陆半导体业大规模扩产,催生10年的成长期
芯片短缺危机未解反而有继续恶化的趋势,扩产成为大陆半导体行业主流,根据中国国际招标网显示,8月以来,中芯绍兴、上海积塔、华虹半导体、长江存储等半导体企业已新增多项设备招标,使设备厂获益。
设备商盛美半导体在科创板IPO注册,已获大陆证监会同意;屹唐半导体、华海清科、拓荆科技也同样计划登陆科创板。
科创板日报报道,美国半导体协会(SIA)最新数据显示,相较于2020年初,全球半导体产能已增长8%,明年底增幅将超过16%。
中国国际招标网显示,长江存储近一个月已招标97项、中标51项,中标企业包括华海清科、屹唐半导体、盛美半导体等多个设备商。
综合东吴证券、中信建投报告,目前半导体设备发展主要得益于三点支撑,首先是下游多行业需求共振,全球半导体产业迎来第三波发展浪潮。多位分析师看好本轮半导体景气周期超出此前预期,认为有望延续至明年。
其次,缺芯危机下,中芯国际、华虹半导体等晶圆厂产能利用率依旧维持高位,以台积电为首的代工厂上修资本支出。国际半导体产业协会(SEMI)更预计,明年半导体设备投资接近1,000亿美元新高,利多半导体设备厂商。
最后,半导体技术多方向进步,为设备带来多维度发展空间。如今半导体技术正在向先进工艺、特色工艺、3D封装集成方向迈进,硬体装备也迎来发展机遇。
从统计数据来看,今年上半年全球半导体设备销售额达484.4亿美元,其中大陆以29.3%占比居首,不过目前境内大部分半导体厂商的本土生产设备占比仍处于低位,因此分析师看好本土设备上升空间。
东北证券研报分析,从大陆半导体产业链来看,设计、晶圆、封测三环节规模不匹配,全球占比分别为>20%/7%/>20%,晶圆端占比严重失衡,需扩产二到三倍才可匹配另外两个环节的规模,这也将催生出半导体设备十年以上成长周期。
东吴证券报告认为,本土设备发展进程将提速,境内多个环节第一梯队设备商将受益,其中包括先进制程下刻蚀设备愈发重要,中微公司业务持续突破将充分受益;北方华创产能扩建+设备突破,推进将促进业绩增长。
看好清洗设备率先实现全面突破,大陆双龙头将步入快速成长期,其中盛美半导体科创板IPO注册已获证监会同意,至纯科技上半年财报显示,下半年将有多台设备交付到中芯、华虹、燕东科技等主流客户产线;检测设备赛道好、发展空间大,华峰测控等境内龙头产品生态逐步完善。
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