元宇宙的新商业模式与投资机会

　　元宇宙这个概念，在去年股市上炒了很大的一拨，很多股票都有很大的涨幅，甚至翻几翻的不在少数，元宇宙它是一个与现实物理世界平行交互的虚拟世界，被称为是第三代互联网，但从个人投资人来说，怎么样去把握元宇宙发展过程当中的投资机会呢？如果复盘互联网时代他的发展逻辑，可能对于去预判元宇宙第三代互联网发展给投资带来的机会是有非常大的参考价值和借鉴意义的。
　　回顾互联网的发展，任何一个行业，首先要发展的就是它的基础设施建设，对于互联网发展的初期，比如IBM，CISCO这些巨头，他们为互联网存在设立网络架构基础设施建设做出了非常多的努力和价值，也形成了互联网投资的第一波浪潮。到上个世纪90年代，相继诞生了MSN，Facebook这些互联网商业应用方面的巨头，从这里面可以清晰地划出一条线，互联网整个发展投资带来的机会，首先是诞生于基础设施建设，当基础设施建设达到了一定的台阶，达到一定的成熟度之后，带来的就是互联网的商业应用的投资机会，这个逻辑同样是适用于元宇宙。
　　说到元宇宙这个领域投资的基础设施建设，它可能是第一波浪潮所带来的，这个投资机会大体来说主要分三个方面，一个是以5G为代表的通讯，一个就是算法，还有一个就是算力，元宇宙是与现实5G世界的一个交互映射，同时又需要这种沉浸式的体验，这些需求他都需要一个在网络传输上的低延时，高质量的传输，这一点4G网络目前是达不到的，现在包括中国移动，中国联通，中国电信这些巨头在元宇宙或者说在5G通讯方面布局是非常的积极，都作出了上万亿的投资规划，除了电信运营商巨头之外硬件生产商，比如华为，中兴，浪潮他们都是去构建5G通讯网络的基础设施建设的一些重要企业平台，这个背后是他们的投资机会，除了5G通讯之外，还有算法和算力。
　　不论是VR、AR所代表的虚拟现实的技术，这种沉浸式的体验，算法都需要不断地去完善，不断的去迭代，算力这方面也特别重要，比如说云计算，它在不断的突破，之前投资界有一个话特别流行，就是万物皆可上云计算，其实他既是代表了第三代互联网的一个需求，同时也是代表了一个未来的投资发展方向，在这紧随其后的就是元宇宙的商业应用。商业应用所带来的投资机会是会更高于基础设施建设的。这一点在之前互联网时代的发展也能够清晰的体现出。
　　举个例子，如果说把CISCO作为互联网发展基础设施建设这块的代表性企业，你去复盘它的成长史，CISCO从最低的时候到股价最高的时候大概是涨了1000倍，这个数据非常可观，但是如果比较商业应用领域的巨头，某个公司从最低到最高的累计涨幅是3000倍，假如你在90年代刚创立的时候投10万块钱，那你到现在就是三个亿的身价，这样的空间对于任何一个投资人来说，如果说能抓到这一波他的成长历程一定是非常的惊心动魄，这样的成长幅度，其实还是非常有希望能够在元宇宙投资里面重建，毕竟元宇宙这个行业它被寄希望于成为第三代互联网，它的增长空间是非常大的，具体到目前来说，在元宇宙方面有所布局的这些企业，有一些是可以看到大家有很多动作，当然可能很多投资人第一个感觉就是游戏企业，其实从去年A股上元宇宙这波行情来说，表现最突出的就是游戏这个板块，因为元宇宙应用在游戏领域是特别能够让人直观揣测到他是一个什么样子的应用，所以去年这一波元宇宙的概念炒作基本上是以游戏为主，除了游戏股之外，有很多企业在元宇宙上的布局是应该被大家所关注到的。
　　举个例子，元宇宙所需要的场景，它需要一个庞大的平台，在这个平台上有足够多的参与人数参与到里面，那么它才有可能称之为元宇宙，才有可能成为一个现实世界的映射。比如说腾讯，他就有非常大的先发优势，腾讯旗下的微信、QQ，所积累的用户数量非常庞大，有数据显示到2020年的时候，微信的终端用户数已经达到了12.5亿，同时腾讯无论是社交型互联或者视频项目也都有很多的一个铺垫，这些铺垫其实都是为以后他在进军元宇宙的时候构成一个非常好的先发条件，比如说算法和算力的价值，阿里云现在应该是排名全球第三，截止到2020年，他们在国内＂公有云＂的市场占大概38%左右，绝对是排第一位的龙头，算法和算力是元宇宙基础设施里面重要的两个方面，在这方面阿里云应该是走在前面的，但如果说商业应用，其实商业应用的会很多的形态，举个例子，比如我关注的一个企业国美，可能大家都说国美是不是原来卖电器那个国美，但是现在的国美和原来不一样，因为现在的国美他是同时在线上和线下进行网络的一个扩展。
　　为什么强调这两个层面的网络扩展，刚才提到元宇宙，他是要和现实物理世界形成一个交互也就是它需要这种互动，那么他既然需要这种互动，就需要既有线上这个平台也有线下的平台，同时它存在线上和线下平台进行交互沟通的一个窗口，对于一个平台来说，借助他这种线上和线下的叠加能力，进军元宇宙就会是一个特别好的先发条件。之前在北京消费展上的时候，国美就打造了一个沉浸式的体验馆，把智能化，数据化这些元素融入到了当时的国潮、美食、科技三位展馆里，其实这里强调的就是沉浸式体验，它也是元宇宙的一个核心概念或者说是核心需求，再者比如国美提出家生活战略，他会把家的这种文化、感觉，融入到自己的消费场景里面，其实就是给人一种亲切感、温暖的体验感，这种体验感其实对于营造元宇宙的生活场景和商业场景的时候，都是会有一个特别好的尝试。
　　除此之外，再说一个和元宇宙投资相关小的方面虚拟人，以后可以想象他一定是在元宇宙世界里面会经常用到，甚至每个人都会用到一个技术条件，比如蓝标企业，他帮助阿里达摩院建立并誉为了一个虚拟人物的形象来代替真人的视频直播，从后来的效果来说，他基本上能够达到真人直播效果的70%，而且甚至别人在看直播的时候虚拟人比现实的真人带来的留存率还高了20%。这个数据应该是非常可喜的一个数据，在元宇宙这个世界里边，虚拟人形象的运维和它的应用是一个非常好的探索。当然了，元宇宙他既然是被称为第三代互联网，它未来的发展时间周期可能是以数十年为衡量的发展空间更是看不到天花板的一个行业，对于元宇宙整个大的投资框架来说，还只是冰山一角。希望大家关注着元宇宙这个行业的发展，从中抓住投资机会。
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