5G三期集采落幕未来3至5年将是红利释放期

　　本报记者 谭伦 北京报道
　　随着四大电信运营商三期5G基站采购结果相继出炉，中国通信市场也迎来新一轮的变局。
　　8月1日晚，中国电信和中国联通发布2021年5G SA建设工程无线主设备（2.1G）联合集中采购项目中标候选人结果，共有5名投标厂商参与此轮竞标，最终华为、中兴通讯、大唐移动、爱立信入围，上海诺基亚贝尔出局。
　　此外，在上月，5G共建的另一大联盟中国移动与中国广电也公布了最新的5G 700MHz宏基站集采中标结果，采购规模约为48万站，标价约150亿元，五大设备商全部入围，其中华为份额最高，约占60%，中兴通讯其次，占比约31%，其后依次为上海诺基亚贝尔、大唐移动、爱立信。
　　值得注意的是，此次两大联盟的招标都采用了＂动态调整份额＂制。据运营商人士告诉《中国经营报》记者，采用这一制度意在增加竞标厂商的积极性，提高运营商自身的议价权重，从目前来看符合预期效果，或会在未来的部分重大项目招标中继续沿用。
　　而在此轮集采完成后，国内运营商的5G主设备三期招标也正式宣告落幕。工信部披露的最新数据显示，截至2021年7月，全国已建成5G基站超97万座，其中中国移动开通50万站，中国电信和中国联通开通47.8万站。随着新一轮5G建设的启动，我国将在5G网络规模上继续领先全球，预计到今年底，我国5G基站总数将达到140万座。
　　双雄份额再增10%
　　记者注意到，对比去年5G二期主设备集采的结果，最大亮点当属华为和中兴通讯的份额进一步扩大，二者在运营商中的份额由80%左右首次上升到90%以上。
　　＂虽然能预计到两家份额会比较高，但这么大的提升幅度还是有点意外。＂Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师杨光向记者表示，这也意味着未来国内通信设备市场双雄称霸的态势将延续。
　　杨光认为，由于在海外市场遭遇地缘政治的不可抗力而被迫丢单，两大巨头在运营商业务上显然需要获得更多国内的支持，而这一利好也有助于稳定资本市场的信心。
　　虽然共同的蛋糕得以做大，但与此同时，华为与中兴之间的角力热度并未冷却。
　　根据中国电信和中国联通此前发布的招标公告，集采中标人数量原则上为4个，第一名和第二名的基础份额分别为53.10%、31.90%，但还设置了额外的7.44%的动态调整份额由前两名竞争；第三名和第四名的基础份额分别为3.56%、2.56%，也设置了额外的1.44%的动态调整份额由三四名竞争所得。
　　由于动态中标份额的存在，华为与中兴正在开启新一轮的抢位战。根据公告，目前中国电信与中国联通并未对外公布此轮集采中谁拿下了近7.44%的浮动份额，但据记者从知情人士处获悉，目前这一份额已基本由中兴通讯获得，从而与此前在中国移动与中国广电700MHz基站集采浮动份额中获胜的华为战成平手。
　　其中缘由，杨光分析称，虽然具体结果尚未对外公布，但由于中国电信与中国联通在营收利润规模上较中国移动要小得多，且缺少700MHz黄金频段，5G基站的部署数量更多，因此成本压力也更大，对于价格会更敏感，因此选择相对报价更低的中兴也在情理之中。
　　而对成本的要求，或许也是此次爱立信得以最终挤掉诺基亚的因素之一。记者注意到，根据公告推算，爱立信约7.4万元/站的基站单价不仅在五家入围厂商中最低，且与成本更高的自家700MHz基站中标报价持平，而这种情况在其他四家设备商中都未出现。
　　＂量增价减＂成趋势
　　伴随5G建设的深入，前期高昂的部署投入也令所有运营商都对成本愈加敏感，而这也在此轮集采中得以体现。IDC最新研报指出，对比去年二期招标，此轮集采明显的变化是 ＂量增价减＂ 。
　　公开信息显示，在去年的二期集采中，三大运营商累计招标的规模为48万站，而标包总额达700亿元人民币，平均每座基站的成本为14.6万元；而最新一轮集采的总规模达72万站，标包总额却只有355亿元，平均每站成本4.5万元。
　　对此，电信分析师付亮分析认为，5G基站产品的成本随着技术与量产的成熟而下降本就是自然规律，同时，去年中国电信与中国联通集采基站的频段为3.5GHz，而中国移动则是2.6GHz，而此次电信联通的采购以2.1GHz频段为主，移动广电则是700MHz。＂所需频段越高，产品复杂度也就越大，造价成本也会越高。＂付亮表示。
　　杨光进一步补充表示，以中国移动和中国广电的集采为例，相比去年，今年集采后者大幅减少了基带功耗、降低运维成本，这正是拉低此轮基站单价的重要原因之一。
　　IDC研报指出，对运营商而言，降低运维成本诉求高于接入容量。
　　另一方面，IDC认为，运营商此轮焦点集中于700MHz与2.1GHz两大各自的低频段，也反映出目前运营商对于5G网络覆盖的诉求大于高速接入。
　　＂从覆盖上看，48万座700MHz基站将会主要部署在乡村偏远地区，而这是中国移动目前的建设重点。＂杨光告诉记者，对于中国移动而言，利用黄金频段完成全国基本覆盖，提升5G网络普遍服务能力，是吸引5G新用户最重要的基础。
　　据中国移动总经理董昕日前介绍，该公司到年底将开通5G基站超过70万个，预计占全球5G基站规模的1/3以上，基本实现全国市、县城区及重点乡镇、重点区域良好覆盖。
　　网络建设之后应用是重点
　　三期招标落下帷幕后，中国5G建设的面貌也更加清晰。但IDC认为，尽管5G建设在2020年快速增长，但是结合技术、政策、商业化、行业标准等多维度综合考量，中国5G建设不会一蹴而就，中国5G发展会跟随5G行业应用的不断深入而持续发酵，中国运营商的5G建设节奏也会稳步推进，每年的投资计划和投资方向都会跟随市场的需求逐年调整。
　　C114通信网主编周桂军向记者表示，运营商5G部署的下一个重点将是扩容与优化。据其指出，在此轮招标中不应忽视，中国移动其实也新增了12万站的2.6G基站采购，中国电信与中国联通则同时公告了3.5G基站的集采信息，而这都是运营商针对原有基站扩容的项目。
　　杨光则认为，网络建设是基础，而应用才是决定5G成败的关键。随着网络建设逐步完善，5G应用将会成为未来运营商5G建设的重心。IDC中国电信和物联网研究部助理研究总监崔凯也认同这一看法，在其看来，未来中国四大运营商将保持5G网络投资的连续性，继续推动降低5G网络设备单价，探索5G应用商业模式，提升5G网络的投资回报率。5G网络的投资规模，取决于5G应用的发展速度。
　　＂面向消费者市场，找到5G‘杀手级’ 应用，是5G投资爆发增长的前提条件。最后，加速5G技术和行业应用的融合，从而通过网络转型带动运营商业务转型，帮助运营商破除 ‘被管道化’的经营压力，同样也是5G建设的核心动力。＂ 崔凯表示。
　　记者注意到，7月13日，工信部、网信办、发改委等十部门联合印发了《5G应用＂扬帆＂行动计划（2021~2023年）》，明确到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G应用＂扬帆远航＂的局面逐步形成。
　　民生证券研报指出，短期来看，今年随着广电作为第四大运营商加入700MHz 5G无线网络的建设，全年行业新建5G基站将超过80万座，同比增长38%，将有效提振5G主设备商、光模块及光器件厂商的业绩。从中长期来看，5G技术将有效促进数字技术在千行百业尤其是工业方面的深化落地，国内5G投资高峰期的持续时间相较3G、4G时代更长，5G渗透率的提升和应用的深入也会催生出更多样的投资机会。
　　＂此外，海外5G建设逐步跟进，在国内经过大浪淘沙、拥有先发优势的厂商具备全球竞争力，潜力巨大，未来3至5年仍将是5G建设红利释放期。＂研报分析称。