2021年中国两轮电动车智能化白皮书

　　核心摘要：
　　发展环境： 两轮电动车是重要的短途交通工具，市场规模壮大，全国保有量已超3亿辆，新国标、锂电电动车行业标准等政策促进锂电对铅酸电池两轮电动车的存量替换。
　　用户研究： 两轮电动车用户群体年轻化，期待拥有具备智能防盗、智能能源管理等智能化功能的两轮电动车产品。
　　智能化发展驱动因素： 市场竞争白热化，企业开发具有智能化功能的两轮电动车产品成为产业发展的重要方向；物联网、自动驾驶等相关技术的快速发展及应用，为智能两轮电动车发展提供技术基础。
　　智能化发展现状： 两轮电动车智能化主要表现在安全系统、能源系统、中控系统方面；实时定位、手机APP、远程操控已成为智能化两轮电动车的标配功能。
　　智能化发展趋势： 车载信息娱乐系统、语音交互等功能配置促进两轮电动车娱乐化、个性化升级；汽车级V2X车联网、人工智能、辅助驾驶等技术将更加全面的应用在两轮电动车产品上为其提供智能升级与优化。
　　中国两轮电动车行业发展环境
　　两轮电动车产品分类
　　根据＂新国标＂技术规范，两轮电动车分为三类
　　《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)强制性国家标准出台后，长期以来不明确的＂电动车＂＂电动踏板车＂被重新定义，根据《新国标》技术规范， 两轮电动车可划分为三类：电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车。 电动自行车：又称国标车，要求必须具备脚踏骑行功能，蓄电池作为辅助能源，速度不超过25km/h，属于非机动车。电动轻便摩托车：由电力驱动，电机额定功率总和不大于4KW，最高设计车速不大于 50km/h的摩托车，属于机动车。电动摩托车：由电力驱动，电机额定功率总和大于4KW，最高速度大于50km/h的摩托车，属于机动车。
　　两轮电动车市场交易现状
　　2020年中国两轮电动车销量4760万辆
　　2020年，中国两轮电动车销量达4760万辆，随着各地《新国标》过渡期限的临近，从2021年开始，超标两轮电动车将正式迎来大量清退替换，两轮电动车销量将大幅上涨；雅迪、爱玛、小刀、台铃等两轮电动车企业纷纷制定了几乎2倍于2020年数据的销量目标。此外，随着共享电动自行车团体运营政策的发布，两轮电动自行车共享出行运营规范化提高，哈罗、青桔、美团等平台共享电动自行车的投放量也会大量增加。预计未来2年两轮电动车的平均销量可达5700万辆。
　　2020年中国两轮电动车行业规模达1046亿元
　　2020年，中国两轮电动车市场规模达1046亿元，2021-2023年两轮电动车的规模增长贡献主要来自新国标替换产生的销量增长。新国标后，低端两轮电动车产品被淘汰，两轮电动车产品平均单价有所提升，预计2022年两轮电动车市场规模可达1443亿元。
　　两轮电动车产业图谱
　　两轮电动车用户研究
　　两轮电动车用户画像
　　用户性别比例相当，35岁以下用户超7成，家庭用户占比较高
　　两轮电动车用户男女比例相差不大，26-35岁年龄段用户占比最高，58%的用户已婚育有1名小孩；充实、幸福、进取、拼搏是生活的主旋律。大部分用户爱好刷短视频/看直播/追电视剧、逛街购物、看书/看小说；大部分用户对扫地机器人、智能洗衣机、智能音箱、无线耳机、智能门锁/安防系统等智能化产品兴趣程度高。
　　电动两轮车用户使用行为
　　两轮电动车出行场景多样，骑行距离区间集中在5-10公里
　　整体来看，两轮电动车用户出行场景多样，几乎覆盖了生活、工作和休闲的方方面面。具体而言，6成以上用户骑两轮电动车去超市购物或菜场买菜，而上下班通勤是两轮电动车用户使用频率最高的场景。从骑行距离来看，5-10公里是用户最常骑行距离。
　　用户对智能化两轮电动车的需求态度
　　用户希望优先拥有智能车锁、地图导航、防碰撞辅助等功能
　　在两轮电动车智能化功能的细项类型中，70%以上的用户希望优先拥有智能车锁、车辆追踪的智能防盗功能；6成以上用户希望车辆APP优先拥有的功能是车况检测，包括锁车状态、余电查询等；在充电智能化方面，60%的用户希望优先具备快速充电、自动断电功能；超过60%的用户希望中控车机优先具备地图导航功能。
　　两轮电动车行业智能化发展
　　两轮电动车智能化驱动因素
　　用户需求、技术发展、产业创新共同驱动两轮电动车智能化
　　两轮电动车智能化发展主要来自需求、技术与产业链发展共同驱动。 需求层面： 随着居民消费水平的提升，用户对两轮电动车的价格敏感线逐渐提高；两轮电动车用户越加年轻化，有极佳的智能化产品与设备使用习惯与体验，对两轮电动车智能化需求逐渐提高。此外，车辆智能化是共享出行平台管理车辆，采集数据，优化投放、提高效率、降低运维成本的基础。技术层面： 4G、物联网、移动互联网等基础技术成熟，智能控制系统或解决方案供应商已经开发出具备集成与兼容性良好，适应两轮电动车的低成本方案。产业层面： 两轮电动车行业市场增长空间收窄，行业利润薄弱，频繁的价格战导致企业相互损耗，开发具有高价值、高技术含量的智能化产品，实现差异化竞争、产生更好的销量和经营利润是两轮电动车品牌厂商的重要发展方向。
　　两轮电动车智能化概念
　　智能化两轮电动车满足车辆智能、车控智能及数据智能
　　两轮电动车智能化是指利用物联网、移动通信、定位、人工智能、大数据、云计算等技术手段，通过搭载智能化软硬件与数据交互传输系统，使两轮电动车具备车辆智能、车控智能以及数据智能，满足用户在多样化出行场景下，获得更加智能、高效、便捷、安全的两轮电动车出行体验的智能化产品。
　　两轮电动车智能化技术基础
　　传感器、通信、智能识别是两轮电动车智能化技术基础
　　智能两轮电动车在行业内没有明确标准，从现有的智能两轮电动车产品功能特点来看，智能两轮电动车至少包含传感器、通信以及智能识别三个基本要素，在此基础上延伸出来车身姿态检测、智能照明、推行辅助、车速巡航、车辆定位、手机互联、语音交互等智能化功能，实现两轮电动车的安全升级、便捷升级以及智能升级。
　　两轮电动车智能化功能表现
　　智能化主要表现在安全系统、能源系统、中控系统方面
　　目前， 两轮电动车的智能功能集中表现在安全系统、能源系统、中控系统上，主要智能化功能包括智能车锁、智能中控、电能管理、安全管理等方面。 智能车锁：包括感应锁、手机解锁、指纹解锁等类型，三者不同程度的提高了两轮电动车的使用便捷与安全性。智能中控：搭载智能化芯片或ECU，以汽车级总线通信技术实现车辆的多媒体控制以及动力系统管理，同时外接定位、蓝牙等通信模块，实现车联网交互；电能管理：主要是电池充放电保护装置BMS与智能充电器，随着技术的提升，BMS系统也越加智能化。安全系统：智能车锁、手机APP、智能中控系统、电源管理等智能化功能的综合应用，极大程度的提高了两轮电动车在行车、防盗、充电等方面的安全性。
　　两轮电动车智能化品牌厂商特点
　　传统品牌以三电升级为重，互联网品牌智能水平更高
　　两轮电动车智能化依旧处于发展的早期阶段，在整车环节上，智能化两轮电动车厂商有三种类型：以雅迪、爱玛、台铃等为代表的传统两轮电动车厂商，以小牛、九号、蓝鲨等为代表的互联网品牌电动车厂商，以及以哈罗为代表的出行平台。整体而言，传统两轮电动车品牌的产品开发重心依旧是提升产品性能，智能化作为产品亮点辅助增值。互联网品牌以打造智能化两轮电动车产品为主，其在新技术与传统工艺融合上具备优势，但产品研发成本较高，价格昂贵。出行平台在出行生态与场景互通上更加具备优势，在两轮电动车的生产制造、供应链环节缺乏经验，在真正实现大规模共享电动两轮出行、车电分离前，产品优势不明显。
　　两轮电动车智能化典型厂商分析
　　九号公司：多传感器组合应用，产品实现多方面＂真智能＂
　　九号公司是一家专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业，旗下产品包含平衡车、滑板车、机器人、全地形等产品。九号智能两轮电动车通过云盒ECU以及多个传感器的使用，使两轮电动车在多方面实现＂真智能＂。电子车锁等减少用户上下车环节繁复的插拔钥匙、收放边撑等操作，乘坐传感器避免用户未上车启动，姿态传感器监测车辆异常状态并提醒，温度&电流传感器辅助电池BMS系统更好的管理与保护充放电等。同时，基于GPS/北斗/基站精准定位、车联网系统等实现方便用户随时查看车辆相关信息、远程监测、远程控制与远程人机交互等，提升用户体验和用户出行的安全性。
　　两轮电动车智能化第三方测评服务
　　量化产品智能水平，为消费提供决策辅助
　　随着两轮电动车锂电渗透率的提升，智能化将成为电动两轮车的标准配置，而两轮电动车品牌繁多，车型价格差距大，各类专业的营销名词给消费者选车、购车带来极大认知困难和购车的不确定性。为此，鲁大师独创智能化评测评级，在鲁大师实验室测试环境下，将电动两轮车评测从B0-B4进行分级。B是brain power以及bicycle的第一个字母，作为这个行业的分级字符。
　　鲁大师两轮电动车行业智能化测评标准
　　两轮电动车智能化测评标准及体系框架
　　鲁大师从智能化基础与场景两个方面对两轮电动车智能化水平进行测评，量化电动两轮车智能化水平。智能化基础：从ECU、传感器等智能硬件的搭载数量、用途、软件等10余个指标维度对两轮电动车的设备链接、数据采集、数据传输能力等进行测评；智能化场景：从停车、制动、充电、锁车、防盗等30余个常见用车场景智能化功能体验进行测评。
　　鲁大师行业智能化测评-品牌梯队
　　九号电动车智能化水平高于其他品牌
　　根据鲁大师的两轮电动车智能化评分标准，目前主流的两轮电动车品牌产品智能化水平集中在B2级，如：新日米酷super、雅迪DE3、台铃N8、爱玛麦300等。产品达到智能化B3级的两轮电动车品牌只有九号公司和小牛，其中九号公司旗下的电动车产品智能化水平最高，B系列90、N100两款电动车的智能化评分均明显高于其他品牌。
　　两轮电动车行业智能化发展
　　两轮电动车智能化发展趋势
　　V2X车联网、辅助驾驶、人工智能等技术促进产品智能升级
　　汽车的智能化发展路径为两轮电动车智能化提供了重要的参考意义，自动驾驶为汽车消费者带来极佳的驾车体验提升与驾驶安全性提升。同理，随着更多汽车级V2X车联网、辅助驾驶、人工智能等技术在两轮电动车上被迁移应用，两轮电动车智能化等级将得到全面升级与优化。
　　车载娱乐系统、语音交互促进产品娱乐化、个性化升级
　　车载信息娱乐系统将从在线音频、在线视频/短视频、新闻资讯、社交、拍照、录像、直播等软件应用层面为用户更为多样的娱乐化功能，丰富用户出行场景体验；语音交互将在地图导航、信息查询、切换音乐、车辆控制等诸多方面为用户提供个性化交互体验。