2021全球LED显示屏市场机遇与挑战

　　2020年，受COVID-19的影响，全球LED显示屏市场需求下滑明显，尤其是欧美等海外市场，商业活动、体育赛事减少明显，影响LED显示屏的终端需求。中国大陆是全球主要的LED显示屏生产基地，还包括中上游的芯片、封装以及配套产业，海外需求骤减，使得国内各个产业环节均受到不同程度的影响。
　　芯片领域，从需求量上看，2020年呈持平状态，显示屏外延片总需求量折合4英寸约600-700万片/年，占外延片总需求量比重不到2成;照明还是需求量最大的应用，比重接近7成。显示屏芯片技术门槛高于照明，因此产业集中度也较高，国内显示屏芯片市场主要供应商为三安、华灿和晶电，三者合计市占率接近8成。
　　Mini RGB芯片部分，2020年出货量比重依然较低，据TrendForce集邦咨询统计，以芯片端作为统计口径，全年出货量折合4英寸约37万片，占显示屏总量的比重约5%，预计2021年Mini RGB芯片出货量将继续保持高速增长态势。产业集中度方面，由于Mini RGB技术门槛更高，因此产业集中度也更高，三安、华灿和晶电三者市占率合计超9成。
　　封装领域，2020年受疫情影响，全球显示屏LED封装市场规模为15.9亿美金，同比下滑15%。海外业务比重较大的封装厂商，营收均呈现明显的下滑。2021随着需求逐渐恢复，且小间距显示需求比重上升，价格稳定，预估市场规模将有明显提升。产业集中度方面，2020年前十大厂商合计市占率仍在提升当中，达到74%。不过随着进入的厂商越来越多，产业集中度增速将会放缓。
　　显示屏成品领域，上半年市场需求跌到低谷，3Q20末开始，中国市场需求逐渐恢复。全年来看，经TrendForce集邦咨询初步统计，2020年全球市场规模为54.7亿美金，同比下滑14%。产业集中度方面，2020年前8大厂商市占率进一步提升，达到56%，尤其在渠道市场，头部企业营收继续增长。
　　从间距看，小间距及微间距产品比重进一步提升，合计比重超过50%。在小间距产品中，从产值看，P1.2-P1.6产值比重最高，超过4成，其次是P1.7-P2.0的产品。展望2021年，中国市场需求预计会延续4Q20的旺盛状态，国际市场虽然疫情仍在继续，但是政府也会有相应措施，对经济的影响会比去年低，预估需求会有所恢复，全年预计LED显示屏市场规模达61.3亿美金，同比增长12%。
　　驱动IC领域，2020年全球市场规模达3.2亿美金，同比增长6%，呈逆势增长态势。主要原因有两方面，一方面是随着分辨率的提升带动显示屏主流间距持续微缩，推动显示屏驱动IC需求量稳定上升;另一方面原因是8寸晶圆产能紧缺，晶圆厂更倾向于代工利润率较高的功率器件产品，导致驱动IC供给紧张，致使部分驱动IC产品价格有所上调。
　　驱动IC属于高度集中产业，营收前五名厂商分别为集创北方、聚积、明微、富满和视芯科技，合计市占率超过9成。展望2021年，虽然8寸晶圆厂产能已有所扩大，但是5G手机、车用等功率器件市场需求依然旺盛，另外大尺寸面板驱动IC需求也一片大好，因此驱动IC产能紧缺问题仍难以缓解，IC价格继续上升，预计市场规模将进一步成长至3.6亿美金，涨幅达13%。
　　展望LED显示屏未来发展的机会，会议室空间和影视市场有望成为LED显示屏重点应用的领域。
　　首先是会议室空间的应用，目前主流的产品包括投影仪、LED显示屏和大尺寸的LCD屏，LED显示屏主要应用于大型的会议室，小型会议室还未大规模介入。
　　不过在2020年，已经有许多厂商开发出LED一体机产品，包括利亚德、洲明、联建、艾比森、MaxHub等。LED一体机有望替代投影仪，目前全球一年会议室投影仪的需求量约500万台。
　　TrendForce集邦咨询调查了解到，2020年LED一体机销量已经超过2000台，呈高速增长态势，而且未来成长空间巨大。会议一体机最大的挑战是成本问题，目前价格仍然比较昂贵，成本下降需要终端需求量的支撑。
　　影视市场的应用，主要包括电影院播放、家庭影院播放及影视拍摄前端的背景板三大应用。
　　电影院市场，目前三星、索尼、LG及利亚德都已经推出了相关产品，显示效果佳，不过目前主要的障碍是成本太高，且相关资质难以获取。
　　家庭影院市场，规格要求相对简单，也不需要相关资质，最主要的挑战是成本，目前应用于家庭影院的LED显示屏价格是高端投影机价格的数十倍。
　　影视制作前端背景屏，取代的是传统绿幕市场，可以节省影视后期制作的成本及时间。拍摄背景屏对间距要求不高，目前推出的产品主流间距在P1.2-P2.5，但是对显示效果要求较高，要求高动态范围成像 (HDR)、高画面刷新率 (HFR)和高灰阶 (High Grayscale)，这些要求都将增加显示屏综合成本。
　　未来LED显示屏新兴应用的市场，除了上述的会议室空间和影视市场之外，还包括监控室、户外小间距屏等市场，随着成本的下跌以及技术的进步，更多的应用领域会被开发出来。不过也存在挑战，成本下滑和终端需求起量两者相辅相成，相互促进。如何培育新兴市场，开发新兴市场，将是LED显示屏业者未来的重要课题。
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