云市场马太效应明显,腰斩后的金山云,市值不足70亿美元
文/杨剑勇
近年来,随着全球智能化进程推进,各界对云基础设施服务需求剧增,就全球而言,市场价值超3000亿美元。与此同时,我国作为全球最具活跃以及全球第二云服务市场,一些中小云玩家受到关注。特别是以金山云、优刻得、青云科技等为代表的中小云厂商,相继登陆资本市场,且在上市之初均受到资本青睐。
以金山云来说,作为国内最具代表性公有云厂商,在美上市也得到资本青睐。不过,云服务市场马太效应,以及金山云长期亏损的局面下,在资本市场也遭遇大幅下滑。相比年初高位下跌超60%,当前市值为67亿美元。就在发布2021年第一季财报后,金山云在资本市场大幅低开,并持续走低,市值遭遇腰斩。
2020年第一季,金山云营收18.1亿元 同比增长30.4%;净亏损人民币3.822亿元。财报发布后未得到市场认可,这背后体现出中小云玩家盈利能力堪忧,导致资本市场遭遇重挫。包括优刻得在该季度亏损1.3亿元,青云在该季度亏损为6152万元。在笔者看来,一直处在亏损状态下的中小云厂商,成长性不容乐观。
尤其巨头之间抢夺市场所引发的价格战,势必带来毛利下滑。且市场竞争趋势将会进一步持续,使得市场地位下降风险。不仅金山云,包括优刻得等中小云玩家,面对巨头林立的云服务市场,不仅亏损进一步扩大,如何破局前行是市场关心核心。当然,云服务市场前景广阔,且我国云服务市场继续呈现强劲增长态势。
根据权威调研机构Canalys最新发布的报告显示,2021年第一季度,我国云基础设施服务支出达到60亿美元,较上年同期增长55%。需要指出的是,高速增长的云服务市场,使得我国成为全球第二大云服务市场。只是该市场马太效应明显,呈现出强者愈强的格局。
数据显示:以阿里云为首,其次是华为云、腾讯云与百度智能云的四大巨头,占据了国内超八成云服务市场份额。具体来看,阿里云占据四成市场份额,龙头地位依旧牢固。而华为云赠送最迅猛,同比增长116%,该季度凭借19.7%份额位居第二。物联网高级顾问杨剑勇对此表示:"华为云属于后来者,经过几年来发展,已成为云服务市场实力玩家,并实现了弯道超车,实现了对腾讯云超越。"
在国内云服务市场赛道上,腾讯尤为尴尬。昔日位居国内第二,到如今退居第三。整体来说,腾讯作为产业互联网践行者,自2018年9月30日全面拥抱产业互联网后,在这条全新的赛道上,所取得的成绩也有事有目共睹,也印证这家面向to C的互联网巨头,有能力服务好企业端,为全社会数字化转型赋能。继而带来了在云服务市场保持了强劲竞争力。
百度凭借AI能力,也是云服务市场实力玩家,凭借7.2%市场份额稳居第四。百度智能云的快速增长主要得益于在工业制造、金融服务、智能交通、智慧能源、互联网/媒体等行业的持续布局。此前笔者发表评论指出,这主要得益于"云智一体"的独特竞争优势,相比其他云服务厂商,走出了一条差异化的竞争之路。
最后,公有云日益激烈的竞争环境下,对于金山云等这样的中小云玩家来说,要想在公有云市场中实现盈利,亦如蜀道之难,难于上青天。包括此前青云科技披露指出:云计算业务仍然竞争激烈、同行业竞争对手仍然持续降价、云产品业务订单大幅减少、毛利率进一步下滑等。可以看出,中小云玩家持续亏损还将继续。整体来说,巨头控制下的云服务市场,显然中小云玩家面临重大考验,盈利能力堪忧,在巨头夹缝中求生存,实属不易。
杨剑勇,福布斯专栏作家,并获得网易2020年度最具影响力奖,致力于深度解读物联网、云计算和人工智能等前沿科技,观点和研究策略被众多权威媒体和知名企业引用。