国内半导体封装企业名单！5G大砍单来了！联发科高通高阶

　　目录：
　　1、495家！国内半导体封装企业最新名单
　　2、5G大砍单来了！郭明錤：联发科砍35%、高通高阶降15%
　　3、芯片砍单潮来临，晶圆厂如临大敌
　　4、韩国面板产业：从LCD弯道超车到称霸OLED时代
　　1、495家！国内半导体封装企业最新名单
　　2、5G大砍单来了！郭明錤：联发科砍35%、高通高阶降15%
　　知名分析师郭明錤看坏消费性电子需求，特别是Android阵营手机供应链，郭明錤再度示警，累计至今年中国大陆手机品牌厂已下砍手机订单2.7亿台，其中，联发科已对第4季5G芯片砍单达35%、高通8系也下调15%，且后续旧款还会降价大拍卖。
　　而联发科与高通的订单调整，显示市场需求恐到明年都不会改善，换言之，近3个季度的营收获利预估将会进一步修正。
　　郭明錤在3月底调查供应链时指出，中国大陆手机品牌厂当时下调订单达2成、约1.7亿台，在新查显示，中国大陆手机品牌场在近2个月再度砍单达1亿台，目前预估小米、OPPO、vivo、传音、荣耀等出货量分别为1.6亿台、1.6亿台、1.15亿台、7000万台、5500万台。
　　其中两大芯片厂，联发科与高通也下调下半年旺季时 5G芯片订单。联发科针对中低阶产品，第4季订单调整幅度达30~35% 。但高通则将高阶Snapdragon 8系列订单下调约10–15%，目前SM8475与SM8550出货预估不变，SM8550出货后，既有的8系列将降价30~40%，以利清库存。
　　在其他零组件部分，中国大陆Android品牌手机的相机模块（CCM）与镜头出货量，今年第3季恐有衰退20~30% 年减幅度。且中国大陆Android品牌的前五大CIS (CMOS Image Sensor) 供应商总库存已超过5.5亿颗。
　　且在中国大陆Android品牌订单大幅度调整之际，三星也下调今年手机出货目标约10%，降至至2.75亿台。整体而言，Apple iPhone的出货动能仍优于Android。
　　郭明錤认为，5G芯片和相机模块等都是手机关键零组件，今年中国大陆手机品牌砍单，代表着中国大陆、欧洲与新兴市场需求疲弱。且因5G芯片的前置时间将较一般零组件更久，联发科与高通针对年底订单调整，显示市场需求恐到明年都不会改善，换言之，近3季度的营收获利预估也将进一步修正。（苹果新闻网 ）
　　3、芯片砍单潮来临，晶圆厂如临大敌
　　半导体「砍单风暴」正式来袭，面板驱动IC厂开第一枪。受制面板需求疲软、报价跌跌不休，业界传出，已有驱动IC厂大砍晶圆代工投片量，幅度高达二至三成，去年驱动IC厂风光大赚数个股本已成过去式；部分消费性IC受大陆封控与通膨导致消费紧缩压力，也恐接棒砍单。
　　台湾上市柜驱动IC厂包括联咏、矽创、敦泰、天钰、瑞鼎等，相关业者台面上都不愿对此多谈。有业者私下透露，现在大环境真的不好，「该砍（单）的还是要砍」，为了管控库存，「后面订单不要下那么多」。
　　驱动IC在疫情前因为晶圆代工价格最差，晶圆代工厂最不愿生产，多半只是用来「填产能」的品项。不料疫情带来笔电、监视器、电视等需求大好，使得驱动IC瞬间供不应求，成为市场当红炸子鸡，价格涨不停，相关厂商营运风光，去年普遍赚进数个股本。
　　如今需求热潮退去，尤其面板市况大幅修正，价格跌翻天，拖累驱动IC市况「由天堂跌落凡间」，使得驱动IC厂措手不及。
　　有业者不讳言，「潮水退了，就知道到底谁没穿裤子」，去年无论一线、二线甚至三线驱动IC厂都抢搭报价大涨列车，「有IC就等于钞票」，甚至引发晶圆代工重复下单问题。
　　如今市场从绚烂回归平淡，厂商们不再有机会财可赚，比的就是谁的底子厚、产品竞争力强，「业界全面大赚已成为过去式」。
　　有驱动IC相关厂商坦言，之前供不应求时，订单很多，但产能有限，订单出货比（B／B值）大约是1.7至1.8，但现在客户需求已不如之前，只能砍掉部分对晶圆代工厂的订单，让分子与分母对应调整，因此现阶段订单出货比还维持在1.15至1.2左右，如果没砍晶圆代工订单，B／B值早就小于1。
　　一家不愿具名的驱动IC厂则说，客户订单没有取消，但确实有拉货递延的状况，所以目前尚未对晶圆代工厂砍单。还有一家驱动IC厂则是低调地说，对晶圆厂订单会依照市况来调整。
　　驱动IC厂开出半导体砍单第一枪，业界研判，部分消费性IC受大陆封控与通膨导致消费紧缩压力，也恐接棒砍单。
　　有消费性IC设计业者指出，今年原本有部分是额外加价增购产能，如今情况有变，这部分就会评估先不下单，把产能留给其他还有需要的业者。
　　IC设计业营运不同调
　　虽然有些IC设计业者开始砍单，但也有业者乐于乘机争取更多晶圆代工产能，主要原因不外乎两种，一是去年苦无产能支援新产品，现在刚好将产能分给新品以抢市，另一种情况是伺服器与汽车电子等应用仍供给不足，也需要更多产能支援。
　　IC设计业者认为，去年底市况开始有些修正，供应链今年陆续调整订单，有鉴于不同厂商对晶圆代工产能的需求开始出现落差，已经不是大家都要疯狂抢产能，可预期今年下半年到明年上半年将会是关键点，有开发新产品的本事，又有产能可以支援的业者，即使在市况反转之际，营运表现仍有机会逆势走扬。
　　股王矽力-KY日前在法说会中即提到，该公司产品仍供不应求，库存很低，预期一整年都会是这样的状态，客户对车用、网通与运算相关产品都希望有更多供货，下半年还会有新产能开出。
　　也有一些IC设计业者现阶段仍按兵不动，主要是对于第3季的旺季还有期待，考量去年公司获利出色，还有底气可以撑一下，若因为一时市况波动而砍晶圆代工订单，万一市场又反弹向上，却因为库存太低又来不及下单生产而没货卖，情况更不妙。
　　半导体砍单潮冲击晶圆代工
　　面板驱动IC厂开出半导体砍单第一枪，驱动IC代工占比高的晶圆代工厂世界先进、力积电恐首当其冲；联电去年同步受惠驱动IC市况大好而调涨报价，也恐受波及。台积电的驱动IC相关订单普遍由转投资世界先进承接，台积电全力冲刺先进制程，影响有限。
　　有IC设计业者不讳言，「现在风向已经开始变了」，有一、两家去年态度「很大牌」的晶圆代工厂，近期主动来询问「我这边还有产能，有没有需要？」，与过往IC设计厂必须上门「拜托」也不见得要得到产能的状况大相径庭。
　　晶圆代工产能供需吃紧的情况，似乎比想像中提早一些开始纾解。
　　也有市场消息传出，驱动IC相关业者开始调整部分晶圆代工厂投片量，宁愿付违约金也要止血减少投片，对于相关传闻，世界先进、联电、力积电皆表示无法评论。
　　IC设计业者提到，现在对晶圆代工厂的报价有两种，一种是继续拿货的价格，一种就是不拿货的价格，也就是罚金。关于罚金的金额，「有些可以乔一下」。
　　世界坦言，现阶段确实大尺寸驱动IC需求较弱，但是中小尺寸驱动IC需求仍强，0.18微米相关小面板驱动IC应用稳健成长，预计至第3季仍可维持高产能利用率。
　　联电则重申法说会上的论调，强调伺服器、车用、工业用、网路等应用需求持续成长下，抵销手机、笔电、PC等消费性产品需求下滑。
　　力积电则说，近期驱动IC、CMOS影像感测器（CIS）相关需求确实面临修正，该公司提高其他产品比重，也积极耕耘车用领域。
　　市场供需变化逐渐从下游蔓延到上游，IC设计业者推估，晶圆代工端会较慢反映真实市况，大约延迟两、三季，但大致上产能已逐步迈向供需平衡，之后应当会回到正常的淡旺季表现。
　　IC设计业者评估，晶圆代工厂的产能应当已经有所松动，最近有些晶圆代工厂的业务，都来劝说希望别砍单，所以也正与其洽商，看是不是有机会把报价往下压，让第3季IC产出成本低一些。另一个可观察产能变化的现象是，有些规模比较小的IC设计业者，也已经开始分到产能。（经济日报）
　　4、韩国面板产业：从LCD弯道超车到称霸OLED时代
　　芯历史 纵览国内外半导体产业发展历程，挖掘行业奇闻趣事，以古鉴今，探寻产业未来发展之道。
　　集微网报道，回顾全球面板产业的发展史，自20世纪60年代在美国起源后，历经了日本发展——韩国赶超——中国台湾崛起——中国大陆发力的过程。韩国在这一过程中作出了不可磨灭的贡献，甚至仅用10年时间就把在面板产业霸榜多年的日本挤下了宝座，无论是在LCD时代实现弯道超车，还是后来称霸OLED时代都书写了值得回味的传奇。
　　LCD时代实现弯道超车
　　时间倒退至1968年，液晶显示面板（LCD）在美国诞生，但最终没能在当地实现产业化。在RCA、摩托罗拉、惠普等美企放弃LCD研发之际，日本须羽精工、夏普等公司入局，并从微型LCD入手成就了日后的辉煌。1994年，日本在全球面板产业的市场份额已高达94%。
　　韩国在眼见日本面板产业大获成功后便盯上了这一领域，以三星电子、LG电子和现代集团为代表的韩企在1990年之前便开始了TFT-LCD研发和试产。
　　其中，三星电子起步最早，1984年，李健熙在接管三星后，在其它领域接连受挫，于是下定决心让公司走＂技术为先＂的路线，由此便设立了TFT-LCD研究小组；1991年，三星设立TFT-LCD事业部，建成试生产线；次年，生产出2片10.4英寸液晶显示器；1993年，开建TFT-LCD 2代生产线，1995年2月建成投产，这也是韩国的第一条液晶面板生产线。
　　LG电子则从1987年开始研发液晶显示器，两年后展示了首款产品，并于1990年成立了专门的研发中心，1995年开始在P1工厂大规模生产TFT-LCD；现代集团也于1988年成立了LCD事业部。
　　事实上，起初韩企涉足面板领域发展得并不顺利，三星电子和LG电子分别陷入了连续七年（1990年-1997年）和八年（1987年-1994年）的亏损。在1997年前后，韩企终于迎来了咸鱼翻身的机会，当时日本企业在亚洲金融危机、面板产业低谷以及美国＂打压＂等多重打击下迎来了至暗时刻。三星、LG等韩企，则采取反周期的投资策略，不顾眼前的亏损，果断大幅投资扩建生产线，如此在面板行业回暖时蚕食了日企的大部分市场份额。
　　1999年对于韩国面板产业来说是一个关键的时间点， 这一年三星以18.8%的份额位居全球平板显示器市场榜首，LG达到16.2%，名列第二，一举超过曾连续霸榜多年的夏普。与此同时，各大企业也开始转而与韩企合作。1999年5月，飞利浦以16亿美元换取LG面板业务50%的股权；7月，苹果向三星面板业务投资1亿美元；10月三星接获戴尔价值85亿美元的TFT-LCD大订单的合同；11月，现代集团与IBM，康柏和Gateway签订了五年80亿美元的笔记本电脑面板供货合同。
　　在韩国面板产业三家＂先驱＂中，只有现代集团面板产业在后期的发展中受财务危机的拖累逐渐没落，三星、LG则连续多年领跑LCD市场，研发最前沿的技术以及建设最新的产线，并造就了多项＂第一＂。
　　三星于2005年启动了全球第一条第7代LCD生产线；次年研发出全球首台120Hz 70英寸的全高清LCD面板；2011年，量产全球首款22英寸透明LCD投入量产；2013年，三星研发出世界首款55英寸曲面LCD。
　　从LG的发展轨迹来看，2000年和2002年分别启动全球最早的第4代产线和第5代产线；2006年，LG位于韩国坡州全球规模最大的显示器园区竣工，开始正式生产大型TV用LCD。
　　在OLED时代续写传奇
　　在这里顺便提一下现在业界熟知的两家韩国面板公司——三星显示（Samsung Display）和LG Display的由来，前者是在2012年三星电子负责大型LCD事业的LCD事业部及负责中小型OLED事业的三星移动显示部门合并而来；后者的前身则是1999年LG电子和飞利浦合作成立的LG.Philips LCD，直到2008年飞利浦撤资，公司名称才变更为LG Display。
　　韩国面板产业在连续多年称霸LCD市场后，便先后迎来了中国台湾和中国大陆两个劲敌，这也为三星和LG后来决定关停LCD产线埋下了伏笔。 中国台湾在2003年-2009年间进行大额投资，LCD出货量更是占据了全球40%的市场份额；中国大陆则厚积薄发，京东方、TCL等面板厂商不断投入新一代LCD产线，在2017年市占已超过韩国。
　　2020年初开始，业界便不断传出三星显示和LG Display关停LCD产线的消息，业界分析称韩企退出LCD的原因一方面在于2019年面板下行周期致使两家公司的LCD业务亏损，另一方面则在于韩企被中国大陆不断开通的LCD产线挤压，先发优势所剩的红利无几，转而将重心放在了OLED面板上。
　　OLED可以称为给韩国面板产业带来第二次变革的技术，这项技术本是日本率先发展，但当时技术不成熟难以量产，并未受到重视。 三星和LG看中了OLED面板自发光、对比度高、色彩渲染力强等优势，大量投入资金进行研发。
　　三星投入OLED研发的历史可追溯至2001年，中间经历了无数次失败，终于在2009年成功研发出全球超大尺寸的6.5英寸柔性OLED面板；2014年将OLED面板应用在显示器及穿戴式设备上；2017年量产全面屏OLED并研发出9.1英寸弹性OLED面板，同年苹果iPhone X全面采用三星OLED面板让OLED逐渐成为智能手机屏幕的主流，这一年三星占据了全球手机OLED面板逾95%的市场份额。时至今日，三星显示也牢牢把握手机OLED面板市场。
　　LG则在称霸OLED 电视市场，其在2012年量产球首款55英寸OLED面板后一鸣惊人，目前其大尺寸面板仍是众多 OLED 电视厂商的首选。
　　可以说，韩国面板产业在三星显示和LG Display的带领下已经站在OLED面板行业最领先的位置，在量产、良率、成本方面都有着更多经验。
　　不过这并不意味着其没有软肋，2019年7月，日本对韩国采取材料出口管制，其中之一就是生产OLED面板所必须的氟聚酰亚胺，此举给了韩国面板产业重重一击。与此同时，京东方、维信诺等中国大陆厂商的崛起也给韩国面板产业带来了压力。为了在OLED面板领域保持与中国大陆竞争对手的技术差距，韩国显示行业近期甚至建议韩国政府将下一代显示技术，如OLED和QD-OLED技术指定为国家战略技术，并为其提供税收优惠和投资支持。
　　结语： 韩国面板产业虽即将告别LCD市场，但在OLED市场上仍如日中天，三星显示和LG Display对于韩国乃至全球面板产业的发展推动作用也不可小觑。未来随着更多中国大陆面板厂商的崛起，可以预期竞争将更加惨烈。（集微网）
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