需求增长叠加技术迭代光模块有望迎来戴维斯双击
国家发改委、工信部发布《关于振作工业经济运行、推动工业高质量发展的实施方案的通知》提到,在5G、千兆光网等领域布局一批新型基础设施项目。另外,中国移动首发申请近日获得核准,值得一提的是,募投项目中,"5G精品网络建设项目"规划总投资额达983亿元,其中设备费计划投资816亿元,占比超过八成。
另据了解,三大运营商2020-2021年对5G资本开支持续加码,合计3603.5亿元,占5G总投资额89.76%。展望未来,根据《"十四五"信息通信行业发展规划》及《5G应用"扬帆"行动计划(2021-2023年)》,预计2022-2023年5G资本开支将持续稳中有升,新增5G基站数量(预计70万站)或将超过2021年增量,持续赋能5G建设。
综合来看,除物联网、车联网、工业互联网、云计算等应用之外,近期兴起的元宇宙热潮的数字底座同样离不开5G网络建设。5G基站建设也将带动射频前端、PCB、天线、连接器、光模块、光纤光缆等器件迎来量价齐升。建议重点关注光模块。随着新一轮的需求增长和光模块技术换代催化,行业有望在2022年迎来新一轮的戴维斯双击,高速率光模块出货量或将大幅提升。
中际旭创(300308)400G高端光模块销售量持续增长,带动公司销售收入在季度间持续环比增长。中国移动出资4.99亿战略入股,持股2.01%;
新易盛(300502)目前业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块,全球市占率集中在8-10%水平,2020年首次挤进全球前十光模块厂商。
本文源自金融界
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