快看!接下来国际集运市场运价前景剖析
截至到1月28日,全球新冠肺炎确诊病已经例超过1亿例。全球疫情最糟糕的是美国,虽然美国已经开始采取加大防控疫情的力度,但是目还是把主要的希望寄托在疫苗身上。
在2021年全球经济依然会处于一个带"疫"运行的状态,要达到期望的"拐点",还是有一定的差距的,在2021年很大概率下是疫情常态化。
预计2021年国际集运市场需求,仍存在超预期的可能性,全球主要经济体或迎来同步共振的局面。
在2020年的下半年,全球商品贸易持续反弹,根据国际货币基金组织(IMF)最新预测,2021年世界经济迎来衰退后复苏,增速回升至5.2%。世界贸易组织(WTO)则认为,2021年全球货物贸易将增长7.2%。
集运需求:最高增幅或达10%
自从2020年第一季度的疫情爆发,中国方面的供给端断裂,全球贸易以及集装箱方面同步的两位数,处于一个断崖式的下跌。
在第二季度,全球的贸易的需求量严重下滑,中国在这样的局面下,率先复工复产,中国的出口份额也持续提升,推动了在集运需求方面报复式反弹。
从2020年的6月份开始,欧美的消费恢复,同时在疫情期间,各国的大量补贴,推动消费复苏。
在第三季度,主要是因为全球各国的库存需求,推动市场恢复增长。
有一些机构估计,在2021年全球集装箱运输需求增幅为3%~10%。但疫情仍是集运业面临的最大考验和不确定因素,需求具体恢复至何种程度,仍取决于疫苗的普及情况,以及疫情发展对各国经济和消费深层次影响等多种因素。
运力供给:回归常态化水平
2020年初,全球贸易的集装箱以及集装箱运输需求断崖式下降,班轮公司进行了运力停航,球闲置运力在2020年5月底超过270万TEU,占全球船队运力规模的11.6%。
2020年下半年,市场需求反弹,班轮公司调整运力供给。根据德路里统计,截至2020年年末,全球集装箱船队运力规模达到2355.9万TEU,同比增长2.6%。2010年至2020年,集装箱运输市场运力供给保持了逐年增长的态势,10年的复合增长率达到5.8%。
预计在2021年,全球集装箱运力或将回归常态化供给水平。从新交付的运力来看,预计将重新站上百万TEU的水平,较2020年大幅增长。
从拆解运力方面看,2021年基本和2020年相当,或略有增长。很多机构预测,2021年全球集装箱船队运力增长4%左右,增幅较2020年有所加快。
运价:更多取决于有效运力供给
2020年年初,受疫情影响,运价集体"跳水",上海出口集装箱运价指数(SCFI)综合指数,在3个月内下跌了13%。随着市场供求方面关系趋于稳定,SCFI综合指数在2020年上半年,已恢复至年初水平。
2020年下半年,在欧美进口商补库存,以及全球供应链紊乱的双重作用下,多条航线运价创历史新高。截至2020年年底,SCFI综合指数为2783.03点,同比增长190.3%。
从数据方面,市场运力供给增长高于需求增长,2020年下半年以来的运价飞涨,已经脱离了供需基本面。港口拥堵、集装箱设备短缺、拖车周转率下降、拆箱人手不足……这场海运风暴需要全供应业链的共同突围。
预计在2021年,疫情影响在短期内无法消除,目前混乱的状态,这样的局面恐怕还会持续一段时间。另一方面,2020年即期运价市场依然会处于高位。
整体来看,2021年出口市场表现会好于预期,运价走势更多取决于有效运力供给,但是像去年"前低后高"的走势,很难会再出现了。
德路里预计,2020年全球集装箱加权平均运费指数(含燃油附加费)同比增长15.1%,2021年保持增长态势,增幅在9%左右。2020年全球集装箱加权平均运费指数(不含燃油附加费)同比增长20%,2021年保持增长态势,增幅超过10%。
行业趋势:重塑供应链体系
根据德路里预计,2020年行业营业利润有可能会超过200亿美元,超过过去 9年的利润总和,达到近年来的最高水平。
近10年来,行业内部有很多次较大规模的重组和并购,行业集中度明显提升。由于航运联盟的运力管控能力增强,整体行业的周期性减弱,头部企业的盈利能力提升。
在全球疫情和贸易冲突的背景下,头部企业已逐步摆脱压低运价、抢占市场份额的经营策略,市场行业竞争重点,从单一价格驱动的市场份额,转化为价值创造。班轮公司从单一承运人向综合物流服务商转变,行业服务从同质化向差异化转变,行业竞争格局将得到进一步优化。
此外,在接下来的"疫情"时代,全球供应链体系将迎来重塑,客户对于可靠、稳定的服务,将会支付更高的溢价。
2021年疫情常态化是大概率事件,全球经济受二次疫情冲击,可能呈W型复苏态势,疫情仍然是集运业面临的最大考验和不确定因素。
总体来看,在目前"十四五"和"后疫情"双叠加的背景下,未来集运市场将迎来更多的新变化,同时也将给市场带来新的机会。#外贸#
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