研究机构预言正在兑现，美半导体领先地位削弱，芯片遏制策略自噬

　　在今年3月，美拟定升级针对华为的芯片链条进行极限遏制的时候，美国波士顿咨询公司就发布了一份题为《限制对华贸易将如何终结美国在半导体行业的领导地位》的研究报告。《报告》预判了如果美国持续加大对中国的商用芯片出口管制力度，美国半导体公司的竞争力将会被削弱，美国在半导体领域的长期领先地位会受到威胁，对美国半导体产业带来深远的负面影响，甚至远超＂中国制造2025＂的预期效果。
　　半年即将过去，现在的情况对于华为来说，已经到了严峻的生存时刻。
　　在美国的第二轮禁令的影响下，台积电等芯片代工厂在120天的缓冲期过后，就无法继续为华为生产芯片了。数据显示，2019年华为为台积电贡献了361亿人民币的营收，占到台积电整体营收的14%。而且，华为从第三方获得高端芯片的通道也受到许可管制，高通、联发科甚至国内的紫光展锐都不能自由的向华为提供元件。
　　但是华为的芯片供应遭遇封堵的同时，所带来的影响则可能是这些半导体供应商的总营收可能将会减少200亿美元左右，这其中也涉及到美系供应商。美政策为全球半导体带来了不好的连锁效应，美系技术在半导体业界领先地位正成为不容忽视的产业新风险，成为共识。我国的半导体发展趋势不可能被阻止
　　中国是芯片进口大国，2013年后，中国进口芯片超过2000亿，2019年超过3000亿，2020年的预期进口还在3000亿以上。而进口最多的就是高端芯片。中国芯片产品占据全球市场的10.5%。国产芯片在中低端芯片市场的替代在加速。2020年上半年全球半导体增长100%由中国贡献。
　　根据中国半导体工业协会(CSIA)的数据，在过去五年中，在中国运营的半导体公司的报告总收入每年以超过20%的速度增长。除了外国半导体公司在中国的经营，据估计，2018 年中国公司在全球半导体销售和半导体制造领域仅占 3% 到 4% 的整体份额，其中，中国在无晶圆厂设计方面的进步最为显著：首先，中国 Fabless 在过去几年里净增，中国半导体协会的报告显示，我们目前有 1600 多家本地公司，在全球市场中所占份额总计为 13% ，而在 2010 年，这个数字才为 5% 。
　　在需求上，中国目前占全球半导体需求的 23% 。这意味着，美国半导体公司按照目前的规模，仅占中国终端设备制造商总需求的 14% 。显然，中国是美国半导体行业的最重要的市场之一。
　　＂中国制造 2025＂ 计划设定了一个宏伟的目标，实现半导体自给自足。其目标是到 2025 年使国内供应商满足我们 70% 的半导体需求。迄今为止，该计划资金规划为 1200 亿美元。此外，中国还积极寻求海外人才和并购机会。波士顿咨询公司3月报告中预言的现象和效应已经开始显现
　　美国波士顿咨询公司在今年3月，发布了一份题为《限制对华贸易将如何终结美国在半导体行业的领导地位》的报告，报告预言了半导体遏制政策带来的以下后果，随着事态发展，好像都正在一一应验：
　　1、大陆开始大力扶植本地供应链的全面发展，甚至包括基础学科的投入，我们的电子设备制造商将把采购尽可能转移到既有的国内供应商。
　　2、即使没有业界领先的设计工具，大陆的本土替代供应商也在保持竞争力。它们正在想方设法地扩大和提升日益增长的国内芯片代工能力，或者保持与亚洲主要代工伙伴的联系。
　　3、短期内，大陆的半导体设备制造商，将把采购转向亚洲或欧洲其他地区的现有供应商。这些海外供应商甚至为了某种迎合，减少使用美系技术的设计工具和制造设备，尽量保持与大陆客户的业务不受限制。而从中期到长期，大陆可能会寻求完全或部分地用国内供应商取代第三国供应商，以实现其半导体自给自足的既定目标。
　　4、 中国将加速其本土替代品的开发。在某些情况下，中国消费者可以用其他芯片替代美国最先进的处理器。例如，中国公司可以设计自己的专用集成电路，来代替美国的 CPU、GPU 和 FPGA。另一种选择是开发基于不受美国出口管制的架构的处理器，例如 RISC-V 开源架构。这种高度复杂的半导体产品需要先进的设计工具，而目前只有美国的供应商可以提供这些工具，因此中国必须自行开发一套设计工具，或者从第三方国家寻找能够设计这些关键替代元件的新供应商。
　　美国波士顿咨询公司预言这些后果将直接导致：
　　影响将在 2~3 年后显现，3~5 年后美系半导体企业从中国市场获得的营收将减少 55%，美企业在全球市场份额下降 8%，全球营收减少 16% ，研发投入下降 13%~25% 。华为加速供应链的去美化，非美系供应商收益
　　日系
　　华为禁令以来，日企受惠最多。日本企业在半导体材料等领域占据优势。华为2019年从日本采购的零部件金额出现大幅度增长，预计2020年的采购额将超过2019年。华为2018年从日本采购的零部件金额为7210亿日元，猛增至2015年的近2倍。2019年的采购额进一步扩大，预计突破1万亿日元大关。
　　而在2018年，华为从美国采购的金额为110亿美元，居世界之首，不过根据现在的趋势，2019年日本成为华为最大零部件采购地已成定局。
　　韩系
　　华为表示2019年在韩国的采购额超过111.8亿美元，2020年将加大在韩国的投资采购力度。华为在韩国主要采购三星电子和SK海力士的产品，2019年的采购额较2018年的106亿美元小幅增加。
　　华为在韩国的合作伙伴不仅有三星电子、SK海力士、LG显示器等大企业，也包含许多中小企业，即便华为日前深陷中美贸易纠纷，也与韩国企业建立了信赖关系。作为华为采购零部件的一大重地，作为行业＂领头羊＂，华为每年向韩国企业采购的内存和闪存芯片金额高达10万亿韩元（约582亿元人民币）。
　　三星最近一个季度从中国市场获得了近20%的收入，而SK海力士更是高达40%。
　　台系
　　我国台湾在半导体芯片生产方面，是全球领先的参与者。因此，在特朗普政府正在努力减少中国对台湾半导体的准入之际，它已成为许多美国和中国高科技公司关键供应链的存在。
　　从供应链来看，台湾地区有不少厂商与华为有关，包括台积电、大立光、联发科、日月光投控、鸿海集团、南亚科、欣兴电子、景硕、旺宏、联亚、晶技等。
　　今年1月，有媒体报道，为了应对美有可能采取更高级别的限制，华为要求包括台厂台积电、日月光等供应商将部分产能移至中国大陆。据悉，华为与台湾地区封装测试厂商积极联系，希望相关供应厂商低、中、高端封测产线移往大陆，或扩充产能就地生产，希望作业流程规划在今年底前完成。美自己的芯片行业也开始感受到寒意
　　继美国半导体行业协会（SIA）发声之后，国际半导体产业协会（SEMI）在其官网发布最新声明，请求美国商务部将华为禁令延长120天。SEMI在声明中表示，出口管制措施最终会损害美国的半导体产业，并在半导体供应链中造成巨大的不确定性和破坏，从而最终破坏美国自己半导体领域的良性发展。
　　国际半导体产业协会认为，美单方面扩大限制，可能导致更多损失，除了侵蚀美国产品的既有客户基础，也加剧企业对美技术供应的不信任，更促使其他企业努力取代美国技术。
　　因此，国际半导体产业协会在声明中请求美相关部门，将8月17日前生产的产品，宽限期延长120日，以确保决策具有可预见性和即时性，并为与5G无关的产品提供高灵活性。
　　SEMI还敦促美政府采取政策，减少意外后果，减少对美技术领导优势的损害。全球销售收入是美国在这些技术上进行研发的主要来源，全球收入的损失将导致研发减少，破坏美国的半导体创新，从而损害美自身利益。华为加大库存建设，用时间换空间
　　华为及其供应商正在夜以继日地加紧备货，争取在美国政府新禁令指定的9月15日之前，备货足够多的关键芯片。
　　为了赶上美国的最后期限，一些芯片供应商甚至同意运送未经测试或组装的半成品或晶圆。通常，在制造芯片时，会在晶圆上构建复杂的集成电路，然后对其进行处理以进行封装和测试。只有到那时，成品芯片才会被运往苹果，华为和三星等客户，以便在电子设备中进行最终组装。
　　三星电子和SK Hynix等存储芯片供应商，以及相机镜头供应商Largan Precision和Sunny Optical Technology，也正试图在9月14日截止日期之前，更多地向华为发货，因为它们的制造工艺都在使用美技术。
　　9月15日之后台积电将不能为华为生产芯片，而随着时间的不断临近，台积电也是进行了最后的赶工，其正在集中一切力量来生产基于5nm的麒麟芯，以尽可能保证Mate 40系列的使用。
　　上游芯片产业链消息人士直言，华为到年底之前所需要的麒麟处理器芯片数量，不论5nm，7nm 手机芯片或是16nm，28nm例如海思自研的TWS 耳机蓝牙芯片，都会在9月中前全部交付，目前的产能推进一切顺利，所以不会耽误既定机型的发布和上市。
　　这项禁令的范围和突然性，是美方面对华为最严厉的制裁，已经撼动了全球科技行业。写在最后
　　美在打压我科技企业上，一直是予取予求，但逆全球化的操作，肯定也会极大程度的伤及自己和世界供应体系内的其他地区企业。反对的声音开始大量出现。
　　在上周，包括苹果在内的十多家美国科技巨头向白宫表示，华为、TikTok所有者Bytedance和微信所有者腾讯等中国公司，都是重要的合作伙伴，正在升级的限制策略会对美国公司造成严重影响。
　　如果不能在iPhone上安装微信，95%的中国用户只能选择放弃iPhone。 而苹果公司总有15%-20%的销售额来自大陆。
　　众多美国科技巨头，如英特尔和英伟达，其25%-30%的收入来自中国，以及总部位于日内瓦的电子和半导体制造商意法半导体都表示，限制将会使公司业务极大受损。
　　媒体报道援引美中商会8月11日公布的一项民意调查称，在商会所有100名成员中，86%的人认为科技地域政策已经开始严重影响到公司的营收业务。
　　最重要的是，在华为中兴众多的国内企业扛住这次极大的困难后，我们的自主产业链尤其是芯片行业链的发展将利用上这次难得的发展机遇。制衡元素很多，变数也很多。对我们的科技力量来说，美在半导体领域的极限遏制，仿佛像一场涅槃，倒逼我们填补科技行业空白，我们的科技进步外界无法阻挡！