2021年中国跨境电商出口物流服务商行业研究报告

　　核心摘要：
　　跨境电商出口物流行业受益于以下三方面持续向前发展：1）国家对物流行业地位认同以及对跨境电商出口物流这一新业态的政策支持；2）跨境出口电商平台的不断增长；3）智能技术与传统物流行业有效结合。
　　跨境电商出口物流目前以直邮、海外仓为主要业务模式，这两类业务模式的发展都是基于平台上卖家及线下外贸卖家对货运需求的演变而来。
　　由于跨境电商出口物流链条较长、复杂程度高，跨境电商出口物流服务商采用＂总包-分包＂方式来完成全链条交付。跨境出口物流服务商通过1）提升与跨境出口电商平台的合作深度、广度来扩大优质货量规模；2）利用货量规模优势提高物流各业务环节的利润空间；3）掌控出口电商物流链条关键节点、打造专有品牌产品来提升客户黏度，获得行业竞争优势。
　　受益于跨境电商行业的发展、＂一带一路＂等国家政策的持续扶持等大背景，叠加疫情促使海外消费者的消费习惯向线上转移的影响，跨境电商出口物流行业具备广阔的发展空间。
　　跨境出口电商物流行业驱动
　　跨境电商物流概念及范畴
　　物流服务： 是指接受客户的委托，按照客户的要求，为客户或客户指定方提供服务，完成运输、仓储、管理等单个或多个物流环节。
　　第三方跨境电商出口物流综合服务： 是指第三方跨境物流服务公司通过整合全球物流资源，为跨境电商企业提供商品的仓储、运输、配送综合式物流及进出口清关、本地化售后等服务。其业务链条比国内电商物流服务更长，涉及到的经营者更为多样。第三方跨境电商出口物流综合服务有别于跨境电商平台直营的物流，比如京东物流、亚马逊FBA。
　　跨境电商出口物流综合服务行业驱动：政策
　　跨境物流企业新业务探索获支持，运力渠道不断增加，监管方式不断优化
　　2018年以来，我国正视跨境物流体系作为促进我国外贸高质量发展的重要基础设施地位，提出＂构建跨国物流枢纽网络体系＂的目标, 并陆续开展＂内陆集装箱联运体系＂等多个跨国物流基础设施建设专项工程，为跨境物流企业提供多元化、低成本、高时效运力。其次，政策在加强行业监管的同时，鼓励寄递服务产业上下游融合，共同完善跨境物流网络体系，探索新的业务模式，为市场注入新动力。2020年以来，为支持通过跨境电商渠道缓解疫情带来的市场成交压力，国家高频出台政策，为跨境物流产业增设多种运力渠道，为跨境电商提供广阔的上升空间。
　　跨境电商出口物流综合服务行业驱动：经济
　　跨境电商物流依托于跨境电商行业的迅猛发展
　　跨境出口电商物流行业的整体向前，得益于跨境出口电商行业的快速发展。随着我国跨境出口产品向更大出口量级、更多出口品类以及更高客单价的趋势发展。2020年，我国跨境电商出口市场规模达到为46479.2亿元，同比增速26.9%。受益于各国针对疫情出台管控举措从而提升了线上消费渗透率，并且海外消费者跨境线上消费习惯逐步形成等因素，艾瑞预计， 2025年，我国跨境出口电商市场规模会达到15.1万亿元，2020-2025年CAGR为26.6%。
　　B2C跨境出口电商平台作为B2C出口电商贸易主要途径，拥有稳定优质的货源基础
　　B2C跨境出口电商按照交易模式可以分为平台型、自营型和分销型。其中，以速卖通、WISH、EBAY和亚马逊为代表的B2C跨境出口电商平台是出口电商B2C贸易的主要途径。艾瑞预计，2020年主要B2C跨境出口电商平台GMV占比为53.4%，近五年GMV占比在50%以上。平台型通过集成信息流、物流、商流、资金流，整合第三方跨境物流服务商、第三方跨境支付企业等优势资源为国内外贸卖家搭建对外贸易的桥梁。
　　独立站的快速发展为跨境电商物流发展提供新的增量市场
　　跨境电商独立站近年来作为跨境电商新兴销售渠道快速发展，其发展得益于跨境贸易本身的蓬勃向上以及独立站模式可以使外贸卖家直接掌握消费者数据资产，形成用户画像，便于精准营销和针对性SKU规划。此外，海外第三方平台较高的运营成本逼迫中小卖家自建独立站，以阿里、ebay、亚马逊为例，2020年平台的货币化率分别为5.1%、10.3%和22.5%。根据《2020年雨果网第二季度跨境电商行业调研报告》，26%的外贸企业选择自建独立站或品牌站。 未来，随着独立站模式的进一步推广，跨境电商物流服务行业会迎来新的增长点。
　　跨境电商出口物流综合服务行业驱动：社会
　　跨境物流是跨境电商平台取得消费者信任的重要一环
　　跨境购物的物流链条较长，跨境电商平台为了给消费者提供与其在本国消费更为接近的消费体验，往往会对跨境物流服务商在时效、包裹纠纷等物流服务质量上较为关注。根据Ipsos和Paypal联合发布的相关报告显示，接近1/4的全球网购消费者认为配送速度是影响他们选择平台时的关键考量。可见，随着网络购物的持续渗透，消费者对于跨境购物的消费体验的要求越来越高，快速配送，甚至接近本地化电商平台的配送体验与过长的跨境物流链路间的矛盾愈发凸显，这对跨境物流企业本身的综合运营能力提出更高要求。此外，卖家会出于对跨境物流费用、效率的综合考量，对跨境物流服务商在网路异常情况下的处理、所拥有的线路的稳定度、在旺季的时候协助出仓等增值服务的能力进行全面评估，选择满足自身差异化运输需求的物流商。
　　受新冠疫情影响，国外消费者的购物习惯加速由线下消费向线上消费转移
　　疫情是模式变化的催化剂。由于全球受到新冠肺炎疫情侵扰，多国出台外出限制令，全球居民的线下购物现象大幅度减少，大部分购物需求加速由线下场景向线上电商平台转移。以美国为例，根据美国统计局数据，2020年Q2，全美电商零售规模达到2115亿美元，电商渗透率达到16.1%，较2019年Q4，电商渗透率增长4.8%。参照2003年我国非典前后，国内网购渗透率提升7%，在此之后，国内网购渗透率继续向上。艾瑞预计，新冠疫情对于国外消费者线下消费习惯的培养不会随着疫情结束而终止，未来全球线上零售规模会不断扩增。
　　受全球疫情影响，国外产能恢复受阻，国外消费者使用跨境电商平台进行购物的习惯正在养成
　　以美国为例，美国当地生产产能恢复受美国疫情影响明显下滑，美国劳工统计局数据显示，受疫情影响，2020年Q2美国制造业GDP同比下降12%，制造业复苏持续受阻，境内商品无法满足供应，反观中国，强有力的疫情管控政策和稳步推进复工复产，中国产能极大恢复，并可以向海外输出自身产品及服务。在此背景下，美国居民消费习惯由本土消费转向跨境消费，中国借助产能复苏加大了对美国的外贸出口，根据Statista数据，2020年5月美国跨境电商销售额同比上涨42%，由本土线下消费向跨境线上购物的消费习惯转变的趋势不断明显。
　　跨境出口电商物流行业现状
　　跨境电商物流服务行业发展现状
　　我国跨境电商出口物流业务包含直邮和海外仓两种模式
　　跨境电商件的出口主要通过直邮和海外仓两种途径，直邮业务是跨境物流服务商完成跨境电商件门到门/门到仓全流程跨境物流环节；海外仓模式以备货模式为主，跨境物流服务商通过将跨境电商件运至目的国的仓库后，如果目的国有相关商品的订单，再通过目的国物流服务商由海外仓直发海外消费者。跨境电商出口物流业务模式各有不同， 但其核心出发点是为了帮助跨境电商平台实现对货物运输环节的管控以及改善优化海外消费者消费体验。
　　疫情加速海外电商渗透率的提高，跨境出口物流行业加速发展
　　跨境电商出口物流的行业本身受益于跨境出口电商行业的增量发展，各国间物流配套体系的建设完善、全球经济往来活动的日益一体化等因素。受疫情影响，海外各国开始推行限制外出等政策来进行防控，从而带动原先的线下消费需求传导至线上消费，进一步促使电商渗透率提高。疫情还使得跨境物流运力大幅下降，致使运力成本提高，这促使物流服务费用上涨。因此， 2020年跨境物流行业规模较2019年有显著增长，艾瑞测算2020年跨境电商出口物流会达到12935亿元。 未来受益于跨境出口贸易国家不断增加、出海品类愈发多样、海外消费者消费力的恢复以及线上购物的习惯持续培养等因素推动，预计2025年跨境电商出口物流行业规模有望超过3.6万亿，2021-2025年CAGR为22.5%。
　　跨境出口电商物流行业门槛
　　跨境电商物流服务行业的创新性
　　基于大数据及网络优化模型对长链条的跨境物流环节进行环节间的有效优化，推动业务运营质量提升
　　跨境电商物流行业由于其涉及国内揽收、集运、国内仓处理、国际运输、尾程配送等物流运输环节，以及国内报关和目的国清关等专业的海关服务能力。这涉及到了国内物流服务商、航空公司等多个市场参与主体的共同能力。协调整合优化物流资源的能力尤为关键。因此，基于大数据以及物流网络优化模型对于在各环节物流方案选择上以及环节间各节点的时效、服务质量把控上都起到了降低运营成本，提升运营质量的作用。
　　跨境物流综合服务商竞争优势分析
　　利用规模效应拉低企业运输成本，加深企业护城河
　　以跨境专线物流产品的中间环节：国际航空干线运输为例。跨境物流服务商基于自身货量及到目的国的发货频次稳定度可以与航司或航空货代服务商签订包机、包舱、包板等固定费用合同，也可以根据市场价格购买散舱资源。航空公司的舱位资源的计费模式是以公斤作为计费依据。而跨境物流服务商可以依照自身货量的规模效应，选择较低成本的国际航空运输方式，特别是在当前全球航空运力市场受疫情影响下，运力缩减严重，整体运力价格高企的背景下。
　　此外，在尾程配送环节也可以根据自身的货量规模优势，与当地邮政网络或第三方物流服务商协议价格。这样可以拉低自身营运成本，扩大企业护城河。
　　依靠资源整合能力，为客户提供多样的跨境物流服务产品
　　由于跨境物流整体链条相较国内物流链条较长，且涵盖了报关清关等业务环节，这使得综合物流服务商很难对跨境物流链条实现全流程自营。因此，跨境物流综合服务商往往需要对各环节进行物流服务、清报关等专业服务资源的整合与优化，并通过各环节的资源优化和各环节间货物的信息流、物流等快速有效链接，来为客户提供差异化的跨境物流服务产品，从而匹配跨境电商平台上的卖家及外贸卖家愈发细致化的物流需求差异。
　　跨境出口电商物流行业趋势
　　跨境出口电商物流服务行业发展趋势
　　万国邮联变革，会引导部分邮政小包业务量向专线小包转移
　　如前文所述，随着万国邮盟上调终端费用，邮政小包对于低值电商货物的吸引力会持续下降，从而引导部分对价格敏感的跨境卖家选择通过专线小包等形式实现货物跨境交易。此外，我国邮政的服务质量相对一般，在跨境电商旺季时（如黑色星期五等购物节）容易出现爆仓、丢货等问题，从而影响跨境电商平台卖家的购物体验，这也会促使邮政小包业务量向服务更为优质、价格也逐渐接近的专线小包等物流产品转移。2020年受疫情影响，跨境专线的市场占比得到进一步提升，艾瑞预计跨境专线模式占比由2019年的20%左右提高至30%左右。