芯片荒 芯片荒叠加下游新能源赛道高景气,IGBT火热行情或将延续至明年 ! 点评:疫情扰乱了芯片的供应链,芯片短缺的现状难以得到缓解 。叠加下游新能源赛道的高景气,本轮IGBT供需偏紧的格局有望延续至2023年。去年全球IGBT市场空间突破550亿。在缺货的背景下,国内IGBT企业有望迎来发展机遇 。可以关注在光伏、新能源领域有产能保障的IGBT厂商。绿电补贴 绿电企业迎来利好!数千亿可再生能源补贴拖欠或将一次性发放 ! 点评:据测算,目前绿电行业可再生能源补贴拖欠的缺口大概在4500亿左右,本次补贴拖欠的一次性发放对于绿电行业是重大利好 ,将极大改善绿电企业现金流情况,解决此前的历史遗留问题 。在全球绿色发展的理念下,叠加本次补贴发放,绿电行业景气度有望进一步提升。粮食供应 粮食重要出口国产量下降或超50%,目前全球食品价格指数已经突破2011年的高位 ! 点评:随着粮食重要出口国产量的下降,扰乱了小麦和谷物的正常供应 ,结合当前现状来看,未来这种情况或将更加严峻。自从疫情爆发以来,全球食品价格指数便不断走高。叠加当前农作物增产预期迟迟不能兑现,有限的库存或将推动全球食品价格指数持续走高 。车联网 车联网安全测试里程超过一千万公里,2025年行业市场规模有望突破1.5万亿 ! 点评:近些年车联网在政策导向下,核心技术得到进一步发展,落地应用也在逐渐迁移 。未来车联网整体布局有望实现加速推进,2025年车联网行业市场规模有望突破1.5万亿,其CAGR将超过15%。可以关注具备车路协同系统以及具备车联网核心技术的企业。 民众投顾:张淼 登记编号:A0770622010001。免责声明:本文仅供学习交流、参考,不构成任何投资建议和观点。本人及所在机构不持有上述股票,请投资者注意风险。