x86业务被收购，华为的阵痛并不小

　　文/Vincent
　　从2019年开始，在美国的重压之下，华为逐渐开始了新的蜕变之路。先是剥离了荣耀手机，近日又有媒体报道华为即将出售x86业务。有消息称苏州国资委将接盘，华为可以甩包袱减负，手握现金流轻装上阵。
　　这一切看似突然，实际上又非空穴来风。原本华为是最有机会在服务器战场与戴尔、惠普一较高下的，然而由于芯片问题，华为服务器业务营收下滑，市场份额也从第三名迅速落到了第五名。这一年来，华为在国内服务器市场上竞标中屡屡败阵，数次的大型招标项目都痛失无缘。
　　6月10日，中国移动集中网络云资源池三期工程计算型服务器采购，项目总预算为21.54亿元，其中x86平台预算为14.23亿元，ARM平台预算为7.3亿元。不管是标包1的x86平台还是标包2的ARM平台，华为都空手而归。
　　6月16日，中国电信服务器（2021）集采（标包6-GPU型服务器I系列）项目，华为1.61 亿元中标最后又不得不放弃。
　　8月4日，中国移动2021年至2022年PC服务器集中（网络云标包）采购x86服务器14836台，中兴占得 4.67 亿元，新华三 2.1 亿元，华为又颗粒无收。
　　接连失利，我们看到了华为在缺芯状态下的无奈。要知道，国内可是华为服务器争夺的主战场，营收的主要来源。去年，华为服务器中国市场份额为 16.8%，收入 235 亿元，位居全国第二位，其中x86占华为服务器出货量的绝大部分。
　　为什么是出售x86，而不是ARM？
　　众所周知，x86 架构服务器是性能强、功耗大。Arm 则在功耗与成本上拥有优势。也因此，x86主要应用在企业和数据中心的服务器市场，ARM在移动端、互联网行业表现了后起的势头。
　　从华为官网我们了解到，华为的计算产品业务包括鲲鹏计算、昇腾计算、x86服务器，分别是基于Arm架构、自研架构和x86架构三种。这里面，x86业务是最主要收入来源，此时选择出售x86，华为更多的是迫不得已的无奈。
　　华为的x86服务器一般指FusionServer Pro智能服务器，大部分使用的是英特尔的致强服务器芯片。在服务器芯片领域，英特尔长年占有90%以上的市场份额，包括业界的服务器系统的软体建设、电力系统、散热系统等，都是基于英特尔的 x86架构设计。华为在板卡和相关系统软件领域适配自己的产品，更多是扮演整机商的角色。
　　去年9月，英特尔表态已得到美国政府的许可，继续向华为公司提供特定产品。但有消息称今年5月底，英特尔对华为的芯片供应再次出现问题。同时，加之台积电在内的不少芯片产业链企业也均被迫终止了与华为的合作，华为面临前所未有的缺芯压力。
　　而企业级市场和超大规模数据中心需求巨大，对于x86服务器供应链稳定要求更不是一般的高，在此压力下，也就出现了上面的华为中标后又弃标、连接丢标的现象。
　　基于鲲鹏芯片和昇腾芯片推出的TaiShan系列服务器和Atlas人工智能服务器都是华为自研，处于世界领先水平。这两种服务器可以做到从处理器到板卡和适配软件都自主可控，是华为在计算领域最核心的业务。虽然此前ARM授权也有过一小段插曲，但今年，ARM又重新放开最新的v9架构使用权，对华为来讲，当前出售这两块业务的可能性自然就相对较小了。
　　此外，x86服务器和鲲鹏服务器都是通用计算服务器，两者面向的市场客户很多是重叠的，可以被替代。目前AWS、阿里云都在这块市场已取得不错的成绩。对于华为来讲，做x86服务器业务，还会蚕食自己的鲲鹏芯片业务，卖掉x86业务，虽有阵痛，但壮士断腕又不得不为，似乎又是当前的明智之举了。
　　出售x86后，华为的阵痛还不小
　　然而，当华为这一体量（单季度10亿美元）退出x86服务器市场。过渡期内，戴尔、HPE、浪潮、联想、曙光、中兴等服务器厂商将迎来巨大的争夺窗口期，尤其是对于以国内市场为主的企业，又将带来巨大的商机。
　　对于华为而言，没有x86芯片可用，又没有替代品，受影响的将不止服务器。因为，华为还有网络、存储以及云业务，与这些产品相关的上下游企业，也将因此面临新的阵痛和商机。
　　在网络通信领域，除了大型路由器、交换机用的是专用处理器外，许多的网络系统架构开始转变为通用架构，SDN也需要借用x86通用服务器，依靠在软件层面的创新来提供网络通信服务。但华为这块业务并不太大，受影响相对较小。
　　在存储领域，市场上掀起了SDS（软件定义存储）的浪潮，华为也有许多基于x86服务器的存储方案，不过，一些新品也在用鲲鹏进行替换。与网络产品不同，传统存储阵列的控制器如今也都是以英特尔至强x86处理器为主。此外，超融合存储产品线本身也非常依赖于标准的x86服务器。
　　当然，如果鲲鹏处理器足够成熟，用户愿意把关键数据存储平台构建在鲲鹏之上，且能供应地上的话，存储产品线将摆脱对于x86芯片的依赖。
　　对于公有云市场来讲，x86服务器也是非常重要的。目前绝大部分公有云服务商提供的服务都是基于x86服务器。华为云业务，在失去x86服务器的支持后，其在网络和存储上的优势也将逐渐消失，华为云的产品优势也将大打折扣。当然，华为云可以选择采购其他厂商的服务器，间接使用x86服务器，而这也同样难以避免性能、安全、服务的降低。
　　未来，如果实体清单要完全杜绝华为使用英特尔和AMD的x86芯片的话，那对于华为云来说则是致命打击。毕竟x86服务器目前仍然是云市场的主力底座，即使华为能坚持研发并持续供应鲲鹏服务器，考虑云服务本身大规模经济性的业务模式，靠鲲鹏服务器来给华为云作为优势卖点争夺未来市场的可行性目前来看好像并不大。
　　如此来看，失去x86服务器的市场，华为的阵痛并不小还会持续较长的时间。