为何亚马逊不愿意公开云计算财务数据？可能因为利润实在太高了

　　*本文来自公众号 科技之声VOTECH (voiceoftech)
　　至少从 2014 年开始，亚马逊每年超过一半的营业利润来自其云计算部门亚马逊网络服务 (Amazon Web Service，也就是 AWS)，该部门提供很多在线服务和工具，软件开发者可以将这些服务和工具组合起来运行网站和开发应用程序。
　　这是一个绝对令人印象深刻的业务，因为它的效益实在太好了：截止 2020 年亚马逊的运营收入为 130 亿美元，这帮助亚马逊的全年净收入达到了 210 亿美元。难怪亚马逊在杰夫·贝佐斯今年提前辞职时，选择了在 AWS 当了15年首席执行官的安迪·贾西 (Andy Jassy) 。
　　阿里巴巴、谷歌、IBM、微软和甲骨文都希望挑战 AWS。与阿里巴巴和谷歌云不同，AWS 是盈利的。（根据阿里2021财年Q3财报阿里云首次实现季度盈利。）
　　在第二季度，是贾西作为亚马逊云计算主管的最后一个季度，AWS 的运营收入达到了 40 亿美元，同比增长了 25% ，超出了分析师的预期。收入则增长了 37% 。亚当·塞利普斯基 (Adam Selipsky) 在 AWS 工作了 11 年后，将自己创办的数据分析软件公司 Tableau 出售给 Salesforce，并在 7 月份重新回来接替了贾西的位置。
　　AWS 就像一个自助餐，为开发者和终端用户提供数百种服务，而且每年都会推出新的服务。从财务角度来看，这有点像一个黑匣子：亚马逊既没有提供 AWS 收入来源的信息，也没有指出该领域最有利可图的部分。
　　但 AWS 最初是作为最基本的计算功能(计算能力和数据存储)的外包供应商起家的，如今它的大部分收入很可能仍来自这个领域。
　　私人控股的 Duckbill 集团首席云经济学家科瑞·奎恩 (Corey Quinn) 的公司旨在帮助企业降低 AWS 成本，他估计 AWS 收入的 50% 以上来自 EC2 计算服务。它实质上允许客户在亚马逊数据中心租用物理计算机服务器的虚拟空间。
　　奎恩说，加上 Elastic Block Store 和 Simple Storage Service 数据存储服务、用于存储和服务数据的关系数据库服务和数据传输费用，总收入将超过 70% 。
　　然而，如今亚马逊越来越强调更复杂、更高层次的功能，这些功能能提供更高的利润率，使顾客更难转向其他供应商。例如，今年 5 月，在 Twitter 上发布了一项名为 App Runner 的新服务，该服务将应用程序部署到虚拟容器中。他表示，这项服务可以帮助客户「专注于建立自己的业务，而不是管理容器和基础设施。」
　　伯恩斯坦研究公司 (Bernstein) 的分析师在 6 月份估计，2015 年，AWS 收入的 14% 来自利润率较高的「平台即服务」产品（也就是 PaaS，＂platform as a service＂），其余部分来自较低水平的＂基础设施即服务＂产品（也就是IaaS，＂infrastructure as a service＂）。2020 年上半年，分析师估计 PaaS 的比例已上升至 18% 。
　　在数百万 AWS 用户中，收入和利润的分配可能并不平均。CloudHealth 创始人、前技术主管乔 · 金塞拉 (Joe Kinsella) 说，如果 20% 的 AWS 客户提供 80% 的收入，那么最大的利润来自剩下的 80% 中的中小型客户，而大客户可以获得更多有意义的折扣。CloudHealth 是一家初创公司，在 2018 年收购了在传统 IT 届颇为著名的 VMware，后者的软件帮助企业调整云计算的使用。
　　伯恩斯坦公司的分析师估计，2019 年 AWS 的毛利率总体为 61% 。但亚马逊拒绝对这些数字予以置评。
　　核心：EC2
　　威廉 · 布莱尔公司 (William Blair) 技术股票研究联席主管巴凡 · 苏里 (Bhavan Suri) 说，EC2 是历史最悠久的 AWS 服务之一，它仍然是 AWS 毛利润和营业利润的主要推动力。该公司对亚马逊的股票评级为买入。
　　苏里说，EC2 服务的毛利率可能在 55% 左右。亚马逊没有披露个别 AWS 服务的利润率，尽管 AWS 第一季度的营业利润率约只有 31% ，但毛利率并不能反映研发和营销的成本。
　　一家规模较小的云基础设施提供商 DigitalOcean 报告称，其第二季度毛利率为 58% ，公司的大部分收入来自概念上与 EC2 实例相似的虚拟机。DigitalOcean 的一位发言人说，公司 90% 的收入来自计算、存储和网络服务。
　　客户可以通过预留 EC2 实例以备将来使用来降低成本。AWS 网站说，预留实例 (即 RI，Reserved Instances) 比按需实例 (on-demand instances) 便宜 75% 。另一种选择是使用 EC2 竞价实例 (spot instances)，这些实例是亚马逊可用的备用计算资源，可以在需要时迅速快速开发和部署。AWS 宣称 Spot 实例比按需实例便宜 90% 。
　　用户可以让他们的应用程序像在AWS上一样运行，或者他们可以通过切换底层组件来降低操作它们的成本。当AWS在2006年引入EC2时，只有一种实例类型，称为m1.small。
　　这种多样性仍然是可用的——「我们并不是一家拒绝使用工具的公司，」负责 EC2 的副总裁戴维·布朗 (David Brown) 说——但现在有超过300种实例类型。提供云成本监测工具的初创企业 Vantage 的联合创始人兼技术总监布鲁克·麦基姆 (Brooke McKim) 表示，要一直掌握新实例的发布情况并不容易。Vantage 提供云成本监控工具。
　　AWS 的客户可以使用来自 AMD、Intel 和 Nvidia 芯片的 EC2 实例，以及亚马逊自行设计的人工智能处理器和基于 arm 的节能芯片。布朗表示，AWS 自身正在使用 Arm 芯片「在 AWS 的各个地方都有意义地」向客户提供服务。这降低了亚马逊自身的成本。而亚马逊在云计算领域最大的竞争对手微软还没有谈到过类似的举措。
　　近年来最受欢迎的产品之一是 Lambda 服务。根据亚马逊的介绍，Lambda 是一种计算服务，客户无需预置或管理服务器即可运行代码。借助 Lambda，客户可以为几乎任何类型的应用程序或后端服务运行代码。它的自动化效率很高，开发人员称这种类型的工具为＂无服务器＂ (serverless)，因为云提供商不要求他们亲自管理任何服务器基础设施。威廉 · 布莱尔的分析师在八月份的一份研究报告中写道，当客户使用 Lambda 系统时，AWS 收取的费用几乎是 EC2 系统的两倍。
　　数据存储: S3 和 EBS
　　另一个早期的 AWS 服务是简单存储服务(Simple Storage Service，简称 S3) ，它于 2006 年首次亮相。客户使用 S3 存储对象，包括照片、视频和其他类型的文件。
　　一个早期的用户是唐 · 阿尔瓦雷斯 (Don Alvarez)，他在西雅图地区的一家为电影制作人开发协作软件的初创公司工作。当时，公司在托管设施中租用服务器来运行网站，他们必须支付足够的设备来满足预期的容量需求。阿尔瓦雷斯说，初创企业总是买得比它们需要的多。亚马逊找到了他，描述了他们提供的服务，然后提供了发布前的访问。「我知道，在第一时间，AWS 给了我一些东西，改变了我的生活，我知道将改变我的生活和所有开发人员的生活，」他说。
　　事实证明这一评估是正确的，S3 已经达到了大规模的规模，现在已经储存了超过 100 万亿个对象。
　　负责对象和阻塞存储的副总裁麦-兰·汤姆森·布克维奇 (Mai-Lan Tomsen Bukovec) 在接受媒体采访时表示: 「我们有数百 PB 数据的客户，有些客户的存储容量超过了 EB。」。
　　公司最终可以在 S3 中存储超过需要的数据。金塞拉回忆说，CloudHealth 的一位客户发现它无意中将日志文件无限期地存放在 S3 中。去年，AWS 自己推出了一款名为 S3 存储透镜的工具，可以帮助企业发现不必要的开支。这项服务很快就被采用了，汤姆森·布克维奇说。
　　她说，其他云服务提供商有时会提供定价激励措施来吸引业务，但客户通常要聪明得多。例如，她谈到了在客户提交检索对象的请求时正确运行计算作业的能力，而不必处理底层基础结构。
　　Wasabi 也是一个提供云存储供应的私人公司，其首席执行官大卫 · 弗兰德 (David Friend) 说，与提供像 AWS 这样的大量服务不同，Wasabi 只专注于数据存储，收费大约是亚马逊 S3 的五分之一。但是他并不认为亚马逊运营这项业务的成本要高得多，换句话说，他相信 S3 是亚马逊的摇钱树。
　　「如果他们的 S3 毛利率低于 70% ，我会感到惊讶，」弗兰德说。其他人则更为适度：威廉·布莱尔的苏里估计，这个数字在 50% 左右。
　　将数据传送到 Amazon S3 是免费的。但是从 S3 传输一兆字节数据的成本是在 S3 中存储同样大小的数据成本的三倍。Wasabi 的弗兰德表示，这些费用会使 AWS 账单变得难以预测(该网站不对数据传输收费)。它还创造了一个强大的动机让用户留在 AWS，而不是将数据转移到竞争对手那里。
　　「几乎每个人都知道自己拥有多少数据，但他们不知道自己使用它的频率。」。他补充说，一个客户花了 600 万美元的费用将数据从 S3 转移到 Wasabi。
　　许多 AWS 客户还依赖于 Elastic Block Store，它可以附加到 EC2 计算实例并保存它们的数据。即使在客户删除 EC2 实例之后，此服务的存储卷仍然可用。AWS 在硬盘驱动器上提供 EBS 服务，每月的价格仅为 4.5 美分/GB。
　　苏里说，EBS 的毛利率可能在 60% 至 70% 之间。
　　数据库软件
　　AWS 的产品线包括众多数据库可供选择。
　　最传统的方法是使用关系型数据库，它将数据组织成有列和行的表格。程序可以将信息存储在数据库中，然后向数据库请求信息。亚马逊的关系型数据库服务提供了一些选择: 来自其他数据库公司的专有但被普遍使用的数据库系统，如微软的 SQL Server 和甲骨文的旗舰数据库软件；以及开源的数据库，如 MariaDB，MySQL 和 PostgreSQL；以及亚马逊自产的 Aurora，它兼容 MySQL 和 PostgreSQL。
　　通过 Aurora 关系数据库服务可能会产生毛利率在 60% 左右或者 70% 左右，苏里说。
　　由阿里巴巴和英特尔等公司支持的初创公司 MariaDB，提供了其商业版开源数据库 MariaDB 的云版本。该公司首席执行官迈克尔·霍华德 (Michael Howard) 在一次采访中说，这家初创公司的云服务价格是 AWS 关系数据库服务价格的一半。
　　「当你拥有绝对的权力，就像亚马逊在基础设施领域所做的那样，你就会加杠杆利用，」他说。
　　数据移动
　　AWS 没有专门的用于基础设施之间或基础设施之外的数据传输服务。相反，它对数据传输的不同类型和方法收取各种各样的费用，这些费用可以加起来。
　　今天，DigitalOcean 对外数据传输的收费低于 AWS。在今年早些时候开始工作之前，McKim 在那里工作，他知道公司和它的竞争对手在网络带宽上花了多少钱。「通常带宽越宽，你买的越多，价格就越便宜，」他说。「他们 (AWS) 将能够提供比数码科技更便宜的产品。但他们并没有提供更便宜的服务。」
　　这些网络收费可能是不可预测性的一个主要来源。
　　例如，NASA 在 2018 年与 AWS 签订了一份为期五年、价值 6500 万美元的合同，但监察长报告称，该机构尚未对网络出口的成本进行预测，这种情况发生在人们试图下载存储在 S3 中的文件时。监察长警告说，如果 NASA 限制数据流出以管理成本，那么科普信息可能变得不那么容易获得。
　　2018 年，Cloudflare 宣布成立了带宽联盟 (Bandwidth Alliance) ，这是一个由云和托管服务提供商组成的团体，他们愿意降低或消除数据传输成本。Cloudflare 使用世界各地的基础设施提供快速访问数据的服。但亚马逊没有选择参与，Cloudflare 的 CEO 马修·普林斯 (Matthew Prince) 说。
　　自 2018 年宣布以来，带宽成本每年都在下降，但是 AWS 在美国和欧洲的数据传输收费一直保持同样的水平，价格可能是基础成本的 80 倍，普林斯说。他猜测这项服务至少有 99% 的毛利率。
　　对苏里来说，这个数字听起来太高了，但他说，如果毛利率超过 80% ，他也不会感到惊讶。
　　云市场
　　越来越多与 AWS 有大量合作的公司开始在 EC2 和 S3 等基础基础上开发软件，并通过 AWS 的云市场从其他公司购买软件。这让 AWS 获得了更多利润。瑞银集团 (UBS) 分析师今年 5 月估计，亚马逊收取的平均佣金费用约为 5%。7 月份，微软将其云市场费用从 20% 降至 3%。
　　像苹果或者 Google 这样的移动应用商店收取更高的分成费用。路透社 8 月份援引一份未经编辑的法庭文件报道称，2019 年 Google 运营 Play Store 的营业利润率超过 62% ，而 Play Store 的收入有 30% 来自于与开发者的分成。
　　对亚马逊股票推荐买入评级的分析师写道，AWS 云市场的运营利润率「可能远远高于亚马逊 30% 的总体水平」。
　　不过，与 EC2 和 S3 相比，市场规模仍然很小。分析师表示，亚马逊云市场营收可能达到 10 亿至 20 亿美元，相当于 AWS 2020 年总营收的 3%。
　　*本文编译自CNBC 作者 Jordan Novet