最新披露，高毅冯柳清仓了什么股票？

　　8月31日是中报披露的最后一天。
　　此前我们针对冯柳（茅台03）管理的高毅资本邻山1号远望基金中报持仓情况进行梳理，进入到前十大流通股东的公司有54家，持仓市值按目前股价计超过320亿元人民币（假设7、8月份都没卖出）。
　　54家公司的持仓情况及分析8月29日文章已作更新（详见：高毅冯柳中报持仓汇总及点评（8.29周末新版））
　　此外，为弥补中报的迟滞性，更贴近实际持仓情况，昨天的文章梳理了7、8月份邻山1号基金通过大宗交易、龙虎榜加仓、新开仓明细。7、8月份新开仓、加仓市值高达80.16亿元。（详见：三季度，高毅冯柳新开了什么仓位？）
　　今天的文章整理中报里，高毅资产邻山1号基金都清仓的什么股票。严谨的讲，＂清仓＂二字不太准确，用＂退出前十大流通股＂更为贴切。
　　但鉴于退出前十大流通股意味着大幅减持，对于大规模的基金而言，与清仓无太多差别，故用＂清仓＂二字。
　　简评：
　　1、三七互娱
　　三七互娱是邻山1号投资游戏股的第一站，首次买入是在去年的9月2日大宗交易，进了220万股，19年三季报持仓量达到4860万股，年底更是到了5182万股。
　　老朋友都知道，冯柳以前的钟情医药、消费领域，正是因为在三七互娱吃了翻倍收益，才有了后来的完美世界、世纪华通、昆仑万维、巨人网络、游族网络、奥飞娱乐这些，重注A股游戏公司故事。
　　三七互娱受益于版号的放开以及业绩的快速提升，整个2019年都是主升浪，元旦后趋势延续，疫情期间又是＂宅经济＂受益股，一路高飞猛进。
　　昨晚出的中报披露，上半年营收79.89亿，同比增长31.59%；净利润17亿，同比增长64.53%。在A股游戏公司营业收入、经营净利润第一名，领先世纪华通、完美世界。
　　可惜，今天高开低走以-4.22%收盘，实在大跌眼镜。与顺丰、伊利、TCL这些优秀中报后暴涨旋律唱起了反调。
　　这里暂不对三七互娱的走势做预测，仅用后视镜看，冯柳确实卖在了阶段高位。
　　2、丽珠集团
　　丽珠集团算是健康元旗下做抗感染、消化类、神经类、妇科/辅助生殖类医药产品的公司。高瓴资本和腾讯入股的是它的母公司健康元。
　　丽珠算是冯柳的老情人股票了，早在2011年，茅台03还是散户的时候就重仓丽珠，是冯氏逆向投资的经典案例。
　　管理邻山1号之后首次出现在丽珠是2019年的一季报，持1000万股。并不断加仓，到年底持3150万股。进入2020年就一路减仓了，一季报减至1500万股，二季度就没出现在前十大流通股东了。
　　冯柳对老情人的理解自然是很深刻的，回顾来看，翻倍收益是有的。疫情催化医药行情这半年，也许他真觉得贵了。
　　3、好想你
　　好想你做的是坚果、红枣、果干、糕点等休闲食品。
　　买入的点位很好，在2019年11月8日大宗交易买了725.78万股，年报披露持股1000万股。今年一季报降到了730万股，二季度末清仓。
　　今年是食品股的大牛年，好想你的股价也紧跟行业步伐，一路涨。
　　但中报业绩并不理想，营收24.87亿，同比下滑13%；净利润22.56亿，同比增长16.8倍；扣非净利润是-8368.8万。
　　原因是出售了＂百草味＂品牌所属的子公司，仅剩下好想你母公司原有的红枣相关业务了。
　　从K线图看，股价确实还在涨，但基本面确实变了，邻山1号赚了一把，走人，不回头。
　　4、长电科技
　　长电科技做的是芯片封测的业务。
　　首次买入点在去年10月14日的大宗交易，进了1158.9万股，成本15.34元，折扣很好。
　　恰好踩在科技股行情爆发的初期，但中间没有加仓，这个持股量一直维持到今年3月底，直到半年报清仓。
　　用后视镜看，错过了中芯国际上市引爆的芯片概念股行情，卖在了黎明前。不过也拿到了接近翻倍收益，只能算少赚了。
　　5、伊利股份
　　邻山1号持有伊利股份没有暴露行踪，在一季度财报中披露持有8500万股，按当时的股价29.05元计，持仓市值近25亿元。
　　伊利股份是邻山1号当时第一大重仓股，直到4月份才被参与定增的游戏公司世纪华通超越。
　　现在回顾看，伊利股份的操作是个败笔。第一大重仓股浮盈不到10%就跑了，错过了7、8月份的大行情。
　　半年报显示，上半年营收475.28亿元，同比增长5.45%；净利润37.35亿元，同比下滑1.2%。但Q2单季营收268.76亿元，同比增长22.49%；净利润25.92亿，同比增长72.28%。可谓是业绩的V反弹。
　　在优秀业绩的刺激下，股价连续暴涨三天。按高毅资产研究团队水平，不可能不清楚第一重仓股伊利股份的业绩强势反弹，至于什么原因二季度清了还有待挖掘。
　　6、回天新材
　　回天新材是做胶黏剂、汽车制动液等产品的公司，吃的是高端胶黏剂进口替代的红利，蹭的是特斯拉概念。
　　上半年营收10.24亿元，同比增长16.87%；净利润1.28亿元，同比增长23.31%。
　　邻山1号一季报持股2000万股，持股占比4.7%逼近举牌线，意外的是没有走大宗交易也没上龙虎榜，买的隐秘。
　　卖出的原因预计是避开员工持股计划的减持，仅7月31日到8月3日就减持了近480万股。
　　7、天山股份
　　天山股份是新疆做水泥的企业。与回天新材类似，买入静悄悄、卖出也静悄悄。
　　上半年营收35.97亿元，同比下降9.07%；净利润6.77亿，同比增长0.9%。
　　邻山1号一季报持股1800万股，当时持仓市值近两个亿。
　　卖在6月份确实是阶段高位，错过了7月份水泥、基建行情，也错过了8月份公布的收购中国建材旗下水泥板块的重组行情。
　　投资很难吃尽每一个波段，也许6月份已经达到邻山1号的预期收益了呢。没有翻倍，但70%还是有的。
　　8、深粮控股
　　9、宗申动力
　　10、东珠生态
　　以上三家一季报持股仅几千万，也没有出现在大宗交易，预计仅作为观察仓，不足以形成分析逻辑，就不赘言了。
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　　今天高开低走，成交10344亿，较上周五有所放量，重新上了万亿台阶。
　　下午暴跌的原因是外媒报道中印冲突再起的新闻。北上资金净流出了80亿。
　　美国大选是股市悬在头上的风险，不管谁当总统，届时都将会给中美关系带来很多不确定性。由于疫情、关系紧张造成的＂脱钩＂会朝哪个方向发展，这都是问题。
　　今天就聊到这了，没聊到的欢迎给我留言。
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