又没钱了？投资牧原的我慌了

　　*本人不具备证券从业资格，文章涉及到的个股仅为学习交流所用，没有推荐含义。所讨论操作仅为个人行为，亦没有推荐含义。股市有风险，投资需谨慎！
　　周末有传闻白酒行业可能会加收消费税，今天白酒板块带崩了整个消费。消费税对不同定位的白酒影响是不同的。有一定经济学知识的读者肯定知道，虽然消费税是对企业征的，但归根结底实际上是消费者和公司共同承担的，羊毛出在羊身上。至于消费者和公司各承担多少，这样看供需的弹性和供需曲线。但有一个通俗易懂的结论就是生产价格低，可替代性强的品种的公司会受更大的影响。高端品牌也会受影响，但影响有限。
　　比较巧的是，上周五我们的组合卖出了五粮液，今天的大面算是只吃了半碗。
　　最近我看机构又开始说布局低位消费了，我们组合里面的消费最近涨得不错。但是我明确说， 目前的消费大票，和估值低不沾边 。最乐观讲，目前是估值合理。那么在估值合理的位置买入，合理的期待就是赚利润增长的钱。如果后续遭遇杀估值，可能利润增长的钱也赚不到。如果不乐观，目前消费大票的增长前景也并不乐观。拿海天举例子，提价所带来的影响要到22年才能体现。买了被套一年，能不能接受？
　　今天还有一个和我们组合相关的消息，牧原拟向控股股东牧原集团定增募资不超过60亿。 读到这个新闻我心里有种咯噔的感觉，因为牧原刚刚发债融了95亿，为什么这么短又要定增60亿？我最近一直强调，目前猪股赚多少亏多少都没关系，头等大事是活下去。牧原第三季度是上市公司里面亏损最少的，为什么这么短时间要融50亿？我现在也没有明确结论，如果有进展了我也会跟进。
　　今天宁德时代创了历史新高，定增的事情应该是走过去了。如果大家有印象的话，定增刚出来的时候我说在目前跑马圈地的发展阶段，这笔定增对宁德时代抢占市场是非常有帮助的。宁德时代在上中下游都有布局，这离不开资金支持。虽然我觉得宁德不是那种买入就不用考虑卖出的公司，但我对定增的态度是积极的，如今找宁德合作的公司越来越多，也算是一个小小的印证。
　　消费和资源股周期股现在是巨型跷跷板，消费这边沉了，那边立马浮起来。但是资源股周期股涨再多，我也只能看着，因为我看不懂。涉及的东西太宏观。比方说万华化学，这次虽然表面上看三季报增长挺多，但是环比下降，在涨价背景下为什么没体现到业绩上，以及这种情况是不可预见的，我搞不懂。就像那句话，＂我们不需要挑战恶龙，避开就行了＂。
　　对更多股票操作感兴趣可以关注某绿标平台，量化交易组合，全网同名~