市场大举追捧。除了政策支持在,各类市场主体也对新能源产业投入了极大热情。原先新能源产业企业趁势加大投资、疯狂扩张;与新能源产业有关联的上下游企业趁机延伸产业链、介入新能源产业核心环节;与新能源毫不相干的企业在利益驱使下,也纷纷大举跨界进入新能源产业,想在这场横跨数十年的历史性市场机遇中分得一杯羹,全力抢占新能源大赛道的有利位置。
  在政策与市场的双重作用下,新能源产业进入疯狂扩张周期,产业链各环节纷纷开启数倍甚至数十倍于原有规模的扩产潮,很多细分产业在市场的非理性下将出现不可避免的产能过剩,大量没有核心竞争力的企业将被市场所淘汰,最终留下一地鸡毛,包括目前的硅片产业、光伏玻璃产业、锂电池生产产业等,扩产规模达产后均已经远远超过了规划的市场需求量,激烈的优胜劣汰已经或即将上演,目前阶段投资这些产业无异于火中取栗,必然得不偿失。
  而新能源基建则不然,个人认为是当下最适合进行投资的优质新能源赛道之一。首先,符合今年适度超前投资的政策号召,属于增长确定性非常高的投资领域。其次,无论新能源技术如何演变,最终都要落脚到建设环节,可以说上游新能源企业都有可能被技术所颠覆,但最下游的新能源基建产业则相对稳定,因为其本质上是EPC,技术的变革性不强,稳定性较高。第三,上游环节的产能过剩有利于下游的基建环节,有点彼之砒霜、吾之蜜糖的感觉,其传导逻辑是:上游环节产能过剩——产品价格下降——下游新能源基建需求提升,这与去年硅料价格上涨导致光伏产业链价格普涨,进而阻碍了光伏装机规模是同样的原理。最后,新能源基建进入门槛较高,需要雄厚的资金实力和新能源建设技术积累,特别是大型新能源基建项目基本被大型央国企所垄断,像上游生产制造环节那样出现产能过剩的风险较低,这从中国电建、中国能建订单量大幅度增长上可以得到印证。
  综上所述,今年投资看基建,基建还得新基建,新基建中以新能源基建最值得关注,新能源基建只看中国电建、中国能建"双子星"。

今年最out的事情,可能是没有一只vintage包俗话说包包是女人时尚的灵魂但有趣的灵魂是万里挑一的如同独特有韵味不雷同的vintage包如果你热爱时尚但是至今还没拥有一个vintage包那么你就要out了众多品牌的vintage超有料的双11宠爱攻略,请查收复古元素一直是时尚圈里不得不提及到的关键词就连当今的各路大牌都钟爱于从过去的文化和艺术中汲取灵感当单品与Vintage挂上钩时总是可以让它显得独特时髦又枪手包治百病这个词大家一定不意大利制造开启Vintage的视觉盛宴就在去年,一部意大利电视剧MadeinItaly(意大利制造)从开播起就获得了不少关注。故事讲述了时尚业绽放平权运动汹涌的1970年代。围绕着女主伊莲妮的成长,向观众完整展现米兰时山东河南白瞎了面粉大省,面条馒头面包第一股,出自湖南上海辽宁文丛树来源鲁商儒风捧着金饭碗,却没有饭吃。有时候,还真是这样,本来有着天然的优势,但没能利用好,反而被他人抢了先。比如,河南和山东是我国的小麦种植大省,分别居全国第一和第二位,面粉中兴通讯董事长李自学四大方向赋能,为数字中国建设增添新动能近年来,我国的数字经济进入了迅猛的发展期,更是成为推动我国经济高质量发展的重要新动能。但需要指出的是,数字经济的发展,离不开新基建的支撑,两者的关系是一脉相连的。或许有人会疑惑近年4家中国500强!看出滨州东营这2个县的实力了,寿光桓台也有2家文丛树来源鲁商儒风中国有很多县,可以抵地一个级市,比如江苏的昆山和江阴,GDP总量都超过了4000亿元,让很多地级市望尘莫及。尤其是江阴,在不久前发布的2021年中国企业500强榜小刀电动车与中国航天成立技术应用实验室,助力实业兴邦实业是我国经济的根本,最近实业兴邦再次被提起。而航天作为实业与科技的综合产业,备受关注。最近,我国的航天事业捷报频传,振奋人心。神舟十二号的出差三人组9月17日成功着陆,神舟十三号网曝Angelababy与黄晓明离婚?还有什么爱可以长久?网上流传已久的Angelababy与黄晓明离婚传言,早已不是什么新鲜事,虽然一直未能得到官宣实锤,但是近日黄晓明和李菲儿的传闻,让Angelababy的小三传闻被翻出来上了热搜。A服了江苏湖北2人,卖掉公司后又创办一家更牛的,如今财富过百亿文丛树来源鲁商儒风创业是一件九死一生的事,所以,创业者最让人佩服之处,他们天生就是冒险家,而且有一种打不垮的精神,不到成功不放弃。很多成功的企业家,其实都有多次创业失败的经历。如今补能生态无忧来电,买极氪就是图个巴适随着政策的推行和各大造车新势力的入局,中国新能源市场竞争的日趋激烈,纯电车即将走入从彗汜画涂转变为能者造车的新阶段。此次第二十四届成都国际车展中,不少新能源车型纷纷参展,而真正满足ZEEKR001哪款最值得买?提起最近大火的30万级别智能豪华电动车,那肯定绕不过ZEEKR001了。ZEEKR001自4月15日开启预售以来,就引起了全网的热烈反响,疯狂圈粉儿千千万,我就是其中一个。除了绝美
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