MiniLED迎来高速增长起点！MicroLED量产已就绪？

　　全球5G时代加速到来，显示产业新技术发展可谓日新月异，尤其是新型显示Mini/Micro-LED更是动作不断！科技巨头相继发布Micro LED产品：三星在First Look发布会上公布了采用 Micro LED 和 QLED 屏幕技术的全新电视阵容；索尼也宣布将开始销售新系列模块化显示器，采用Micro LED技术的模块化面板，用来制作数字电影布景。领先布局的企业有望乘着新一代显示技术量产热潮，实现产业的新一轮增长。那么未来，Mini/Micro-LED能否占据市场主导地位？
　　Micro LED量产已就绪？三星、索尼、康佳新品＂争艳＂
　　作为一种新型显示技术，Micro LED优势明显。其与OLED原理基本相通，都是采用自发光技术，拥有同样的优势，如色彩表现绚丽更贴近现实、低功耗、高响应速度、高对比度等。但与OLED不同的是，Micro LED比OLED更为节能，效率也更为出众。其能耗是OLED屏幕的50%，且得益于Micro LED是无机材料，结构简单，因此要比OLED(有机)更耐用。
　　Micro LED不仅更节能耐用，其应用也十分广泛，包括智能手机、可穿戴装置、电视屏幕以及显示器，甚至包括户外超大屏幕都是Micro LED的应用发展趋势。但是，Micro LED由于量化转移技术导致生产成本过高，这也是目前各大企业奋力攻克的难点。
　　当下，Micro LED 整体仍处于研发布局阶段，不少头部企业入局 Micro LED市场，成果逐步展现，势必将带动新一代显示技术量产热潮。
　　Micro LED进入百家争鸣时代
　　现在，Micro LED 商业化步伐正在逐步加快，各大企业纷纷加码，扩大产能、研发新技术。2020年10月底，利亚德和晶电成立的合资公司利晶已实现全球首个Micro LED量产基地的投产，目前Micro LED自发光和背光模组产能在逐步起量中。智能显示研发项目将进一步为利晶的规模量产提供技术保障。除了商用显示，随着新基建和5G+8K应用的到来，利亚德Micro LED也将更广泛的应用于电影院线、家庭影院等民用、家用等市场。
　　苹果一直在寻求使用Micro LED取代其Apple Watch产品的OLED屏幕的解决方案。公开资料显示苹果将投3.3亿美元建厂，全力开发Micro LED屏，合作伙伴预计是LED生产商晶元光电和液晶面板制造商友达光电。
　　康佳近期发布Micro LED手表APHAEA Watch，该手表搭载P0.12 AM-LTPS Micro LED微晶屏，点间距缩小至0.12mm，具备百万级超高对比度和高达1500nits的屏幕亮度。众多巨头提前布局Micro LED，新技术呈现百家争鸣状态。从最初的480P到现在的8K，Micro LED能否成为未来显示界首选，让我们拭目以待！
　　MiniLED迎来高速增长起点
　　从面板显示技术来看呢，目前主要技术演绎路径是LCD-OLED-Mini LED。LCD技术是最成熟的，这些年在以京东方、TCL为代表的内地面板企业的竞争下，全球LCD产业链主导地位已经大部分转移至大陆，这两个巨头也已经取得这一块的定价权。
　　在竞争格局改善+疫情导致短期供需错配的背景下，LCD面板从去年年中开始一路涨价，这也是推动京东方、TCL、彩虹这些面板企业业绩大增的核心因素。不过我觉得从三季度开始，LCD价格将维持平稳，很难再继续大幅上涨，甚至如果明年疫情影响降低、疫情驱动的办公需求同比降低，面板价格可能还会出现下滑。总之，本轮周期中LCD面板价格持续上涨、行业最景气的阶段已经基本告一段落。
　　那么，国内面板产业链会不会出现新的业绩增长驱动力呢？
　　OLED的可能性不大，OLED的产业链主导地位还在日韩厂商手里，内地面板厂商尽管也有相关产能，但是因为没有上游材料和定价权，所以这块业务并不赚钱。内地当初花了九牛二虎之力才用价格战取得了现在的LCD地位，而OLED才刚刚起步，大陆产业链还不够完善，短期内很难和韩国三星、LGD这些老牌面板企业竞争。
　　Mini LED从今年下半年开始，在苹果、三星等巨头的推动下，可能会开启产业高速成长期，而国内Mini LED在政策的推动下有望实现弯道超车，我觉得Mini LED反而是未来两年面板产业链最大的看点。
　　Mini LED已处于快速成长起点
　　Mini LED是OLED之后的新一代技术，在成本、显示效果、寿命、功耗等方面具有综合优势。
　　面板行业技术演进路线为：LCD-OLED-Mini LED/Micro LED。Mini LED是继OLED之后的新一代面板显示技术。其中Mini LED无需巨量转移，技术难度较低而良率更高。同时对于传统LED厂商来说，Mini LED仅需在其原有设备上升级，成本增加不多，已于2018年实现小规模量产。
　　Mini LED背光可大幅提升LCD屏幕的显示效果，目前Mini LED显示方案的整体成本仅为OLED的60%，但寿命更长、耗电量更低、不会烧屏，并且能实现与OLED几乎相同的显示效果。
　　随着配备Mini LED屏幕的苹果新品到来，苹果耗资2亿美元确保Mini LED屏幕稳定供应，Mini LED新供应商将在2021年下半年至2022年开始进入大量生产。
　　7月5日，据报道，为了确保Mini LED屏幕稳定供应，苹果罕见投资2亿美元（约合人民币13亿），扩大合作伙伴的SMT组装能力，并满足Mini LED背光设备需求。苹果投资让合作伙伴增加生产设备，每月额外多生产70-80万个新Macbook Pro机型Mini LED零组件。
　　据测算，仅苹果、华为和三星三家主要厂商2021年的产品，就有望带动上游11万片/月的Mini LED芯片出货量，对应市场规模超过30亿元。当Mini LED在电视、平板、笔记本和LED显示屏的渗透率分别达到1%、10%的情况下，Mini LED芯片月需求量将分别达到15万片、150万片。种种迹象表明，Mini LED终端市场正在陆续突破，Mini LED将在2021年迎来实质上的大规模商业应用。预计到2024年全球Mini LED市场规模将达23.2亿美元，2021-2024年的CAGR有望达到83.8%。
　　另外从政策端来看的话，3月25日，工信部财务司财经处处长何年初表示，应该推动产业基金、引导基金和各类社会资本支持Mini/Micro LED显示产业可持续发展；科技部高新技术司副司长雷鹏表示，＂十四五＂时期，科技部高新司将进一步支持显示领域的科技攻关，在国家重点研发计划中，分别在材料、信息、制造领域联合布局。
　　在产业成长起点+政策大力推动的背景下，国内Mini LED产业链有望实现弯道超车。
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