面对同行＂围剿＂和合规风险，滴滴四面楚歌，Robotaxi能助其脱离困境，还是将它推向深渊？ 文|东篱 网约车从来不是一个有宽大护城河的行业。 9月17日，交通运输部发布消息称，据全国网约车监管信息交互平台统计，截至2021年8月31日，全国共有245家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家。 根据平台数据传输的情况来看，因疫情、汛期等影响，全国网约车8月订单较上月下降17.2%，而曾占据国内网约车市场八成左右份额的滴滴环比下滑21.1%，高于行业平均值。 7月初，国家网信办对＂滴滴出行＂实施网络安全审查，随后其App在应用市场下架，挑战者们看到了更多机会。 之后，美团打车重回市场，T3出行也被传开启＂战斗模式＂，享道出行发行5亿元专项融资，曹操出行完成38亿元人民币的B轮融资。 新的战斗已经开始。 只是，已经有人在瞄准更遥远一些的未来：无人驾驶出租车的亿万市场。百度Apollo、滴滴自动驾驶、Pony.ai、AutoX、文远知行、元戎启行等自动驾驶公司都在上海、北京、广州、深圳等地开启试运营服务。 滴滴的市场正在被车企主导的出行平台蚕食，Robotaxi虽然遥远但同样不可忽视，这些传统的网约车平台未来想要＂后发先至＂，将是一个新的故事。 ＂围剿＂滴滴 交通运输部的最新数据显示，有网约车平台经营许可的公司共有245家，其中，8月订单量超30万单的平台就有18家。 这18家相对＂头部＂的平台中，三分之一有主机厂参与其中。车企对于转型出行的需求是相当迫切的，他们算是＂围剿＂滴滴的主力。 传统车企的思维是造车，然后把产品卖出去，后来加入的一部分服务是为了更好卖车而衍生出来的汽车金融等业务。但出行服务要更多贴近用户，这并非车企所擅长的领域。 为了今后不被淘汰，走出舒适区，做自己并不擅长的事情，进入到全新的领域，是车企必然的选择。 ＂之前网约车市场不算是乱象，只有主机厂介入才会形成有意思的竞争。＂一家国内车企成立的网约车企业上海地区负责人曾对HD Auto如此表示。这句话同样适用于当下＂抢食＂滴滴的局面。 抢占市场，粮草先行。 今年8月4日，上汽集团移动出行战略品牌享道出行对外宣布，首个资产支持专项计划＂享道1号＂成功发行，融资规模为5亿元。虽然该项目募集的资金将用于企业级出行业务的规模扩张，同样也让享道出行抢占其他市场份额时更有底气。 吉利旗下的曹操出行在9月6日官宣了今年国内网约车企业获得的国内最大额度单笔融资达38亿元人民币。 正如此次的投资方之一的相城金控董事长陆志东所言，出行是刚需，互联网出行行业并没有绝对排他性，＂不管是短期窗口还是长期竞争，都仍有竞争空间＂。 滴滴有数据优势，也建立了更为成熟的运力调度平台，但这并非高不可攀的壁垒，其他平台可以用时间和技术来打破。 滴滴的破绽：不够＂合规＂ 交通运输部在9月印发《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化的通知》（下称《通知》），要求不得新接入不合规车辆和驾驶员，并加快清退不合规的驾驶员和车辆。 滴滴开始露出它更大的破绽：不够＂合规＂。 本月17日交通运输部公布18家8月订单超30万的网约车平台订单规率（指驾驶员和车辆均获得许可的订单量占比），滴滴出行排在13位，而滴滴推出的独立品牌花小猪出行排在倒数第二的17位。 具体来说，滴滴的订单合规率为41.9%，其中接单车辆合规率只有40%，合规的驾驶员也并不多，占56.3%，花小猪的数据分别为27.2%、32.8%和48.8%。不过，滴滴也在整改，相比于7月份，滴滴出行和花小猪的各项合规率都略有提高。 越来越严格的合规要求，如果仅考虑不合规的驾驶员和车辆被清退，而不考虑新加入合规驾驶员和车辆，按照8月的标准，滴滴未来的运力将不到现在的一半。 反观车企背景的出行平台，如祺出行合规率排在第一，享道出行、T3出行、曹操出行等都排在前50%，合规率也都超50%。 滴滴能够＂抢车抢人＂吗？毕竟网约车是一个护城河并不宽大的行业。 只是，目前来看难度不小。 消费者们谁便宜用谁。当初美团打车刚刚进入上海之时，优惠很多，3天就抢下该区域30%的份额，从侧面可窥这一行用户忠诚度之缺乏。而今年7月开始，滴滴下架之后，很多平台纷纷发放优惠券，7月份数据都有明显提升。 同时，司机们也不是绑死在滴滴这一棵树上，很多司机都安装了多个出行平台的App接单，哪家抽成少。或者说收入多，司机就更愿意加入。 此前因为抽成问题，滴滴就被推上风口浪尖，而《通知》也指出，要＂规范定价行为，完善利益分配机制，降低过高的抽成比例＂。 很多车企背景的出行平台与司机是雇佣关系，为他们提供车辆，双方的合作更为紧密，而滴滴和司机更多是撮合关系，加入和离开滴滴的成本更低，忠诚度也不高。 合规意味着更高的成本，或许需要＂重资产＂运营，程维会愿意给滴滴＂增重＂吗？ Robotaxi将至未至的冲击 现代和Aptiv旗下的自动驾驶子公司Motional的首席执行官卡尔·亚格内玛（Karl Iagnemma）表示。＂关于Robotaxi是否真的存在，已经没有更多争议了：它们现在已经存在了。＂ 在滴滴下架之前，百度Apollo、滴滴自动驾驶、Pony.ai、AutoX、文远知行、等自动驾驶公司都在上海、北京、广州、长沙等地开启自动驾驶载客试运营服务。 在2021年2月9日，自动驾驶公司文远知行就正式获得网约车运营许可，具备开展网约车业务的资质。 滴滴下架之后，7月6日，其第五代Gen5全无人驾驶系统发布，50个传感器让公司创始人肖健雄有信心喊出＂为无人而生＂的话语。7月19日，元戎启行在深圳福田正式向公众提供自动驾驶载人应用示范服务，覆盖深圳核心CBD在内的近百个站点，总运营路段里程200多公里。 8月18日的百度世界2021大会上，百度正式发布了其自动驾驶叫车软件＂Apollo GO＂的升级版本，即无人车出行服务平台——＂萝卜快跑＂。9月12日，百度Apollo在上海正式启动自动驾驶示范应用，当日开始，下载＂萝卜快跑＂App且符合条件的志愿者可在每天9:30至23:00体验自动驾驶出行服务。 海外同样如此。现代汽车和安波福共同推进无人驾驶出租车落地，7月22日，福特汽车宣布今年年底将联手Argo AI和网约车平台Lyft在美国推出L4的自动驾驶网约车服务。 短期来看，目前几乎所有的Robotaxi公司都是自己持有车辆资产，这是在早期为了测试和试运营必须承担的压力，但是动辄近百万的单车成本并不是小数目，在车队规模越来越大的当下和未来，创业公司必然面对巨大的资金压力。 在9月7日的2021年德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）上，英特尔宣布和国知名国际出行服务提供商SIXT合作，于2022年起在慕尼黑提供自动驾驶网约车服务。 目前，这些自动驾驶出租车队的所有权归Mobileye所有，SIXT则将负责车辆的运营和维护。 当滴滴目前最大的成本＂司机＂被取消，车辆成为唯一资产之后，滴滴会选择改变商业模式来持有资产吗？ 不过，在无人驾驶时代，出行服务的产业链大概率会进行重构。或许是一方或多方出资成立一个车辆资产持有公司，车企、出行平台、租车公司、自动驾驶技术提供方都可以加入其中，也可能是如车企或者谷歌等巨头财大气粗的自己持有，掌握命脉。当然，政府也许会将其纳入到公共服务的范畴。 没人知道，无人驾驶技术成熟之后，出行领域的竞争将被带往何方？ 比尔·盖茨的名言仍适用于这个将至未至的技术和行业：＂人们总是高估了未来一到两年的变化，低估了未来十年的变革。＂ -END-