聊聊我眼中的新能源汽车行业

　　周四市场维持高开低走的姿态，在3500点整数关口之下保持着震荡整理的形态，很明显有点点回踩蓄势的味道，所以周五还会去试试3500—3530一线的压力，所以对于当前的市场很清晰，啥时候突破3530，啥时候就是新趋势启动。等着就行了…
　　今天想和大家聊聊我眼中的新能源汽车这个行业，为啥聊这个行业呢？因为这个行业有意思，且很矛盾。我们一起来看看。  【涨价】
　　这是今年到目前为止，新能源汽车行业看到的最多的词语，虽然咱老百姓看到的A股上的新能源企业跌了快俩月了，但是，我们在新闻里看到的却和市场走出来的东西完全不一样。
　　但是，现在新能源行业确实是进入到一个涨价潮了…
　　新能源整车涨价，从年初到现在，基本上所有的新能源造车势力都出现了或多或少的涨价，这个涨价的始作俑者就是特斯拉，23.59万的毛豆3成为了历史，27.6万的毛豆Y也成为了过去，涨价幅度也是众车企中最多的。比亚迪涨了1000—7000不等，蔚来，小鹏，零跑，威马都出现了涨价。
　　这些车企涨价的原因并不是车子供不应求，而是成本上升导致的。
　　碳酸锂的价格从2022年初到现在，不过俩月时间，涨了不低于30%，最近看到电池级碳酸锂价格上涨几千都是家常便饭了。碳酸锂可是锂电池的重要材料之一啊。
　　然后就是金属镍也涨了不少，要知道动力电池里镍和锂一样重要。
　　铝价创了七年以来的新高了，电解铝价格也上涨，金属铝是新能源汽车车身的重要材料。
　　轮胎也涨价了，车载芯片直接是产能不足，玻璃也涨价了，钢铁也涨价了…
　　所以，电池要用的材料价格上涨，但是车企却不愿意出更高的价格，车企被电池厂商的博弈越演愈烈，电池厂商为了能够拿到价格更低的原材料开始抢夺矿产资源，这个行业的内卷已经开始了…
　　一台新能源汽车要用的主要材料基本上都在涨价，这样的背景下，车企不涨价，基本上就会导致利润下滑或者是亏损的。
　　所以，涨价基本上告诉我们，新能源汽车这个行业要么你有足够的议价能力的车企可以吃到红利，要么就是上游的资源能够吃到红利，整个行业的利润都在向着两端拥挤。  【期货】
　　新能源汽车行业不管是车企对电池厂还是电池厂对矿企都玩起了期货的概念，这是一个风险的信号，也是无奈的选择。
　　比如新能源汽车销售环节正在改变着过去几十年的汽车销售格局。
　　以前是车企向4S店压货，4S酌情向消费者销售，可能同一个配置同一个颜色同一个车型，两个人在不同的4S店买下来的价格都不一样。
　　但是新能源车企现在改变了这个玩法，绝大多数的造车新势力都开始了，先发PPT，搞个发布会，开始接订单，然后几个月甚至一年之后才开始交车。尤其是现在这个玩法愈演愈烈，这是容易出问题的。
　　这个玩法最早就是特斯拉玩起来的，但是现在越来越多的车企都这么玩，比如我前段时间订了台车，订金5000，但是一个月过去了，这车都还么开始排产，我问了下，预估现在的订单至少需要半年的时间才能交付…
　　那么半年之后车价要是降了其实对于我而言也就是取消订单而已，但是如果像现在这种原材料价格上涨的速度，可能半年之前定价的订单，现在生产出来都是亏钱的，也会出现一些厂商就是利用这个订金无监管的漏洞搞事情…
　　其实这个也出现在车企为了稳定电池价格，和电池厂签订长单，锁定价格。材料价格上涨电池厂就会亏损。
　　而电池厂也和资源矿山签订长约或者直接购买矿山，锁定资源价格。
　　这样子一环扣一环的期货行为，本质上是风险不断寻求转移的逻辑，这个里面也让我们看到了新能源产业链其实存在很大的信用风险，只要有一端决定毁约多米诺骨牌就推倒了…  【内卷】
　　现在的新能源车企太卷了，这是我一个消费者感受最大的。无论是新能源汽车的车型，还是续航，还是价格，还是智能驾驶上，全面的内卷已经很久了…
　　最明显的就是续航上，今天你开发布会吹你的续航是600公里，明天就有车企开发布会宣布PPT里规划了700—800公里车型。后天就是1000公里续航的车型正在准备量产…
　　实际的续航里程到底如何，无人问津，车企都在卷PPT了。所以这样子不好。
　　车型上各大车企也都是你有我必须有，都是对标特斯拉，或者干翻特斯拉，轿车就怼毛豆3，SUV就怼毛豆Y。
　　价格上的内卷也很严重，从2.98万的五菱宏光EV开始，一路到十几万的新能源家用车，再到30万主力区间的豪华新能源车，每一个价格区间都在卷，卷配置，卷价格，卷权益…
　　甚至是现在智能驾驶都成了内卷的方向了，刚开始的时候你L2级别辅助驾驶，我就搞个L2.5级别。然后就是硬件支持L3级别。后面就有人敢说，所有车型都准备了L4级别的辅助配置。一个比一个生猛，在出了几次较大的辅助驾驶的事故之后，好了，不敢乱说自己的辅助驾驶就是无人驾驶了。
　　现在离谱了，开始堆算力了，堆传感器了，你说你有4TOPS算力，我要搞到100TOPS，那个还说自己有400TOPS的储备。可能大数据运营公司从来都没想过有一天自己看管的服务器算力还不如一台新能源汽车。太卷了…  【未来】
　　新能源汽车行业爆发力最强的周期已经即将过去了…
　　严格意义上，现在新能源汽车的技术迭代已经开始逐步变得缓慢了，无论是电池技术还是新能源汽车的辅助驾驶技术，亦或是新能源汽车的动力总成技术，基本上都从高速发展期迈向成熟期了…
　　而新能源汽车销售增速也开始逐步放缓了，2022年可能大家会继续看到各大车企同比增长迅速，但是也就是从2022年开始，你们会看到新能源汽车品牌再度出现大洗牌，又将有一些品牌彻底的从我们的视野中消失…  新能源汽车的未来一定在于三个方向：
　　1、品牌的溢价能力
　　整车行业和一般行业不一样，汽车行业中技术是一部分而消费者心目中的品牌形象和品牌溢价将是车企最大的护城河。
　　2、移动互联空间元宇宙化
　　车将不车，新能源汽车的整个逻辑一定会向着移动互联空间去进行的，就好像前段时间我开玩笑讲的，现在新能源汽车里屏幕越来越多，其实是不多的，新能源汽车里ARHUD和智能座舱才是未来。AR级别的抬头显示才是真正的屏幕。那时候可能元宇宙的移动空间就是车吧。
　　3、无人驾驶加速发展
　　现在的市场中所有的零售车辆都只能宣传自己是辅助驾驶，但是事实上无人驾驶已经开始在人群中测试了，不管是特斯拉的视觉神经的FSD系统，还是百度的车路协同的阿波罗系统，亦或是华为被传闻要被卖掉的华为无人驾驶，不可否认，无人驾驶正在加速，甚至是超级加速的冲向我们普通人的生活中…
　　而对于新能源汽车而已，无人驾驶就是未来…
　　综上，我们去投资新能源汽车行业的时候，如果认知还在以前的环境中可能会不太行了，很多人看着燃油车时代的熟悉的产物去看待现在的新能源车企也不管用了，更多的是，品牌溢价，ARHUD和智能座舱以及无人驾驶，车路协同这些才是未来…
　　所以市场在变化，行业也是动态的，那么咱们的投资就不能墨守陈规。你说呢？