今天发布了8月份宏观经济数据。
　　规模以上工业增加值同比增长5.3%，预期5.8%。
　　1-8月固定资产投资同比增长8.9%，预期9.1%。
　　1-8月房地产开发投资同比增长10.9%，连续四个月下滑。
　　8月社零总额同比增长2.5%，预期7.4%。
　　看完这数据后不知道大家有什么感想，经济很明显地开始进入滞涨期。现在讲究跨周期调节，这与传统逆周期调节的不同在于，避免依靠刺激房地产和基建投资，要扩大有效投资，聚焦补短板重点领域，避免无效和低效投资。
　　但民生诉求要不要了？高端制造目前看来也吸纳不了那么多的就业人口。现在是出口还行，稳住了失业率，城镇失业率维持在5.1%附近。明年出口是肯定要下滑的。在这种宏观情况下，你就找盈利能上升的行业钻就行了，货币政策绝对不敢收紧。
　　广义基建增速从-1.6%提升至0%。这也印证了基建投资的加速。目前看经济还没有到最坏的时候，基建投资在未来某段时间还会进一步加大。
　　今天央行是等量投放了6000亿中期借贷便利，同时开展100亿逆回购。MLF的足量续作进一步地反映了央行对流动性的精心呵护。整体继续保持＂不搞大水漫灌、不溢不缺＂的思路。
　　不考虑各行业的风险，根据DDM三因子，站在全市场的角度来分析目前的股市，除了美联储taper的影响，似乎目前找不到其它的大的风险因素——货币政策稳定流动性充足；整体盈利高点已现但不行的上半年已经跌得稀里哗啦；成交量虽然有点高但整体风险偏好还算正常。
　　老美那边市场都不关心taper，我一个中国人整天为这操心干嘛。
　　所以我还是继续认为市场风险不大，盈利不行的该跌的跌，超预期的该涨的涨。
　　再讲讲目前市场的整体风格。根据国证指数的大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值来分析。
　　前段时间是成长股涨：小盘成长领涨，小盘价值辅助；这段时间是大宗上游企业涨：小盘价值、中盘价值领涨，小盘成长打辅助。从新能源车、光伏、军工涨到钢铁、煤炭、有色，行业虽然变了，但唯一不变的就是小盘。当然近段时间大盘价值也走得还行。
　　预测未来市场到底走什么风格，一般来讲要从整体盈利、政策信用导向、市场偏好这三方面来分析，目前我仍然认为小盘依旧是市场的暗线。中证1000更偏向小盘成长风格。

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