华为鸿蒙2。0的产业链投资机会

　　2021 年 5 月 9 日，鸿蒙 OS 2.0 启动第二轮公测，新增多款 Nova 机型，本次公测中增加了不少功能增强与优化。据华为官网公告，第二轮公测新增机型为 Nova 6(5G)、Nova 7 (Pro) 5G、Nova 8 (Pro)、MatePad 10.8 等设备；加之 4 月开放的第一轮公测机型 Mate 与 P 系列，目前华为鸿蒙 2.0 版本系统已经向主要中高端机型开放。考虑到鸿蒙 OS 现在仍然处于开发者 Beta 公测阶段，功能的稳定性和成熟度仍存在提升空间，因此目前面向对象主要是开发者。
　　2021 年 5 月 18 日，华为将在上海举办＂HarmonyOS Connect 伙伴峰会＂。届时将与合作公司共同商讨未来鸿蒙 OS 全新生态发展以及其商业价值，前期加入鸿蒙生态的合作伙伴们也将展示自己的新产品和解决方案。
　　华为鸿蒙 OS 发展历程
　　鸿蒙 OS（HarmonyOS）是华为开发、面向多智能终端、全场景的分布式操作系统，其主要目的是为消费者提供跨终端的无缝体验。华为计划通过鸿蒙 OS 将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备连接到一起，并通过同一个分布式操作系统进行统一管理，将使用场景拓展至移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等领域。鸿蒙 OS 是公司面对 AIoT 时代到来而进行的战略性布局切入口，全场景战略是华为未来 5-10 年的长期规划，而其底座，就是一款强大的操作系统，鸿蒙 OS 就是在此产业趋势下被提出，并经历了近十年的发展。
　　2012 年 9 月，在华为＂2012 诺亚方舟实验室＂专家座谈会上，任正非提出要做终端操作系统，以防范于未然，要在＂断了我们粮食的时候，备份系统要能用得上＂，成为华为研发＂鸿蒙＂操作系统的起点。2017 年，鸿蒙 OS 内核 1.0 完成技术验证，并逐步开展内核 2.0 研发。2018 年，鸿蒙内核 2.0 已被应用于终端 TEE。2019年，鸿蒙 OS 1.0 版本正式亮相，1.0 版本基于开源框架，其关键模块均为自研，同时具备分布式架构、方舟编译器、确定时延引擎、TEE 微内核形式化验证以及多终端开发 IDE（Beta）。
　　2020 年，鸿蒙 OS 升级至 2.0 版本，此次升级中内核及应用框架均为自研，同时增加了通用微内核架构、高性能图形栈、多语言统一编译功能、多终端开发 IDE正式版以及满足车规级标准的功能。2021 年 5 月，鸿蒙 OS 2.0 进入第二轮公测，并计划在本年继续研发鸿蒙 3.0，使软硬件协同得到进一步优化、增加垂直加速文件系统以及软硬件协同高性能 IPC。
　　鸿蒙＂1+8+N＂战略，打造 IoT 生态
　　微内核架构设计，面向未来操作系统。鸿蒙 OS 采用全新的微内核设计，拥有更强安全性和低时延等特点。2016 年，谷歌开始尝试启动 Fuchsia 项目，成为继 Android、ChromeOS 之后第三个操作系统，其微内核架构与跨平台属性，适用于越来越多的 IoT 场景，如汽车、红绿灯、数字手表、智能手机、平板电脑与个人计算机等。从华为鸿蒙 OS 战略与 Google Fuchsia 项目布局上看，二者无论是在下游场景上，还是战略目标上，都具有非常多的相似性——都是为下一代万物互联而准备的分布式微内核操作系统架构。
　　架构上，鸿蒙 OS 采用分层设计，自底向上分别为内核层、系统服务层、框架层、应用层。其优势在于结构清晰，各层之间高内聚低耦合，有利于之后维护和升级。系统的功能是按照系统 子系统 功能/模块的顺序展开。
　　内核层
　　包含内核子系统和驱动子系统。当前，鸿蒙具有多内核管理，针对不同的设备可以选择不同内核，鸿蒙通过内核抽象层可以将底层的不同内核之间的差异屏蔽，对上层提供统一的接口。驱动子系统提供统一的外设访问接口，以及驱动开发和管理框架。未来，随着生态不断地扩充，鸿蒙内核将融合成一个统一完整体。
　　系统服务层
　　是鸿蒙 OS 核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务系统基本能力子系统集可以使分布式应用在多设备上运行、调度和迁移。基础软件服务子系统集可以提供基础的通用软件服务。增强软件服务子系统集可以针对不同的设备提供差异化的软件服务。硬件服务子系统集提供硬件服务，如位置定位、指纹设别等。根据部署环境的不同，除基本能力子系统集以外的子系统集内部可以进行剪裁。
　　框架层
　　为鸿蒙 OS 应用开发提供 Java/C/C++/JS 等多语言用户程序和 Ability 框架，两种UI 框架，包括 Java UI 框架和 JS UI 框架，以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架 API。根据系统组件化裁剪程度，鸿蒙 OS 设备支持 API 也会有所不同。
　　应用层
　　主要指系统应用和第三方非系统应用。鸿蒙 OS 应用由一个或多个 FA（FeatureAbility）或 PA（Particle Ability）组成。其中，FA 有 UI 界面，提供与用户交互能力；而 PA 无 UI 界面，提供后台运行任务能力及统一数据访问抽象。
　　FA 在进行用户交互时所需的后台数据访问也需要由对应的 PA 提供支撑。基于FA/PA 开发应用，能够实现特定的业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体验。
　　分布式技术，＂1+8+N＂引领未来物联网发展。鸿蒙 OS 依靠分布式技术，实现多种类、多数量的设备之间硬件互助和资源共享功能；可以支持多终端设备业务逻辑和界面逻辑的复用，使得应用跨设备开发效率得到提升。鸿蒙 OS 通过组件化和小型化设计方法，使得针对各种类型设备可以按需求选择合适的部署方案。2020 年华为发布会上，华为消费者业务 CEO 余承东反复强调了华为 ＂1+8+N＂战略，是华为在 5G 时代到来之际为打造全场景的智慧生活而制定的重要战略，是面向未来，而非单纯替代 Android 的操作系统。
　　其中＂1＂是指智能手机，它是整个设备互联网络接入口；＂8＂指的是八大终端，分别是车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC 和 AR/VR；＂N＂是其他IOT 设备，包括智能家居和智能运动设备，如打印机、耳机、投影机、扫地机等。鸿蒙 OS 在整个战略中承担着纽带作用，串联起人和全部的设备。
　　鸿蒙 OS＂1+8+N＂战略核心为＂万物互联＂。＂万物互联＂从时间与空间两个维度进行拓展。时间维度即依靠手机终端实现与互联网连接，并获取即时信息。空间维度则是实现所有物品入网，实现了全方位跟踪。
　　赋能合作伙伴，鸿蒙生态日渐繁荣
　　根据 IDC 数据，2024 年中国物联网市场支出将达到约 3000 亿美元，未来 5 年 CAGR达到 13.0%，占全球物联网支出 26.7%，成为全球物联网市场规模第一。其中，硬件支出占比最大，未来 5 年维持 40%以上市场占有率，软件与服务市场占比缓慢提升。细分领域中，车联网将是各类应用场景中复合增速最快的领域，CAGR 达35.9%。5G、人工智能与物联网融合进一步推动各行业释放新的市场空间。
　　合作生态圈不断扩大，开启多方产品新入口。鸿蒙 OS 生态不断拓展边界，根据华为消费者业务软件部总裁、AI 与智慧全场景业务部部长王成录预计，华为手机将从 6 月初开始分批升级鸿蒙系统，今年系统的总覆盖目标是 3 亿台，其中华为品牌设备 2 亿台，另有 1 亿台是第三方品牌 IoT 产品。
　　其中，包括金山办公 WPS、滴滴打车、百度地图、12306 等应用合作伙伴；以及九阳、美的、老板电器、360 等设备合作伙伴。开源开放，通过面向华为终端全场景多设备一站式分布式应用开发平台 DevEco Studio，鸿蒙 OS 赋能生态合作伙伴。当前，已经有 300 多家企业加入鸿蒙生态，预计今年将会有 40 多个主流品牌。
　　投资机会
　　建议关注华为鸿蒙 OS 合作伙伴及与华为业务上具有协同合作潜力的企业，包括金山办公、中科创达、科大讯飞、诚迈科技、中国软件国际等。
　　金山办公 688111.SH
　　公司 2011 年成立，是国内领先的办公软件和服务提供商，主要业务为广大个人和企业用户提供 WPS Office 办公软件产品及服务。截至 2021 年 5 月，公司主要产品已拥有 4.94 亿用户量，在海外拥有超过 1 亿用户。
　　金山办公 WPS Office 作为最有潜力替代同类跨国公司办公产品的科技公司，基于30 余年的技术积累，与华为合作随着鸿蒙 OS 的推出不断加深。金山办公在华为HDC 会上共获得＂HDC 2020 最佳合作伙伴＂、＂华为智慧办公生态最佳合作伙伴奖＂、＂HMS Core 优秀出海应用＂、＂耀星·领航计划人气出海应用＂、＂华为 Smart Device最佳创新合作伙伴＂等六个奖项。金山办公与华为的深入合作将助推鸿蒙系统在中国企业级办公软件的运用与实践以及未来的发展趋势，并通过更大范围的＂产品+渠道＂为生态伙伴赋能。
　　中科创达 300496.SZ
　　公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。2008 年创立以来，公司致力于提供卓越智能操作系统产品、技术及解决方案，立足智能终端操作系统，聚焦人工智能关键技术，助力并加速智能手机、智能物联网、智能网联汽车、智能行业等领域的产品化与技术创新。
　　2020 年 9 月 10 日，华为东莞松山湖开发者大会，中科创达作为领先的操作系统产品和技术提供商，成为 HarmonyOS 2.0 首批生态合作伙伴，共建全场景智慧生态。中科创达始终将核心业务定位于操作系统，不断向华为提供操作系统的技术支持。公司集中资源对操作系统、智能视觉、智能语音、UI 引擎和安全相关技术进行持续开发和投入，形成了从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用全面的技术体系，积累了丰富的经验和众多自有知识产权，具备了强大的技术开发和服务能力。核心技术涵盖了通信协议栈、深度学习、图形图像算法、操作系统优化和安全技术等多个方面。
　　科大讯飞 002230.SZ
　　公司成立于 1999 年，长期从事语音及语言、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究并始终保持国际前沿技术水平，积极推动人工智能产品研发和行业应用落地。科大讯飞作为全球领先的人工智能代表企业之一，承建有智能语音国家新一代人工智能开放创新平台、认知智能国家重点实验室、语音及语言信息处理国家工程实验室等国家级平台。
　　基于具有自主知识产权的世界领先的人工智能技术，科大讯飞持续推进＂平台+赛道＂的人工智能战略，应用成果不断显现。应用＂赛道＂上，科大讯飞人工智能在教育、医疗、智能办公、智慧城市等应用场景，已经实现了源头技术创新和产业应用的良性互动，在不断扩大的应用规模中＂算法-数据＂持续闭环迭代。
　　2020 年科大讯飞程序员节上，华为消费者 BG 软件部副总裁王松涛介绍，AI 技术、AI 技能服务、AI 应用生态，华为 AI 离不开战略合作伙伴的支持。科大讯飞是华为 AI 领域最重要的合作伙伴。华为的语音助手小艺就是与讯飞合作的，并支持 5个语种，在全球 75 个国家销售。
　　诚迈科技 300598.SH
　　公司成立于 2006 年，是行业内的智能科技专家，专注于智能终端、汽车电子、人工智能、物联网及移动互联网等领域的技术研发和解决方案服务，深耕移动智能终端领域的应用，拥有操作系统升级及集成服务、软件缺陷修复服务、ROM 定制服务、全球电信运营商定制软件服务、行业智能终端参考设计等综合技术能力。公司与华为的合作模式为项目、资源、技术、产品等合作模式，合作内容主要涉及智能终端、芯片、运营商定制等相关业务软件技术服务领域合作。其中项目及资源合作模式主要为软件技术人员劳务输出业务。
　　中国软件国际 0354.HK
　　公司成立于 2000 年，是大型综合性软件与信息服务商，为全球客户提供＂端到端＂IT 服务，在云计算、人工智能、大数据、物联网、区块链、5G 等新技术的数字化应用方面具有丰富的咨询、涉及、实施和服务经验，全面助力客户的数字化转型。自 2003 年上市以来，公司始终致力为成为世界级信息技术服务领袖企业，业务增速持续领跑国内的软件服务业，位列工信部 2020 年软件和信息技术服务综合竞争力百强企业的第 13 名，凭借超过百亿的服务收入成功跻身 Gartner 全球 IT 服务市场份额排名 TOP 100。
　　2020 年 8 月，公司成为华为鸿蒙生态 HiLink 生态合作伙伴，为华为 HiLink 平台与生态伙伴提供智慧互联服务。与山东港口集团正式签署《智慧绿色港口建设战略合作协议》，此前自主研发的多式联运系统解决方案成功入围国内唯一展开试点的山东港口集团智慧港口建设顶层设计。2020 年 9 月，解放号全球首发中软国际鸿联联创中心，依托鸿蒙+HiLink 生态，打造面向区域 AIoT 产业发展的赋能平台，以乌镇为起点，进行全国布局。
　　不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。