后海思时代，安防芯片厂商业绩大跃进

　　海思退，群芯起
　　自20年海思受美国制裁后，国内安防芯片市场格局迎来了重大变革。
　　据市场不完全统计，在制裁前，海思占据国内安防前端芯片市场的60%-70%，后端芯片市场的80%以上市场份额，其他厂商在该领域缺乏竞争力。在制裁后，2020年前端市场下降到30%左右，星宸科技、富瀚微、北京君正、国科微、瑞芯微等抢占大量市场份额，逐渐崛起。
　　从近日公布的财报数据上看：
　　北京君正2021年半年度报告指出，上半年公司各产品线市场需求旺盛，总体营业收入呈快速增长趋势，带动了净利润的持续增长。数据显示，上半年北京君正实现营业收入23.36亿元，同比增长588.46%；实现归母净利润3.55亿元，同比增长2994.80%；
　　富瀚微发布2021年半年度报告指出，公司上半年营业收入为7.18亿元，同比增长154.37%。归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，同比增长215.67%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元，同比增长215.39%。
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　　营收同比三位数的增长，利润最高者甚至出现了四位数，这些靓丽数据的背后，正在昭示后海思时代的来临，安防芯片市场迎来了全新的群雄逐鹿期。据之前海康威视发布公告表示，增加与关联方上海富瀚微及其子公司的关联采购材料、接受劳务金额不超过6亿元，从此前的9亿元，增长至累计2021年不超过15亿元。联想起上半年来半导体行业持续性的产能不足、芯片荒、涨价现象以及海思受贸易战影响的＂退市＂预言，业内逐渐涌起了＂海思退，群芯起＂的论调。
　　IPC SoC 竞争格局（2020 年）
　　数据来源：光大证券
　　市场利好 未来可期
　　国科微认为，由于美国制裁的原因，芯片的存量有限，安防芯片市场在逐渐地缩减，国科微享受了一定的市场份额，预计今年安防芯片板块营收或将成倍的增加。并表示，国科微已经进入到了第四代ISP图像处理技术预研阶段，并开始在＂安防+人工智能＂芯片上布局。后续将加大安防+人工智能方向的产品研发投入，提供高性价比、低功耗的芯片产品。同时针对已有的安防视频产品，公司将深挖芯片潜力，集成人形追踪等人工智能算法，提升现有产品附加值来满足当前智能化的需求。
　　富瀚微则在财报中表示，所处细分市场下游需求呈现快速增长趋势。在专业安防市场中，国内智慧城市、雪亮工程、智能楼宇、城镇老旧社区改造、智慧消防等项目开展带来增长动能；同时，各类新兴智能化应用的出现，无线、低功耗产品市场增长，公司与品牌电子设备企业、运营商加大合作，市场规模快速扩大；在汽车领域电动化、智能化、网联化和共享化的产业转型升级的大背景下，汽车电子快速发展，为车载摄像头带来广阔市场空间，公司有望在后装市场继续扩大份额，在前装市场与品 牌车厂、Tier1等深入合作，为公司报告期内及未来业绩增长提供有力支撑。
　　北京君正则表示，就智能物联网市场而言，各类智能硬件市场保持了蓬勃的需求态势，中高端智能硬件产品需求增长，驱动了对芯片性能需求的不断提升；受远程教育视频、安防摄像头等领域需求爆发影响，智能视频类芯片市场需求旺盛，供应链紧缺程度较高。尽管上游供应商产能紧张对公司产品销售带来一定影响，但公司依托产品的低功耗、高智能化等优势，且受益于市场需求增长，在微处理器芯片市场和智能视频芯片产品市场中均取得了新的突破。
　　积极拓展 提升竞争力
　　在智能技术的加持下，安防产业已经进入到泛安防的时代，从安全防范延伸至人们生活的方方面面，形成覆盖范围更广泛、终端应用更多元的泛安防产业格局。
　　在安防芯片领域亦是如此，以上芯片厂商正在积极拓展新的应用市场。据北京君正透露，其将不断加大计算技术、AI相关技术、存储器技术、模拟技术和互联技术的研发投入，持续提升这几大核心领域的技术水平；同时把公司在计算和AI领域的优势与存储器和模拟领域的强大竞争力相结合，形成＂计算+存储+模拟＂的技术和产品格局，积极布局与拓展汽车电子、工业、医疗、安防监控、智能物联网等重点应用领域，使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化，将公司打造成国内领先、具有国际竞争力的集成电路设计企业。
　　以汽车电子市场为例，富瀚微今年上半年公司发布了两款高性能车载前装ISP 图像处理芯片 FH8320 和 FH8322，自 2018 年进入汽车前装市场以来，富瀚微已有多款车规级芯片已实现量产并应用到多家知名车企，同时在后装市场也有较好表现。据相关人员透露，北京君正也将于明年量产销售车规级的连接芯片。
　　或许未来我们再谈论北京君正、富瀚微等企业，将不能再仅仅局限于安防等字眼，更广阔的AIoT市场正等待它们去挖掘。