智能电表需求不旺，电表企业如何开拓多元化产业？

　　智能电表需求不旺，电表企业如何开拓多元化产业？
　　——《2017年电表行业发展看点之一》
　　中国现代电网量测技术平台
　　张春晖
　　2017年12月10日
　　2017年是电表行业发展史上又一个转折点。智能电表的需求由连续7年（2010—2016年）的兴旺期突然跌入低谷，＂多表合一＂信息采集缓慢推进，无奈电表市场的变化，电表企业正在寻求新的商机。
　　回顾2017年，电表行业发展进程中有哪些看点，可以为推进2018年行业发展继续研究与应用？
　　·智能电表需求不旺，电表企业如何开拓多元化产业？
　　·电表新技术的关注课题:主要有＂仪器云＂技术应用，用电信息与电网关口计量两信息采集系统合一拓展系统计量功能，国网＂双芯＂智能电表样机开发并挂网运行考核，上海电网制订并实施单相智能电表运行中的状态检验与轮换方案，智能（高级）终端，直流电能表、宽带低压电力线载波通信互联互通等多项技术标准发布、实施。
　　·用电信息采集系统通信技术瓶颈化解的进程:主要有4G无线通信成为远程通信主流，宽带低压电力线载波通信扩大应用，北斗卫星通信在多地应用试点，NB---LOT通信在智能电表自动抄表系统中落地应用的探索。
　　·国网＂多表合一＂信息采集缓慢推进，气表计量需求大幅增长，NB---LOT通信在水表计量集抄中首先落地应用；能源互联网出新政，国家发改委、国家质检总局共同发布《重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案》，健全能源计量体系，推进电、水、气、热能源计量及集抄系统的现代化改造升级。
　　以上2017年电表行业发展的看点，本文将分集进行叙述、发布。
　　看点之一: 智能电表需求不旺，电表企业如何开拓多元化产业？
　　1、2017年，国网智能电表需求跌入低谷，采集终端需求大幅下降，江苏、山东电网继续有大批量需求
　　1）智能电表全年集中招标量及需求的新变化
　　国网2017年智能电表全年集中招标量为3778万只。其中，第1次招标量2092万只，占全年招标总量的55%；第2次招标量1666万只，占45%。两次招标量大体平衡。但是，2017年智能电表招标总量（3778万只）比2014年智能电表年最高招标量（1亿只）下降62.2%。
　　—国网:2017年智能电表招标总量已经接近需求底线，主要需求要素:
　　2017年5月，本文作者撰写的《2017年，国网电表市场与计量新技术需求的解读与引用》提示:
　　· 2017年，省级电网用电信息采集系统覆盖率达到99%以上，需用智能电表1700万只。
　　·国网供电营业区年新用户自然增长率约3%，需用智能电表1200万只。
　　·地方政府保障房建设，需用智能电表300万只。
　　·趸售县、代管县上划国网管理用表300万只。
　　·计量故障处理（计量故障率约0.5%）用表200万只。
　　— 2017年国网智能电表集中招标呈现的新变化
　　·新增表型。国网发布2级单相智能电表增加电池外置技术要求。全年电池可更换单相智能电表招标量为1327万只，占年单相智能电表招标总量（3237万只）的41%。
　　·新增配件: 超高频RFID模块，单相计量故障识别模块，计量现场作业终端与外设收纳箱，三相计量故障识别模块，现场打印模块。
　　以上新增配件的技术规范:（待查询）。
　　2）采集终端集中招标量及需求的新变化
　　国网，2017年采集终端全年集中招标量为781万台。其中，第1批采集终端招标为706万台，占全年招标总量的90%；第2批招标量为76万台，占全年招标总量的10%，第2批招标量跌到底线。同时，2017年采集终端集中招标总量（781万台）比2016年采集终端年最高招标量（1109万台）下降29.5%。这些情况说明:省级电网用电信息采集系统建设已经进入收尾阶段。
　　2017年，国网采集终端集中招标呈现的新变化:
　　—公网4G无线通信模块应用成为远程通信的主流
　　2017年，采集终端（4G）模块的招标总量为96万块，占全年集中器（折算量为57.9万台）、专变终端（86万台）的总量（143.9万台）的66.7%。其中:
　　· 2017年第1批采集终端招标应用4G模块48.9万块。包括:
　　集中器Ⅰ型（4G/宽带）13.5万块
　　集中器Ⅰ型（4G/微功率无线）2.2万块
　　集中器Ⅰ型（4G/窄带）21.2万块
　　专变终端Ⅲ型（4G）12万块
　　· 2017年第2批采集终端招标应用4G模块47.1万块。包括:
　　集中器Ⅰ型（4G/窄带）16.1万块
　　集中器Ⅰ型（4G/宽带）13.5万块
　　专变终端Ⅱ、Ⅲ型（4G）合计17.5万块
　　分析以上集中器（4G）模块招标量可知:集中器的本地通信方式有窄带载波、宽带载波、微功率无线通信3类。这里需要说明:近几年，OFDM窄带快速通信技术的应用增多，据说可以达到20k bps的通信速率。
　　—宽带低压电力线载波通信技术扩大应用
　　2017年全年需用宽带载波模块734.5万块（不包含第2批电表本地通信宽带载波模块招标量），为2016年宽带载波模块招标量的245%。其中:宽带载波模块在集中器、采集器中应用已经成为主流；在电表本地通信中占26%。
　　· 2017年全年，采集器、集中器需用宽带载波模块491.5万块，占全年采集器、集中器招标总量（695万台）的71%。
　　a1 2017年第1批采集器、集中器招标需用宽带载波模块478万块，包括:
　　集中器Ⅰ型（4G/宽带载波）13.5万块
　　采集器Ⅱ型（宽带载波）436.4万块
　　采集器Ⅰ型（宽带载波）28.1万块
　　a2 2017年第2批采集器、集中器招标需用宽带载波模块（集中器Ⅰ型:4G/宽带载波）
　　13.5万块
　　· 2017年第1批电表本地通信（宽带载波）模块需用243万块，占第1批电表本地通信模块招标总量（936万块）的26%。
　　2017年第2批电表本地通信（宽带载波）模块的招标量:（待查询）
　　3）前两年，江苏、山东电网已经实现智能电表应用和用电信息采集系统的全覆盖，为何2017年继续对智能电表、采集终端有大批量的需求？
　　2014年，江苏电网率先完成用电信息采集系统（3600万户）的建设；2015年，山东电网实现用电信息采集系统100%（3800万户）的覆盖。
　　— 2017年第1批国网智能电表、采集终端集中招标
　　·江苏电网本批需用Ⅱ型采集器495.5万台，占本批国网采集器招标量76.4%。2级单相智能电表需求253万只，占江苏电网总户数（3800万户）的6.6%。
　　·山东电网的专变终端需求31万台，占本批国网专变终端招标量的54%。1级三相智能电表招标82.2万台，占山东电网三相用户（约400万户）的20.5%。
　　— 2017年第2批智能电表、采集终端集中招标
　　山东电网需求2级单相智能电表280万只，列省级电网对单相智能电表需求的首位，占本批国网单相智能电表招标量的19.4%。集中器需求12万台，列省级电网集中器招量的首位，占该批国网集中器需求量的27%。
　　—以上情况说明:省级电网的智能电表应用和用电信息采集系统建设完成之后，系统表计、采集设备继续有更新、扩展的需求，估计主要因素:
　　·新用户增长。年新用户自然增长率为3---5%，对拥有4000万户的省级电网，年需求单相智能电表120---200万只。
　　·早期三相电表、采集终端需要更新。按2009版国网标准生产的三相电表、采集终端，由于其功能、可靠性许多方面不符合2013版国网标准的要求，需要提前进行部分智能电表、采集终端的更换。
　　·应用Ⅱ型采集器，本地通信采用宽带载波，可以大幅度缩短采集周期。
　　·智能电表、采集终端或需增加库存备品。
　　2、国网:2010---2017年智能电表需求终结与2018年需求评估
　　1）2010---2 017年智能电表需求的终结
　　2009年第4季，国网进行智能电表第1次集中招标，但招标量不大。
　　2010---2017年，国网每年都要组织2---4次智能电表大批量集中招标，其目标是实现智能电表与用电信息采集系统的100%覆盖。
　　2010---2017年国网智能电表应用与用电信息采集系统实现全覆盖的进程:
　　年份，a: 当年智能电表招标量，b:累计采集户数，c:国网用户总数，d:采集覆盖率
　　— 2009年，a: 0.11亿只，b: 亿户，c: 2亿户，d: %
　　— 2010年，a:0.45亿只，b:0.28亿户，c: 2.2亿户，d: 12.7%
　　— 2011年，a: 0.6亿只，b: 0.66亿户，c: 2.57亿户，d: 25.6%
　　— 2012年，a: 0.76亿只，b:1.1亿户，c: 2.8亿户，d:39.2%
　　— 2013年，a: 0.66亿只，b:1.8亿户，c:3.1亿户，d:58%
　　— 2014年，a: 1亿只，b: 2.56亿户，c: 3.78亿户，d: 68%
　　— 2015年，a: 0.91亿只，b: 3.16亿户，c: 3.95亿户，d: 80%
　　— 2016年，a: 0.66亿只，b:3.82亿户，c: 4亿户，d:95.5%
　　— 2017年，a: 0.38亿只，b:4.3亿户，c: 4.34亿户，d:99%
　　说明: 以上数据，摘录于网上信息或推算求得，供参考。
　　从以上2010---2017年国网智能电表集中招标的数据，并结合国网物资部门历次发布智能电表集中招标的全面情况，经归纳提炼出国网智能电表需求、投资的变化规律，供电表企业在今后国网新型电表大批量招标时的参考。
　　— 2017年，国网供电营业区拥有用户总数为4.3亿户。以后，新用户以年自然增长率3---5%逐年增长。新用户用表，供电部门已列入当年智能电表需求量上报。
　　— 2010---2017年，国网智能电表招标总量为5.42亿只（不含2009年智能电表招标0.11亿只），累计投资总额为1138亿元。
　　在智能电表初装期（2010---2017年）: 国网年智能电表平均招标量为0.68亿只，年平均投资142.3亿元；智能电表年最高招标量为1亿只，年最大投资210亿元；智能电表年招标底线量为0.38亿只，年投资底线为80亿元。
　　— 2010---2017年，国网智能电表招标总量为5.42亿只，智能电表安装应用4.3亿只余额智能电表1.12亿只，占智能电表招标总量的21%。这些余额电表的主要用途估计:
　　·部分早期智能电表需要提前更换。2009---2012年，按2009版国网标准生产的智能电表共安装应用1.92亿只，但具体淘汰多少早期智能电表难以估计。
　　·计量故障处理（计量故障率0.5--- 1%）
　　·库存备用
　　—中标的电表企业
　　2010---2017年，国网智能电表集中招标的中标电表企业估计有45---75家，随智能电表招标量而变化。
　　·据说，国网物资部门对投标电表企业的基本要求: 注册资本、生产销售电表业绩、智能电表生产、管理条件等。
　　本文作者认为:考核电表企业的重点难点是电表、采集终端及系统的自主开发能力。据了解，已经入围的有些电表企业，中、高端智能电表采用贴牌方式，特别是前几年，集中器、专变终端贴牌、买入设计方案占较大比例，包括中标前10名的电表企业。
　　·电表企业的中标金额。从网上看国网智能电表、采集终端中标的信息: 中标前3位的大型电表企业的中标金额约为每批智能电表、采集终端招标总金额的6%左右。其余电表企业的中标金额百分率依次下降，中标金额的底线约为1% 。
　　·以上国网智能电表集中招标的中标电表企业多、中标金额百分率低，对电表企业、国网双方都有不利影响:
　　a1 2010---2017年，电表企业由于智能电表市场稳定、对计量新技术需求不旺而受益、发展，开拓多元化产业已经起步，特别是大型电表企业年营销收入达到20---30亿元。而2017年，国网智能电表集中招标量为0.38亿只、投资80亿元，中标前3位的大型电表企业中标金额6%、4.8亿元，只占年营业收入的
　　24---16%，难以支撑电表企业的长期发展，促使其急于开拓多元化产业。
　　a2 省级电网需用的智能电表，一般由十多家电表企业供货，产品质量难以保证一致，产品验收、运行管理及协调、计量故障处理都要增加工作量。
　　·还有，2012年后，国网智能电表年招标量块速增长，最高年招标量达到1亿只。由此，电表企业加大投资，扩大产能，2017年后智能电表需求跌入低谷，电表企业产能严重过剩，需要引以为戒。应急供货，扩大产能，可以采取多方面的措施。
　　2）2018年智能电表的需求评估与对＂双芯＂智能电表推向市场的期望
　　—据网上预测，2018年或将是电表市场需求最低的一年，国网智能电表招标量约3344万只。
　　2018年，省级电网在完成智能电表应用与用电信息采集系统全覆盖后，继续对智能电表、采集终端有批量的需求:
　　·前面已经叙述，国网:新用户的年自然增长率3%，需用智能电表1200万只；地方政府保障房建设，需用智能电表300万只；趸售县、代管县上划国网管理用表300万只；计量故障处理用表200万只。前4项市场要素合计，需用智能电表2000万只。
　　· 2010---2012年，早期智能电表应用1.92亿只。如提前更新7%，需用智能电
　　表1344万只。
　　·以上5项市场要素合计，2018年国网需用智能电表3344万只，比2017年国网智能电表招标量又下降11.5%，比2014年智能电表最高年招标量（1亿只）下降66.5%。
　　—对＂双芯＂智能电表进入市场的期望
　　2017年5月的《2017年，国网电表市场和计量新技术需求的解读与引用》对＂双芯＂智能电表开发与2013版国网智能电表企业标准的修订进程作过预期。
　　目前的情况又有变化，2017年国网计量工作指导意见（国家电网营销【2017】105号）实施以来，《环球表计》杂志相继发表＂双芯＂智能电表的文章: 中国电科院《一种基于IR46理念的智能电能表设计方案研究》、浙江省电科院《基于OIML R46国际建议的智能电能表设计》。近期，由河北石家庄行业会议传出的信息:国网＂双芯＂智能电表标准或将于2018年报批，即2013版国网智能电表标准的修订版，预期在2019年组织实施。这样，＂双芯＂智能电表样机于2019年开发、送检后挂网运行；2020年或将有批量应用的需求。据说，由于＂双芯＂智能电表安装应用的投资尚未落实，该新型电表批量推向市场的时间，或将比之前的预期后延了1年。
　　—还有一个影响2018年智能电表需求的因素:单相智能电表运行中的检测与状态轮换
　　从2010年算起，早期智能电表经过8年的运行，进入2018年后陆续到周期轮换。
　　2017年，上海市地方计量法规:＂运行中的单相智能电表的状态检测方案＂已经发布，并在上海电网组织实施。但是尚未见到国网计量部门有关单相智能电能表按周期或按状态检验与轮换办法的报道。预计2018年初召开的年度计量工作推进会议，将作出统一的安排。如国网实施单相智能电表的状态检测与状态轮换办法，经状态检验合格的单相表计将延长运行周期若干年。这将有利于电网节省资源，减少投入；但对单相智能电表市场需求产生不利影响。
　　3、电表企业:如何开拓多元化产业？
　　从国网推行智能电表集中招标后不久，有些电表企业已经感到国网的智能电表市场将受制约，陆续开始开拓多元化产业的探索。但是，电表企业的转型一般走捷径:贴牌仿制或兼併目标企业，尽快成为企业营销新的增长点。
　　1）2017年5月的《2017年，国网电表市场和计量新技术需求的解读与引用》提示:电表企业需要慎重研究企业转型新产品开发的选题。
　　—除智能电表、采集终端、低压计量箱3个基本市场，还有前景可期、相对大一点的电表市场，包括特种电表、在线监测、谐波计量、10kV电子式互感器、基于＂仪器云＂计算的远程校表系统等9类计量产品。
　　—电力用户自采购市场，主要计量产品有:统计电表系列、一卡通、能源计量表及监测系统、路灯智能控制系统、石油/煤矿专用计量设备等9类产品。
　　—从企业长远发展考量，电表企业的转型，主要走技术创新产品开发的路径，包括:智能（高级）终端在能源计量领域的应用、＂仪器云＂与三相多功能电表融合技术开发、用电信息采用系统主站拓展大数据应用、大用户谐波计量考核、计量装置丢失数据自补算等功能。
　　2）电表企业对国网智能电表市场依赖程度需求进行调节
　　前面叙述:2010---2017年国网智能电表需求、投资的变化规律已经明示:国网是中央国有企业，智能电表、采集终端集中招标是企业自主行为。智能电表、采集终端、低压计量箱是电表企业3个基本市场，永恒的市场。但是，国网智能电表、采集终端的年招标量、投资、分配策略（即中标企业多、中标金额低）已经不适应电表企业快速、长远发展的需求。因此，电表企业在继续做好国网智能电表市场的基础上，调节对国网智能电表市场的依赖程度，开拓多元化产业是长远、有益的发展进程。
　　3）开拓多元化产业，需要优选开发项目
　　近几年，大型电表企业的转型方向各不相同。据网上信息:林洋，主要开拓新能源开发项目，并已初见成效；科陆，智能电网、节能产品等多方位发展；威胜，重点开拓智能配网产品，水、气、热能源计量及能效管理设备及系统。
　　本文作者经过多年来对电表企业转型新产品开发的信息跟踪分析，可以认为:威胜，开拓、扩大能源计量产业的做法，比较稳当、业绩明显。其主要特点:
　　—改组、强化威胜信息技术公司，加大资金、高级人才的投入。据了解，威胜集团公司将原来电表、终端产品的一批高级技术及管理人才、多名博士人才充实到威胜信息技术公司。
　　—多元化产业新产品项目的起点较高、有前瞻性。威胜的电、水、气、热能源计量项目，以AMI为总抓手，既做水、气、热表组装并加装控制、采集部分，又做采集系统及主站，抓住大型能源计量系统项目的招标机遇，将电、水、气、热能源计量产业全面铺开。
　　能源计量系统工程案例:
　　·矿区水、电、气表计远程集抄、控制项目
　　·乌兹别克斯坦AMI项目
　　·南方电网首个多表集抄项目
　　·上海电力公司实现＂多表集抄、多单合一、多费合收＂项目
　　—现在，威胜以电表为基业，主营智能配网产品、能源计量及能效管理设备。2017年，威胜的能源计量产品营业收入估计将有10多亿元，与智能电表的营业收入之比，或将达到0.65 : 1 。可以说，威胜信息技术公司的能源计量及系统新产品开发与市场营销已经进入稳定、发展状态，积累了多元化产业的开拓经验。
　　4）电表企业向水、气、热能源计量市场拓展正当时！
　　—国家对能源计量发展的新政陆续出台
　　· 2016年2月，国家发改委、国家能源局、工业和信息化部联合发布《关于推进＂互联网 ＂智慧能源发展的指导意见（发改能源【2016】392号）》提出:＂推动能源与信息通信基础设施的深度融合＂的要求。
　　·前面已经叙述，2017年9月，国家发改委、国家质检总局发布《重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案》的通知（发改环资【2017】1711号）提出:加快建设重点用能单位能耗在线监测系统，健全能源计量体系的要求。
　　可见，随着能源互联网、重点用能单位能耗在线监测系统的推进，电、水、气、热能源计量及集抄系统建设全面、均衡发展的机遇来临！
　　—水、气、热智能表计及行业集抄系统建设进程不一，缺乏有权威的高层部门垂直推进能源计量智能化进程。全国智能化水、气、热表及集抄系统建设情况难以统计。但是，电表企业的发展情况则不同，需要开拓多元化产业的发展。
　　2016年8月，由威胜 李鸿/山东电力行业 张春晖撰写的《电、水、气、热＂四表集抄＂组网技术探索与能源互联网》提示:
　　a1 水表行业:全国自来水公司约3000家，水表及配套的生产企业300家。到2015年，水表年产量9000万只。其中，智能水表占10%。
　　a2 气表行业:全国燃气公司约800家。传统燃气表生产企业100家，智能燃气表企业30家。到2015年底，燃气表年产3500万只；智能燃气表年产1900万只，占燃气表年总产量的35%。气体超声流量计主要依靠进口。
　　a3 热表行业:热计量主要市场在北方15省采暖区。2013年，全国供热面积65亿平方米，采用热计量的占21%，安装热表1800万只，平均每只热表计量77平方米。目前，年新增供热面积3---4亿平方米，年需求热表400万只。
　　a4 还有电表行业:全国县级供电公司约2800家，地（市）供电公司约270家。到2016年，现存电表企业约360家，估计年生产电表1.4亿只。其中，国网、南网采用 0.8亿只，出口电表0.46亿只，电力用户自采购市场0.14亿只。
　　到2017年底，国网供电营业区实现智能电表和用电信息采集系统（4.3亿户）的100%覆盖。
　　—＂多表合一＂信息采用缓慢推进。国网，2015年推出＂多表合一＂信息采集工程，探索新的经营模式。从网上信息估计:2016---2017年，国网或将实现＂多表合一＂信息采集500万户，其进程比原计划＂十三五＂多表合一＂信息采集的目标相差甚远。应该说，国网推进＂多表合一＂信息采集，具有上级经济主管部门的支持，地方政府行业主管部门的重视、协调，供电企业的同心协力，工程资金有保证等诸多有利条件。但是，至今，＂多表合一＂进程缓慢，这是上级及地方政府行业主管部门、国网需要深思、解难题，并调整相关业务策略与要求，保证＂多表合一＂信息采集继续往前推进。
　　—电表企业融入水、气、热表计及集抄系统技术、市场开发与应用具有许多的优势。归纳前面的叙述:
　　a1 水、气、热表计的智能化率低，更新改造需要大量资金、高级人才的投入，而水、气、热能源公司一般规模不大，实力有限。
　　a2 水、气、热行业集抄系统经过多年的建设已经具有一定的基础。但是，系统应用情况不理想，通信应用技术相对较为落后。
　　a3 行业管理方面:水、气、热能源计量行业都由地方政府行业主管部门进行协调管理。全国尚无统一的行业管理机构组织制订能源表计及集抄系统产品标准，开展行业业务交流活动，行业信息很不畅通。
　　a4 以上水、气、热行业发展存在的短板，正是电表企业现有的发展长项。同时，近几年，威胜信息技术公司在能源计量及多表集抄系统开发与市场开拓的经验可以借鉴:
　　据网上信息，威胜信息技术公司的电、水、气、热表一体化信息采集系统是在用电信息采集系统基础上，主要引用其采集终端和通信信道，仅增加通信接口转换器（采集器），将智能燃气表、智能水表、智能热量表的数据采集到管理系统，实现电、水、气、热表计远程采集与控制，建立一套电、水、气、热表收费缴费、信息发布和实时查询的跨行业能源数据平台，普遍适用于居民住宅、学校、医院、办公楼宇、企业事业等用能单位。
　　a5 再是，水、气、热表及集抄系统项目招标，大都有地方水/气/热务公司组织进行，招标点多、分散，招标金额有限。但是，给电表企业进入水、气、热表及集抄系统市场投标，提供更多的机遇。
　　2017---2018年，智能电表需求不旺，能源表计特别是气表需求大幅增长，同在能源计量行业内形成了反差。由此，电表企业需要抓住机遇，向水、气、热能源计量及集抄系统进行创新技术与市场营销开拓正当时！