知情人士称,英伟达400亿美元收购Arm 的交易,已正式向我们的相关机构提交申请了,未来审查期或许长达18个月。 如今,数字经济已占全球GDP的近四分之一,数字化的推动者正是芯片行业。目前,美依仗半导体行业的主导权,一直在碎片化已经具备一定全球化规模的芯片制造模式,强行分裂全球芯片供应链,技术协作和芯片贸易的常规进程正遭受严重中断。 在这股逆全球化潮流下,针对半导体国际收购案的批准,也越来越艰难。尤其是英伟达 ARM 的收购案,不仅意味着一个美企,将占有当今世界最重要的半导体IP之一,而且收购者英伟达本身,就是众多ARM架构的下游再造者之一,英伟达的收购将肯定致使ARM重要的科技中立性缺失。 那么,英伟达CEO 黄仁勋屡次向外界宣扬,对 ARM 的收购信心满满,尤其是坚信能获得中国的审批,这样的自负从何而来?ARM 是目前半导体行业最关键的IP之一 Arm是全球最重要的芯片IP授权商,公司规模不大,但在业界有着非常的影响力。和一般的芯片厂商不同,ARM 本质上是一家芯片架构公司,只提供芯片的基础图纸和方案,而不提供最后的成片设计、生产,属于纯粹的上游公司,最重要的是它秉持科技中立原则、技术非美系化。 目前,ARM对手机、平板、PC及服务器等多个市场都有着重要影响,尤其是 ARM最新的V9架构发布后,未来十年目标,指向下一代移动级、数据中心和桌面级处理器的全计算设备领域。 相关数据显示,ARM垄断了全球95%的处理器架构授权市场,包括苹果、高通、三星、华为、英伟达等世界顶级玩家悉数为其客户。移动端的苹果A系列、高通骁龙、华为麒麟,PC端的苹果M系,服务器端的华为鲲鹏,都基于ARM架构进行再设计。 ARM在行业内采取开放式许可策略,来者不拒,继而把已经售出的基于其技术的1600亿颗芯片,变成了一个庞大的设备生态系统,涵盖产品包括超级数据中心,个人PC、智能手机,甚至智能豆浆机饮水机等等。 中国同样是ARM生态的深耕者。我们设计的先进芯片中,约有95%是基于ARM,国产设计贡献了 ARM 总销售额的20%。 从现在来看,当年华为买断ARM V8的架构,魔改出移动端麒麟、数据级芯片鲲鹏,是何等的具备前瞻性,甚至在ARM V8的基础上,华为已经分支出自己一条独特的研发路线,麒麟9000 作为5nm时代的世界一线典型产品,就是其杰作。 另外,国产的移动芯紫光展锐和飞腾CPU,也是我们基于ARM设计的国芯代表。英伟达的收购会破坏ARM的中立性和开放性 英伟达创始人黄仁勋称收购ARM是一生仅有一次的机会。而ARM联合创始人Hermann Hauser却说这笔收购会是一场灾难。 目前ARM的所有者软银,其最大的可取之处在于:软银是非美企业,甚至不是一家芯片公司,它保留了ARM最珍贵的中立性。 与苹果、高通、华为一样,英伟达也是一个购买ARM 授权的下游IC 设计公司。英伟达(Nvidia)的优势在于其长期专注于产品和软件开发,英伟达生产的GPU ,能够主宰超过80%的市场份额,领先于AMD在内的诸多竞争对手。毫无疑问,Arm和英伟达的结合将使英伟达更具GPU的竞争优势,创建如此完整的堆栈,势必也会加速数据中心领域,对Intel和AMD的竞争性。 英伟达的算盘拨得很精,一个球员当上裁判定会带来种种弊端,尤其是这个球员还隶属于一个从不讲规则的球队。那么英伟达ARM的合并会带来什么: 1、英伟达作为一家无晶圆厂的芯片设计公司,在GPU和数据中心领域需要与其他 ARM系SoC半导体公司竞争。这些芯片设计公司拥有基于ARM的大量处理器核心知识产权,这些战略机密信息是与 Arm 共享的,如芯片架构和需求。只要定义良好的客户供应商关系,本来这个上下游模型可以很好地运作,没有任何利益冲突。而通过收购 Arm ,英伟达将成为竞争对手的供应商,竞争将呈现出不对称性。 3、目前全球超过九成的智能手机芯片都使用Arm的架构,无论是苹果、高通、三星、华为、联发科,都离不开Arm。英伟达完成了收购Arm,也就掌握了全球智能手机芯片的根基。苹果、高通和华为都推出差异化特色的AI协处理能力,而英伟达也有自己的AI技术,也有自己的失败作品Tegra,大家还记得小米3英伟达版本的糟糕失败吧,英伟达收购了ARM,将有能力在底层架构上彻底改变 AI 技术的分布现状。 4、英伟达CEO黄仁勋屡次口头保证,未来会坚持Arm的完整与独立性。但不必被他的华裔身份迷惑,在科技有着清晰国界的今天,除非英伟达能像RISC-V一样,迁出美国,不受美任何法规限制。如果ARM成为美系技术,对这么多年来一直浸入其中,注入大量研发力量的中国企业,无疑是巨大的威胁。美单方面树立起的科技壁垒,很可能会是未来很多年世界科技格局的常态。近期半导体行业的收购进展都不会顺 美应用材料35亿美元收购日本国际电气被否决 近日,世界最大的半导体设备供应商美国应用材料公司,以35亿美元收购日立国际电气的交易,未能获得中方机构的批准,只能折戟沉沙。 从细分市场来看,CVD设备,应用材料全球占比约30%,PVD设备,应用材料则处于垄断地位,占比85%,是绝对的龙头。总部位于日本的国际电气,以制造用于薄膜沉积的设备而闻名。如果收购成功,将使应用材料的收入提高约9%。而且收购有助于扩大应用材料的产品阵容,并且巩固在PVD领域的绝对优势地位。 有个事实:自美国去年下半年发动对中芯国际的制裁之后,应用材料一直就未能取得向中芯国际的供货许可。 中资14亿美元收购韩国美格纳OLED驱动芯片厂横遭变数 美格纳半导体在过去10年里向全球出货超过4亿颗OLED驱动芯片。有数据称,2020年美格纳半导体在全球OLED DDIC市场的出货占比20%-25%,仅次于Samsung LSI,位居全球市场第二。 美格纳半导体虽然从客户三星获得大量的订单,但是三星一边培育自己的OLED驱动芯片厂商Samsung LSI,另一边限制其向中国大陆OLED面板厂商供货,致使美格纳半导体这几年业绩增长乏力。而且中资出价14亿美元纯属于溢价收购 虽然这一收购不涉及美国市场,但美方依然强行实施调查,骤升很大变数。写在最后,我们会让美企英伟达过关吗? 半导体行业在目前的科技逆全球化进程中,首当其冲,成为竞争的焦点。科技有了国界,不可能再依靠持续自由和开放的规则,实现往日的技术跨境流动。 ARM 及其技术的归属变化,对世界科技战略格局将产生重大影响。受影响的,不仅有当今世界顶级的科技巨头,比如苹果、华为、高通、三星,而且也波及正在迅猛发展的全球ARM 科技生态,比如我们正在如火如荼打造的鲲鹏产业,这势必也对国际后续的科技策略造成失衡。 英伟达又不可能像RISC-V一样,迁出原来那块早已失去技术开放性的旧土壤,信心不知何故满满的黄教主,任何中立性的口头保证都无法在以后得到确实履行。 相信,ARM的潜在巨变,会促动国产CPU的体系良性发展,我们的芯片发展,正在急切呼唤各界的合力合作。比如我们也有了自主可控的龙芯LoongArch指令集,这是我们在CPU架构上从无到有的第一步,尽管还欠缺ARM式的研发模式和授权框架,国产生态最重要。 相信通过市场体积、大而全的工业体系、倾力地投入、人才的积累培养,挑战半导体行业的旧有秩序,进一步影响到全球供应链,国产芯片产业未来可期。